Migration des modèles de documents RH vers les modèles de documents

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 5 minutes de lecture

    • Passez en revue ces directives pour réussir la migration des modèles de documents RH vers les modèles de documents. Les modèles de documents fournissent la dernière expérience de la fonctionnalité des modèles de documents RH avec des fonctionnalités et des options supplémentaires.

    Important :

    À partir de cette Xanadu version, les modèles de documents RH ne seront plus disponibles. Il sera masqué et ne sera plus activé sur les nouvelles instances, mais continuera d’être pris en charge.

    Utilisation Modèles de documents qui fournit la dernière expérience pour cette fonctionnalité. Pour les directives relatives à la migration, reportez-vous à Migration des modèles de documents RH vers les modèles de documents.

    Pour en savoir plus sur l’obsolescence, consultez l’article Processus d’obsolescence [KB0867184] dans la base de connaissances Now Support.

    Passez en revue les détails suivants pour comprendre les principales offres et différences entre les modèles de document RH et les modèles de documents.

    Tableau 1. Comparaison des fonctionnalités et des tables : modèles de documents RH et modèles de documents
    Table/fonctionnalité Modèles de documents RH Modèles de documents
    Modèle Modèle de document RH

    [sn_hr_core_document_template]

    		 Modèle de document

    [sn_doc_template]
    Type/catégorie de document Type de document

    [sn_hr_core_document_type]

    		 Catégorie

    [sn_doc_template_category]
    Critères Critères RH

    [sn_hr_core_criteria]

    		 Critères d'utilisateur

    [user_criteria]
    Mappages de modèles PDF Mappage de modèle PDF

    [sn_hr_core_pdf_template_mapping]

    		 Mappage de modèle

    [sn_doc_pdf_template_mapping]
    Participants Les participants ne sont pas pris en charge.

    Vous devez mapper directement les champs d’utilisateur dans le corps du modèle HTML ou dans les mappages de modèles PDF.

    		 Les participants sont soutenus. Les détails du participant sont stockés dans la table Participant [sn_doc_participant]. Vous devez mapper les participants pour la signature dans le corps HTML et les mappages de modèles PDF.

    Pour un modèle HTML, reportez-vous à la section .

    Pour un modèle PDF, reportez-vous à la section .
    Traduction de modèle HTML - Pris en charge

    Reportez-vous à la rubrique Utiliser Infrastructure de localisation pour Modèles de documents.
    Blocs de modèle HTML - Pris en charge

    Consultez Blocs de documents dans Modèles de documents.
    Scripts de modèle HTML - Pris en charge

    Consultez Scripts de modèles de documents.
    Table des matières du modèle HTML - Pris en charge

    Consultez Créer une configuration de sommaire dans Modèles de documents.
    Action de l'utilisateur Un seul type d’action est pris en charge : Signature Différents types d’actions sont pris en charge (Remplir, Vérifier et Signer) en fonction du type de modèle.

    Pour un modèle HTML, reportez-vous à la section Type d’action dans .

    Pour un modèle PDF, reportez-vous à la section Type d’action dans .
    Tâches Les tâches sont effectuées par le biais de tâches RH. La tâche est effectuée par le biais de tâches de documents en fonction des participants configurés.
    Type de signature Pour HTML, seule la signature ServiceNow est prise en charge.

    Pour les PDF, les trois types de signature sont pris en charge : ServiceNow Sign, DocuSign et AdobeSign.

    		 Pour HTML et PDF, les trois types de signature sont pris en charge : ServiceNow Sign, DocuSign et AdobeSign.
    Remarque :
    • Le modèle doit être créé dans ServiceNow.
    • Seule la signature est prise en charge dans le système externe.
    • Les modèles créés dans DocuSign ou AdobeSign ne sont pas pris en charge dans l’application Modèles de documents.
    Champs de ticket RH à utiliser dans le modèle de ticket
    Modèle de document Modèle PDF (pdf_template) Modèle de document (document_template).
    Type/catégorie de document Type de document (document_type) Catégorie de modèle de document (document_template_category)
    Configuration des services RH
    Option de ticket Créer automatiquement un document de brouillon

    Lancer automatiquement les tâches de documents

    Lancez automatiquement des tâches de documents en fonction de la configuration des participants. Consultez Méthodes de génération de documents.

