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    - Yokohama Finanças e cadeia de suprimentos

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    - Creator


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# Crie uma regra de aprovação

# Crie uma regra de aprovação {#ariaid-title1}

* Versão de lançamento: Yokohama
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* Atualizado 30 de jan. de 2025
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 4 min. de leitura

Aprove uma requisição de compra, ordem de compra, solicitação de fornecimento ou fatura, definindo uma estratégia de aprovação e criando regras de aprovação. Esta é uma configuração de um local que pode conduzir qualquer tipo de processo de aprovação de que sua organização possa precisar.

## Antes de Iniciar

Para criar uma regra de aprovação, você deve ter configurado seu catálogo de produtos (com as categorias de produto necessárias, modelos de produto e produtos de fornecedor) e deve ser capaz de gerar uma requisição de compra ou solicitação de fornecimento. Para obter mais informações sobre como configurar seu catálogo de produtos, consulte [Crie uma categoria de produto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/loncrU7YnGLvvqgulGsmjQ "Crie categorias para seus modelos de produto para agrupar seus modelos de produto."), [Crie um modelo de produto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/WdzwfpkmpXlERRzB7CbrgQ "Crie modelos de produto para agrupar os produtos do fornecedor.")e. [Adicione um produto do fornecedor](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Xfm34S57dSaCeeiz9q1JsQ "Adicione produtos do fornecedor para preencher os dados primários."). Você também deve ter configurado o registro sys_user adequadamente para incluir detalhes relevantes, como códigos de trabalho, gerentes.
Função necessária: sn_shop.procurement_administrator

## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode criar uma regra de aprovação para determinar como os planos de aprovação são gerados e roteados quando as condições são atendidas, no Sourcing and Purchasing Automationmódulo.

## Procedimento

1. Navegar até TudoSourcing and Purchasing AutomationAdministração  Regra de aprovação  .
2. Selecione Novo.
3. No formulário, preencha os campos.  
   {#create-approval-rule__table_ptd_d5y_flb__entry__2}

