Configurer Microsoft Dynamics CRM pour les contrats de vente

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Configurez Microsoft Dynamics CRM pour importer les représentants commerciaux, les comptes de ventes et les données sur les opportunités actives dans les tables de l'instance ServiceNow pour le support des contrats de vente.

    Avant de commencer

    Assurez-vous que l'administrateur a installé et configuré des spokes pour l'application CRM que vous souhaitez configurer.
    Microsoft Dynamics CRM spoke v1.3.0 ou version ultérieure
    Pour plus d’informations sur la configuration et la création du Microsoft Dynamics CRM compte, voir Configurer Microsoft Dynamics CRM spoke.

    Rôle requis : sn_lg_ops.request_config, sn_lg_contracts.contracts_config ou sn_lg_matter.matter_config

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Administration des données juridiques > Intégrations juridiques > Intégrations.
    2. Créez ou modifiez une configuration d'application externe.
      • Pour créer une nouvelle configuration d'application externe, cliquez sur Nouveau.
      • Pour modifier une configuration d'application externe existante, ouvrez la configuration d'application externe dans la liste.
    3. Sur la page Type d'intégration, cliquez sur le lien CRM.
    4. Renseignez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Formulaire CRM
      Champ Description
      Nom Nom de la configuration d'application CRM.
      Description Description de la configuration d'application CRM.
      Actifs Option permettant de marquer la configuration d'application CRM comme active.
      Table Table dans laquelle les informations sur les contrats de vente sont stockées.
      Condition Conditions de filtre pour déterminer la configuration d'application CRM à utiliser.
      Ordre d'exécution Ordre dans lequel une application CRM est utilisée pour créer des documents de contrat. Le système dont la valeur d'ordre est inférieure est choisi en premier.
      Application Application CRM, telle que Microsoft Dynamics CRM.
    5. Enregistrez la configuration d'application externe.
      • Enregistrez une nouvelle configuration d'application externe en cliquant sur Soumettre.
      • Enregistrez les modifications apportées à une configuration d'application externe existante en cliquant sur Mettre à jour.
    6. Cliquez sur Publier.

    Résultats

    La configuration de l'application Microsoft Dynamics CRM est publiée et est prête à être utilisée dans les demandes de révision des contrats de vente.

    Que faire ensuite