O fornecedor cria e envia uma fatura solicitando pagamento da equipe Operações de contas a pagar. As faturas são do tipo fatura de OC ou fatura sem OC.
Antes de Iniciar
Função necessária: fornecedor
Procedimento
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Navegar até .
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No formulário Enviar nova fatura, insira os detalhes a seguir.
| Pergunta | Descrição |
|---|
| Que tipo de fatura você está enviando? |
Tipo de fatura- Escolha o tipo de fatura para processamento na lista suspensa. As opções são:
- Fatura da OC - O menu suspenso Ordem de compra é exibido. Escolha a ordem de compra no menu suspenso que você deseja associar à fatura.
- Fatura fora da OC - Pesquise e anexe a fatura da equipe Operações de contas a pagar para criar um caso de processamento de fatura.
Nota:
- Se você selecionar o tipo de fatura como Não OC e carregar uma cópia da fatura com a ordem de compra, o DocIntel processará a fatura como uma OC válida.
- Se você selecionar o tipo de fatura como fatura da OC e inserir o número da ordem de compra, mas o Doc Intel não conseguir extrair os detalhes da ordem de compra, a ordem de compra selecionada na lista suspensa Ordem de compra será considerada e processada.
Para obter mais informações sobre o caso de fatura, consulte Formulário Criar nova fatura.
Fornecedor- exibe o nome do fornecedor associado ao contato do fornecedor com base em sua seleção na guia Minha empresa. O menu suspenso Ordem de compra lista os detalhes associados ao fornecedor selecionado. |
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Clique em Enviar.
Uma mensagem de alerta pop-up aparece como " Sua fatura foi enviada e enviaremos atualizações sobre todos os problemas. Você pode revisar os detalhes aqui: <<Invoice case number> >.
A fatura foi criada.