Créer un workflow d'admission de contrat juridique

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 2 minutes de lecture

    • Créez un workflow d'admission de contrat juridique en créant un créateur d'enregistrement et en configurant les paramètres du système de base afin que les employés puissent demander des conseils du département juridique sur les contrats juridiques.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_lg_cnt.contract_config, admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    L'assistance juridique pour une demande de contrat repose sur un workflow. Ainsi, vous devez fournir des informations spécifiques lors de la configuration du processus d'admission.

    Deux créateurs d’enregistrements, l’accord de confidentialité et l’examen du contrat avec un tiers sont disponibles prêts à l’emploi.

    Procédure

    1. Créez un créateur d'enregistrement pour un nouveau type de contrat.
      Pour en savoir plus, consultez Créer ou modifier un créateur d’enregistrement pour les services juridiques via l’environnement classique. Sur le formulaire, vous devez fournir les spécifications suivantes dans le créateur d'enregistrement pour un nouveau type de contrat :
      1. Dans le champ Nom de la table , sélectionnez la table Demande de contrat juridique [sn_lg_ops_contract_request].
        Le workflow de contrat est associé à la table Demande de contrat juridique.
      2. Si le formulaire d’admission nécessite une entrée de l’utilisateur pour le type de contrat, dans la liste connexe Variables, sélectionnez Nouveau et ajoutez une variable de type Référence.
        Mappez la variable à la table Type de contrat [sn_cm_core_contract_type] dans l’onglet Spécifications de type .

        Pour plus d’informations sur la création de variables, voir Créer une variable de catalogue de services.

      3. Si le contrat nécessite la signature de parties extérieures, dans la liste connexe Jeux de variables, sélectionnez Modifier et ajoutez le jeu de variables Détails du signataire externe .
    2. Ajoutez un nouveau formulaire d'admission dans le domaine d'activité Contrats.
      Pour plus d'informations, consultez Ajouter un formulaire d'admission à un domaine d'activité. Renseignez les champs suivants dans les champs respectifs.
      1. Dans la liste déroulante Type, sélectionnez Demande.
      2. Dans le champ Options, sélectionnez Champ Affecté à non obligatoire.
      3. Dans le champ Créateur d’enregistrement de demande , sélectionnez le créateur d’enregistrement créé à l’étape 1 pour l’associer au formulaire d’admission.
    3. Modifiez la règle métier pour activer la synchronisation des données pour les formulaires d’admission personnalisés.
      Pour plus d'informations, consultez Configurer une table de domaine d'activité.
    4. Pour le formulaire d’admission de l’accord de confidentialité qui utilise des documents propres, Créer un modèle de contrat.
      Dans Conditions, vous devez sélectionner la nouvelle catégorie ajoutée pour le nouveau contrat.
    5. Pour le formulaire d’admission d’accord de confidentialité qui utilise des documents propres, Configurer les règles du modèle de contrat lorsqu’une demande de contrat juridique est en cours de création par un utilisateur juridique.
    6. Configurez les paramètres de la page Ticket standard pour les demandes juridiques.
      Remarque :
      les paramètres suivants doivent être mis à jour dans le périmètre de l'application Gestion des contrats Pro pour Prestation de services juridiques.
      1. Accédez à la Ticket standard > Configuration du ticket standard.
      2. Sélectionnez la configuration du ticket sn_lg_ops_request.
      3. Dans le formulaire Configuration du ticket, sélectionnez Documents dans la liste connexe Configuration de l'onglet.
      4. Dans le formulaire Configuration de l'onglet, ajoutez la condition [Category][is][<CategoryName>] dans le champ Visible, où <CategoryName> est la catégorie créée pour le nouveau contrat.
      5. Sélectionnez Mettre à jour.
      6. Répétez les étapes 6c-6e pour la configuration de l’onglet Aperçu .
      Pour plus d’informations, consultez Configurer la page Ticket standard