Créer un modèle de tâche dans un modèle de phase

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
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    • Créez un modèle de tâche dans un modèle de phase concernant un modèle de question juridique. Lorsque vous appliquez un modèle de question juridique lors de la création d'une question, les phases et les tâches connexes du modèle sont ajoutées par défaut à la question.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_lg_matter.matter_config

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Question juridique > Modèles > Tout.
    2. Ouvrez un modèle de question.
    3. Dans la liste connexe Phases, ouvrez un modèle de phase auquel vous souhaitez ajouter un modèle de tâche.
    4. Dans la liste connexe Modèles de tâche de question, cliquez sur Nouveau.
    5. Renseignez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Formulaire Modèle de tâche de question
      Champ Description
      Numéro Numéro de modèle de tâche généré par le système.
      Nom Nom unique du modèle de tâche.
      Parent Modèle de phase auquel le modèle de tâche appartient.
      Ordre Nombre qui détermine l'ordre dans lequel la tâche doit être traitée afin de résoudre la question. Un modèle de tâche avec un numéro d'ordre inférieur se trouve en haut de la file d'attente des éléments à traiter.
      Section Valeurs par défaut des tâches
      Modèle Valeurs par défaut qui remplissent les champs d'un formulaire de tâche dans la question juridique qui est créé à l'aide du modèle de question.

      Sélectionnez un champ de la liste et saisissez une valeur pour celui-ci.
    6. Cliquez sur Envoyer.
      Un modèle de tâche est créé. La section Liste de vérification s'affiche.
    7. Facultatif : Ajoutez des actions à réaliser dans la section Liste de vérification pour fournir une liste d'activités au prestataire en charge des tâches.
      1. Cliquez sur l'icône Actions supplémentaires (icône Actions supplémentaires.) à côté de Liste de vérification.
      2. Cliquez sur Créer.
      3. Saisissez une description de l'action à réaliser et appuyez sur la touche Entrée.
      La liste de vérification indique les actions à réaliser par défaut dans la tâche.
    8. Cliquez sur Mettre à jour.