Monitorar um plano de aprovação

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura
  • Monitore os planos de aprovação para entender como o processo de aprovação geral está progredindo.

    Antes de Iniciar

    Para monitorar um plano de aprovação, você já deve ter definido uma regra de aprovação. Para obter mais informações sobre como criar regras de aprovação, consulte Criar uma regra de aprovação. Você pode revisar e atualizar os planos, se necessário. Os planos de aprovação não são criados manualmente.

    Função necessária: administrador

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    O mecanismo de aprovação converte cada regra de aprovação em um ou vários planos de aprovação. Você pode monitorar os planos de aprovação para entender como o processo de aprovação geral está progredindo, os métodos de roteamento e decisão usados, a lista de aprovadores envolvidos, o status das aprovações, a lista de linhas de fatura para as quais a aprovação está planejada e assim por diante.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Operações de contas a pagar > Administração > Plano de aprovação.
    2. Selecione um registro.
    3. No formulário Plano de aprovação, revise os campos.
      Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário Plano de aprovação.

    O que Fazer Depois

    Use as listas relacionadas do formulário Plano de aprovação para exibir os detalhes do plano de aprovação e os aprovadores associados a este plano de aprovação.