Créer et mettre à jour des modèles de tâches pour les configurations de plan

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Les propriétaires de plan créent et mettent à jour des modèles de tâches qui sont utilisés dans les configurations de plan.

    Avant de commencer

    Rôle requis : propriétaire ou copropriétaire d’une Concepteur de parcours configuration de plan.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Concepteur de parcours Les propriétaires de configuration de plan peuvent modifier ou créer des modèles de tâches pour une configuration de plan.
    • Ajoutez des modèles de tâches à une étape.
    • Créez un modèle de tâche.
    • Prévisualisez un modèle en tant qu’employé sélectionné.
    • Publiez un modèle de parcours (configuration du plan) pour approbation par le réviseur.
      Remarque :
      Si aucun approbateur n’est affecté à une configuration de plan, la configuration du plan est immédiatement publiée lorsque les changements sont soumis.
    • Les configurations de plan publiées et en cours d’utilisation ne sont pas impactées par les changements.

    Procédure

    1. Depuis le portail de Centre des employés services, accédez à la page Parcours .
    2. Sélectionnez l’onglet Modèles de parcours .
    3. Sélectionnez la configuration de plan que vous souhaitez mettre à jour.
      Les propriétaires peuvent ajouter des modèles de tâches à une étape ou mettre à jour un modèle déjà dans une étape.
    4. Ajoutez ou mettez à jour un modèle de tâche.
      OptionsDescription
      Ajouter un modèle de tâche
      1. Sélectionnez Ajouter un modèle de tâche pour l’étape qui inclut le modèle de tâche auquel vous ajoutez un modèle de tâche.
      2. Sélectionnez Utiliser des modèles de tâches et cliquez sur Suivant.
      3. Sélectionnez tous les modèles que vous souhaitez ajouter.
      4. Sélectionnez Utiliser des modèles.
      5. Sélectionnez Ajouter des modèles.
      Mettre à jour le modèle de tâche
      1. Sélectionnez Modifier le modèle de tâche en regard du modèle de tâche que vous modifiez.
        Conseil :
        Modifier un modèle de tâche est répertorié sous les points de suspension verticaux.
      2. Mettez à jour le modèle de tâche.
      3. Sélectionnez Publier les modifications.
    5. Sélectionnez Publier les modifications.
    6. Dans la fenêtre Soumettre pour approbation , ajoutez des informations sur les changements.
      Ajoutez toutes les instructions nécessaires pour les approbateurs.
      Remarque :
      Les configurations de plan n’ont besoin que d’une seule approbation pour être publiées. Si vous avez plusieurs approbateurs pour une configuration de plan, communiquez à tous les approbateurs les instructions spéciales pour le workflow d’examen et d’approbation.
    7. Sélectionnez Soumettre.
      Une tâche de demande d’approbation est envoyée à chacun des approbateurs pour la configuration du plan.