| Revisar caso |
Atribuir caso |
Use esta atividade para atribuir o caso a uma pessoa diferente ou manter o caso atribuído a você. Você pode fazer o seguinte:
- No campo de pesquisa Atribuído a, pesquise e selecione a pessoa a quem você deseja atribuir o caso.
- No campo Descrição resumida, atualize a descrição do caso.
- Selecione uma das seguintes ações:
- Selecione Salvar para salvar suas mudanças.
- Selecione Iniciar trabalho para começar a trabalhar no caso.
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| Verificar e aprovar campos de contabilidade no PRL |
Revisar PRLs com informações de conta do GL ausentes |
Esta atividade permite revisar e atualizar os PRLs. Selecione um PRL, revise os detalhes de contabilidade do GL ausentes, atualize-os e selecione Salvar. Alguns exemplos de possíveis informações ausentes incluem contas de Capex, despesas e pré-pagamento. O PRL é atualizado com os detalhes de contabilidade do GL. As opções são:
- Continuar: selecione esta opção para passar para a próxima fase e atividade.
- Abrir lista: selecione esta opção para exibir uma lista de PRLs.
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| Encerrar caso |
Notificar o solicitante |
Use esta atividade para enviar um e-mail ao solicitante informando que os campos de contabilidade no PRL foram verificados e aprovados.
Um e-mail de rascunho aparece com dados preenchidos previamente no campo Assunto. O corpo do e-mail é preenchido previamente com o texto relevante.
Selecione uma das seguintes ações:
- Enviar e-mail: envia o e-mail instantaneamente.
- Ignorar: ignora esta atividade e passa para a próxima.
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| Concluir caso |
Use esta atividade para adicionar anotações de trabalho e fechar o caso. Faça o seguinte:
- No campo Anotações de trabalho, adicione comentários sobre o caso.
- No campo Anotações de encerramento, adicione comentários de encerramento.
- Selecione Concluir caso.
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) e selecione