Créer un modèle de question juridique

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 2 minutes de lecture

    • Créez un modèle de question juridique que vous pouvez appliquer à une question juridique lors de la conversion d'une demande juridique. La question juridique créée à l'aide du modèle contient des données prédéfinies, comme les phases, les tâches, la propriété et les approbations.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_lg_matter.matter_config

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Vous pouvez également réutiliser un modèle de question existant pour en créer un autre. Pour ce faire, vous pouvez ouvrir un modèle existant et le copier à l'aide du lien connexe Copier le modèle. Vous pouvez ensuite modifier le modèle créé si besoin.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Question juridique > Modèles > Tout.
    2. Cliquez sur Nouveau.
    3. Renseignez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Formulaire Modèle de question
      Champ Description
      Numéro Numéro de modèle généré par le système.
      Nom Nom unique du modèle de question.
      Flux Workflow associé à la question.
      État État du modèle de question. La valeur par défaut lors de la création d'un modèle de question est Brouillon.
      Actifs Option permettant d'indiquer que le modèle de question est actif.

      Seuls les modèles de question actifs peuvent être sélectionnés lors de la création d'une question.
      Mappage de formulaires d'admission Formulaire d'admission auquel la question est mappée. Lorsqu'une demande juridique est convertie en question, le mappage de formulaires d'admission permet au modèle de question connexe à disposition des prestataires juridiques de sélectionner la question convertie et de s'y appliquer.
      Section Valeurs par défaut des questions
      Modèle Valeurs par défaut qui préremplissent les champs d'un formulaire de question juridique qui est créé à l'aide du modèle.

      Sélectionnez un champ de la liste et saisissez une valeur par défaut.
    4. Cliquez sur Envoyer.
      Un modèle de question juridique est créé et a l'état Brouillon. Les listes connexes Phases, Tâches, Approbations et Groupes d'approbation sont affichées.
    5. Dans la liste connexe Phases, créez des modèles de phase.
    6. Dans la liste connexe Tâches, créez des modèles de tâches.
      Vous pouvez également créer des modèles de tâches de question à partir de la liste connexe Tâches sur le formulaire Modèle de phase de question.
    7. Dans la liste connexe Groupes d'approbateurs, ajoutez des groupes d'utilisateurs auxquels le modèle de question est envoyé pour approbation.
      1. Dans la liste connexe Groupes d'approbateurs, cliquez sur Modifier.
      2. Dans le formulaire Modifier les membres, sélectionnez un groupe d'utilisateurs dans la liste Collection et cliquez sur Ajouter pour l'ajouter à la liste Groupes d'approbateurs.
        Seuls les groupes d'utilisateurs du département juridique sont répertoriés dans la liste Collection.
      3. Cliquez sur Enregistrer.
        Les groupes d'approbateurs sélectionnés sont ajoutés à la liste connexe Groupes d'approbateurs. Les membres de ces groupes sont répertoriés dans la liste connexe Approbations. Une notification par e-mail est envoyée à ces membres pour approbation du modèle de question.
        Remarque :
        tous les utilisateurs qui appartiennent à plusieurs groupes ne reçoivent qu'une seule notification et n'apparaissent qu'une seule fois dans la liste Approbations.
    8. Cliquez sur Soumettre pour approbation.
      • Si un groupe d'approbation est sélectionné, le modèle est envoyé au groupe pour approbation. L'état du modèle de question se met à jour pour être défini sur Approbation en attente. Tous les membres du groupe d'approbation peuvent examiner et approuver le modèle de question en vue de le publier.
      • Si un groupe d'approbation n'est pas sélectionné, la question est directement publiée, et son état est défini sur Publié.
      Remarque :
      Lorsqu’un modèle de question existant est mis à jour et publié, tous les formulaires d’admission associés reflètent la dernière version du modèle.