Ajouter une tâche dans une question juridique via Agent mobile

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Ajoutez une tâche ou une phase dans une question juridique que vous ou un autre utilisateur devez accomplir en vue de résoudre la question.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_lg_matter.matter_fulfiller

    Procédure

    1. Dans Agent mobile, accédez à la liste Questions affectées.
    2. Appuyez sur une question affectée.
    3. Dans l'onglet Autres, appuyez sur Phase et tâches.
    4. Ouvrez une phase dans laquelle vous souhaitez ajouter une tâche.
    5. Appuyez sur l'icône Actions (icône Actions.) et sélectionnez l'option Créer une tâche.
    6. Renseignez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Formulaire de tâche de question juridique
      Champ Description
      Nom de la tâche Nom unique de la tâche.
      Ordre Ordre dans lequel la tâche doit être traitée.
      Type Type de tâche :
      • Collecte de données
      • Risque et atténuation
      Date d'échéance Date à laquelle la tâche doit être terminée.
      Description courte Brève description permettant de spécifier les activités et le résultat attendus concernant la réalisation de la tâche.
    7. Appuyez sur l'icône Soumettre (icône Soumettre).
    8. Créez une liste de vérification pour traiter tous les éléments nécessaires à l'accomplissement de la tâche.
      1. Dans l'onglet Liste de vérification, appuyez sur Ajouter un élément pour ajouter un nouvel élément de liste de vérification.
      2. Dans le champ Ajouter un élément, saisissez la description de l'élément de liste de vérification.
      3. Appuyez sur l'icône Soumettre (icône Soumettre.).
      4. Continuez à ajouter des éléments de liste de vérification pour les actions nécessaires au traitement de la tâche.
    9. Affectez la tâche à un utilisateur qui peut la traiter en appuyant sur le bouton Affecter.

    Résultats

    Une tâche juridique est créée et répertoriée dans l'onglet Tâches de la question. Si la tâche a été ajoutée dans un enregistrement de phase, elle est également répertoriée dans l'onglet Tâches de questions juridiques de la phase.