Configurar as Operações de contas a pagar filas

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Configure o AWA para filas Operações de contas a pagar para que e-mail, bate-papo e solicitações feitas por fornecedores sejam roteados para os respectivos agentes pertencentes ao grupo de fornecedores de Contas a pagar.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador

    Procedimento

    1. Navegar até Espaço de Source to Pay > Tudo > Advanced Work Assignment > >Filas.
    2. Selecione uma das seguintes filas mencionadas para Operações de contas a pagar.
      • Caso de consulta de fatura
      • Bate-papo
    3. Na lista relacionada Qualificação de atribuição, selecione Novo.
      1. No campo Regra de atribuição de agente, selecione Bate-papo - Capacidade máxima.
      2. Selecione o ícone de cadeado ( ícone de cadeado) ao lado do campo Grupos.
      3. Selecione o ícone de pesquisa ( ícone de pesquisa) para exibir a lista de grupos.
      4. Selecione Novo.
      5. No campo Nome, insira um nome para o grupo.
      6. Preencha os campos restantes, conforme apropriado.
      7. Selecione Enviar.
      8. Selecione o ícone de cadeado ( ícone de cadeado) para bloquear o campo Grupos.
      9. Selecione com o botão direito do mouse e escolha Salvar.
    4. Ao lado do campo Grupos, selecione o link para o grupo, que abre o registro do grupo.
      1. Na lista relacionada Membros do grupo, selecione Editar para adicionar membros ao grupo.
      2. Selecione um ou mais usuários na lista Coleção e mova-os para a Lista de Membros do Grupo.
      3. Selecione Save (Salvar).
        Nota:
        Os usuários adicionados a este grupo de atribuição recebem automaticamente a função awa_agent.