    Migrer le modèle de document RH (HTML) vers le modèle de document

    Suivez les étapes de migration du modèle de document RH (HTML) vers le modèle de document (HTML).

    Avant de commencer

    Rôle requis : administrateur

    Procédure

    1. Créez une catégorie de modèle de document dans la table Catégorie [sn_doc_template_category] (si un modèle de document RH est associé à un type de document).
    2. Accédez à la Modèle de document > Modèle HTML.
    3. Cliquez sur Nouveau.
    4. Remplissez les champs de formulaire, tels que Nom, Table, Catégorie, Corps, Langue, similaires au modèle de document RH et enregistrez-les.

      S’il y a un jeton de signature (jeton de signature : ${signature}, ${<-user_field->.signature}) dans le corps HTML, supprimez-le et enregistrez le modèle.

    5. Si des critères RH sont associés à un modèle de document RH, sélectionnez les critères d’utilisateur correspondants dans le nouveau modèle de document.
    6. Rechercher des participants en fonction des jetons de signature dans le corps de l’ancien modèle de document RH et créer des enregistrements de participants dans la liste connexe Participant dans les nouveaux modèles de documents.
      Une fois le participant créé, ajoutez le jeton de signature en cliquant sur Insérer une signature. Dans le corps des modèles de documents RH hérités, le jeton de signature est pris en charge au format ${<-user_field->.signature}, tandis que dans le corps des nouveaux modèles de documents, le jeton de signature est pris en charge au format ${signature :<-participant_user_name->}.
    7. Publiez le modèle en cliquant sur Publier.
    8. Mettez à jour le modèle de ticket pour utiliser le nouveau modèle ou la nouvelle catégorie de document.
      Consultez les champs Ticket RH dans la table Fonctionnalités et comparaison de tables : modèles de documents RH et modèles de documents dans Migration des modèles de documents RH vers les modèles de documents.

    Migrer le modèle de document RH (PDF) vers le modèle de document

    Suivez les étapes de migration du modèle de document RH (PDF) vers le modèle de document (PDF).

    Avant de commencer

    Rôle requis : administrateur

    Procédure

    1. Créez une catégorie de modèle de document dans la table Catégorie (sn_doc_template_category) (si un type de document est associé au modèle de document RH).
    2. Accédez à la Modèle de document > Modèle PDF.
    3. Cliquez sur Nouveau.
    4. Remplissez les champs de formulaire, tels que Nom, Table, Catégorie et Langue, de la même manière que pour les modèles de documents RH.
    5. Si des critères RH sont associés à un modèle de document RH, sélectionnez les critères d’utilisateur correspondants dans le nouveau modèle de document.
    6. Sélectionnez le type de pièce jointeSélectionner à partir de la révision du document, puis ajoutez la révision du document utilisée dans le modèle de document RH.
    7. Sélectionnez le type de signature correspondant, puis cliquez sur Enregistrer.
    8. Cliquez sur le lien connexe Analyser le PDF.
      Les enregistrements de mappage de modèle sont créés. Mettez à jour les champs de mappage.
    9. Créer un enregistrement de participant avec le type d’action Signer pour chaque utilisateur qui doit signer le document.
      Remarque :
      Cette étape n’est requise que lorsque le modèle de document RH hérité comporte un enregistrement de mappage de modèle PDF avec le type de champ Document comme signature.
    10. Publiez le modèle en cliquant sur Publier.
    11. Mettez à jour le modèle de ticket pour utiliser le nouveau modèle ou la nouvelle catégorie de document.
      Pour plus d’informations, consultez les champs de ticket RH dans la table Fonctionnalités et comparaison de tables : modèles de documents RH et modèles de documents dans Migration des modèles de documents RH vers les modèles de documents.