Como trabalhar com tarefas no cabeçalho do Portal de colaboração com fornecedores

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Use o cabeçalho do portal localizado no canto superior direito da página inicial do Portal de colaboração de fornecedores para abrir tarefas de exceção, solicitações de consulta de fatura atribuídas ao fornecedor conectado.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: fornecedor

    Procedimento

    1. Navegue até o cabeçalho na página inicial do Portal de colaboração com fornecedores >Tarefas > Minhas tarefas.
      Lista as tarefas de exceção em aberto e concluídas e as tarefas de caso de fatura atribuídas ao fornecedor conectado. Para obter mais informações sobre como criar uma tarefa de exceção, consulte Como trabalhar em uma exceção de fatura.
      Nota:
      Você também pode exibir Minhas tarefas navegando até Meu widget de itens ativos > blocoTarefas.
    2. No formulário de tarefa de exceção, você pode exibir os detalhes a seguir.
      OpçãoDescrição
      Número Um número gerado automaticamente que identifica exclusivamente a tarefa.
      Data de vencimento A data atribuída até a qual a tarefa deve ser concluída.
      Estado O estado atual da tarefa. Os estados são:
      • Novo(a)
      • Atribuído
      • Trabalho em andamento
      • Encerrado totalmente
      • Encerrado incompleto
      Fornecedor Nome do fornecedor
      Número da fatura do fornecedor O número da fatura do fornecedor.
      Ordem de compra Número da ordem de compra relacionada à fatura.
      Valor faturado (moeda da transação) Cobranças aplicadas à fatura.
      Descrição Descrição detalhada sobre a tarefa.
      Atividade Lista as publicações de atividade entre o especialista em contas a pagar e o fornecedor.
      Anexos O fornecedor usa anexos nos formatos PDF, JPEG e PNG.
    3. No formulário de tarefa de caso de fatura, você pode exibir o seguinte.
      OpçãoDescrição
      Número Número gerado automaticamente que identifica exclusivamente o caso de fatura.
      Data de vencimento A data atribuída até a qual a tarefa deve ser concluída.
      Estado O estado atual da tarefa. Os estados são:
      • Novo(a)
      • Atribuído
      • Trabalho em andamento
      • Encerrado totalmente
      • Encerrado incompleto
      Número da fatura do fornecedor O número da fatura do fornecedor.
      Ordem de compra Número da ordem de compra relacionada à fatura.
      Caso primário Nome do caso primário atribuído a.
      Descrição Descrição detalhada sobre a tarefa.
      Atividade Lista as publicações de atividade entre o especialista em contas a pagar e o fornecedor.
      Anexos O fornecedor usa anexos nos formatos PDF, JPEG e PNG.
      O fornecedor seleciona Marcar como concluído. O status da tarefa muda para Encerrado concluído. Para obter mais informações sobre o caso de fatura, consulte Como usar o Gestão de faturas de caso.