Atualizar a ordem de compra em uma fatura

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Se você descobrir que a ordem de compra associada a uma fatura está incorreta, poderá associar a ordem de compra correta à fatura.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin

    Procedimento

    1. Navegar até Operações de contas a pagar > Espaço de contas a pagar.
    2. Selecione o ícone de Lista (Ícone de lista).
    3. Navegar até Listas > Faturas > Todas as faturas em aberto.
    4. Abra uma fatura de OC.
    5. Em Detalhes do resumo, no campo Ordem de compra, pesquise e selecione uma ordem de compra.
      A seguinte mensagem de confirmação é exibida: Atualizar a ordem de compra pode exigir correspondência de OC novamente. Deseja continuar?
    6. Selecione OK.

      A mensagem de confirmação não será exibida se você atualizar a ordem de compra em uma fatura de OC que esteja com o status Rascunho, Recebido ou Aceito.

      A mensagem de confirmação será exibida se você atualizar a ordem de compra em uma fatura de OC antes ou depois que a correspondência de OC for concluída. Se você selecionar OK depois de alterar a ordem de compra no campo Ordem de compra, as linhas da fatura serão mapeadas com as linhas da ordem de compra da ordem de compra recém-associada. Posteriormente, o processo automatizado de correspondência de OC é executado e o status da fatura passa para erro de correspondência de OC ou correspondência de OC concluída.