   | Campo | Descrição |
   |-|-|
   | Número | Identificador exclusivo gerado pelo sistema para a regra de aprovação. |
   | Nome | Nome que você atribui à regra de aprovação. |
   | Ativo | Opção para decidir se esta regra é usada para gerar aprovações durante o processo de requisição de compra. |
   | Objeto de aprovação | Objeto para o qual você está buscando aprovação. As seguintes opções estão disponíveis: * Fatura * Ordem de Compra * Requisição de compra * Solicitação de fornecimento {#create-approval-rule__ul_vvx_fwf_dvb} O padrão é baseado no objeto de aprovação selecionado. Para solicitação de fornecimento e requisição de compra, é a linha de requisição de compra, para a ordem de compra é a linha de ordem de compra e para a fatura é a linha de fatura. Nota: Embora fluxos de trabalho de aprovação completos, incluindo mecanismo de aprovação, fluxos de estado e notificações por e-mail, sejam fornecidos para requisições de compra e solicitações de fornecimento, é necessária uma implementação adicional na definição de fluxos de estado e notificações por e-mail para regras de aprovação de ordem de compra e fatura. |
   | Linha de aprovação | Aprovando a linha de objeto para a qual você está buscando aprovação. |
   | Tipo da regra de aprovação | Tipo de regra de aprovação que determina como os planos de aprovação são gerados e roteados quando as condições são atendidas. As seguintes opções estão disponíveis: * Usuários ou grupos dinâmicos * Hierarquia de código de trabalho gerencial * Hierarquia gerencial * Usuários ou grupos especificados * Gerentes do Centro de custos Nota: Esta opção está disponível somente quando o objeto de aprovação é uma requisição de compra. {#create-approval-rule__ul_qtd_d5y_flb} Dependendo do tipo de regra selecionado, os campos associados serão exibidos. Para obter mais informações sobre essas regras, consulte [Tipos de regra de aprovação](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/A7RUu9ccxn3FOLbq~YIn9Q "Os tipos de regra de aprovação determinam os métodos pelos quais as aprovações são criadas durante o processo de requisição de compra."). |
   | Basear aprovações em | Responsável pela empresa na qual a regra de aprovação se baseia. |
   | Usuários | Usuários especificados que devem receber a aprovação com base no gatilho de aprovação. |
   | Grupos | Usuários nos grupos especificados que devem receber a aprovação com base no gatilho de aprovação. |
   | Sequência de aprovação | Sequência na qual as regras de aprovação devem ser acionadas. Para obter mais informações sobre isso, consulte [Sequenciamento e agrupamento de regras de aprovação](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/VjNf44ueXcy6YLXfAUlucQ "Como administrador de compras, você pode associar regras de aprovação a grupos de aprovação e definir a sequência para determinar quando essas regras devem ser acionadas. Com esta associação, um conjunto de regras de aprovação em um grupo de regras é acionado em sequência, em vez de todas elas serem avaliadas simultaneamente."). |
   | Exigência de aprovação de | Determina os gerentes que devem receber a solicitação de aprovação durante o processo de requisição de compra. |
   | Permitir aprovação automática | Determina se a autoaprovação deve ser habilitada. Por padrão, este sinalizador é marcado ou definido como verdadeiro, habilitando a funcionalidade de autoaprovação, em que o solicitante tem a autoridade de aprovação. No entanto, se o sinalizador for limpo ou definido como falso, o solicitante será incluído como um aprovador ativo na lista de aprovação gerada pelo mecanismo de aprovação, substituindo assim a funcionalidade de autoaprovação padrão. O solicitante agora precisa fornecer uma decisão de aprovação explícita concluindo uma tarefa de aprovação. |
   | Usuário de compra | Usuário para o qual as aprovações são acionadas. |
   | Enviar aprovação para usuários de compra | Opções para enviar uma aprovação dinamicamente a um usuário ou grupo relacionado ao usuário de compra. |
   | Códigos de trabalho autorizados | Um ou mais códigos de trabalho que podem aprovar compras automaticamente até o limite especificado. |
   | Limite de compra aprovado | Limite da moeda de referência dentro do qual os usuários com os códigos de trabalho especificados podem aprovar requisições de compra. |
   | Método de roteamento da aprovação | Método de roteamento das aprovações. As opções são sequenciais e em paralelo. |
   | Método de decisão de aprovação | Método de aprovação da regra. Você pode selecionar se todos os aprovadores devem aprovar a regra ou se qualquer aprovador pode aprová-la. |
   | Condições do gatilho de aprovação | Condições baseadas no objeto de aprovação que determinam as condições sob as quais um plano de aprovação é criado. As condições do gatilho são baseadas na tabela Objeto de aprovação e permitem que o usuário dê uma referência com pontos. Por exemplo, se o usuário quiser criar condições de gatilho a partir do orçamento máximo de uma solicitação de fornecimento, ele deve passar do orçamento máximo para o valor e criar as condições. Nota: As aprovações são avaliadas individualmente para cada objeto de aprovação. Por exemplo, criar a mesma aprovação para uma solicitação de fornecimento e uma requisição de compra resulta em aprovações sendo acionadas duas vezes. Para evitar que isso aconteça, o administrador pode configurar que as aprovações não sejam criadas em uma requisição de compra se ela for apoiada por uma solicitação de fornecimento que não esteja vazia. Isso é feito a partir das condições do gatilho de aprovação. |
   [Tabela 1. Formulário de regra de aprovação]

   {#create-approval-rule__table_ptd_d5y_flb}
4. Selecione Enviar.
* **[Tipos de regra de aprovação](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/A7RUu9ccxn3FOLbq~YIn9Q)**   
  Os tipos de regra de aprovação determinam os métodos pelos quais as aprovações são criadas durante o processo de requisição de compra.
* **[Considerações da regra de aprovação](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/kUclVdyQXb1N4g333~nMKw)**   
  Fatores como moeda, que inclui câmbio, referência e transação, decidem as regras de aprovação a serem acionadas. Alguns dos outros fatores são limite de compra, valor da linha e linhas recebidas, entre outros.
* **[Sequenciamento e agrupamento de regras de aprovação](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/VjNf44ueXcy6YLXfAUlucQ)**   
  Como administrador de compras, você pode associar regras de aprovação a grupos de aprovação e definir a sequência para determinar quando essas regras devem ser acionadas. Com esta associação, um conjunto de regras de aprovação em um grupo de regras é acionado em sequência, em vez de todas elas serem avaliadas simultaneamente.