Fechar o caso de processamento de fatura adicional para uma fatura

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Feche o caso de processamento de fatura criado automaticamente se já existir um para uma fatura.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Se você criar uma fatura manualmente, um novo caso de processamento de fatura será criado para essa fatura. Como resultado, o caso de processamento de fatura gerado automaticamente se torna redundante e, portanto, você pode fechá-lo.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Operações de contas a pagar > Espaço de contas a pagar.
    2. Selecione o ícone de Lista (Ícone de lista).
    3. Siga um destes procedimentos:
      • Navegar até Listas > Meu trabalho > Meus casos de processamento de fatura em aberto.
      • Navegar até Listas > Todo o trabalho > Todos os casos de processamento de fatura em aberto.
    4. Abra o caso de processamento de fatura.
    5. Selecione Encerrar caso.
      A caixa de diálogo Fechar caso é exibida.
    6. Na lista Código de fechamento, selecione uma das seguintes opções:
      • Fatura duplicada
      • Fatura cancelada
      • Fatura aprovada
    7. No campo Motivo, insira o motivo pelo qual você está encerrando o caso.
    8. Selecione Encerrar caso.
      O caso de processamento de fatura está encerrado e seu estado é atualizado para Encerrado concluído.