Mapper les clauses et les variations de clauses à l’aide du Microsoft Word complément pour ServiceNow les contrats

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 2 minutes de lecture

    • En tant que configurateur de contrat, ajoutez une clause et des variantes de clauses à un contrat à l’aide du Microsoft Word complément pour ServiceNow contrats.

    Avant de commencer

    Le Microsoft Word complément pour ServiceNow les contrats doit avoir été configuré. Pour plus d'informations, consultez Configurer le complément pour ServiceNow les Microsoft Word contrats.

    Un modèle de contrat actif et à l’état Brouillon ou Modification doit exister. Pour plus d'informations, consultez Créer un modèle de contrat contenant des contrôles de contenu.

    Rôle requis : sn_cm_core.contract_config et canvas_user

    Procédure

    1. Ouvrez le document dans lequel vous souhaitez marquer les contrôles de contenu dans Microsoft Word.
    2. Dans le Microsoft Word ruban, sélectionnez le ServiceNow complément Contrats.
    3. Sur l’écran de connexion, entrez les informations d’identification de l’instance ServiceNow à partir de laquelle vous avez téléchargé le fichier manifeste.
      Pour plus d'informations, voir Configurer le complément pour ServiceNow les Microsoft Word contrats
    4. Dans l’onglet Modèles , sélectionnez le modèle de contrat dans lequel vous souhaitez ajouter ou modifier des clauses.
    5. Accédez à l’onglet Clauses .
      La liste des clauses actives associées à la table sélectionnée dans le modèle de contrat s’affiche.
    6. Sur le Microsoft Word ruban Accueil, sélectionnez l’icône Afficher/Masquer les marques de mise en forme (icône Afficher/Masquer les marques de mise en forme) pour afficher les symboles de mise en forme.
    7. Dans le Microsoft Word document, sélectionnez le contenu à baliser ainsi que le symbole de fin de paragraphe ( Symbole de fin de paragraphe).
    8. Mappez le contenu aux clauses en utilisant une variation de clause existante, en créant une clause ou en créant une variation de clause.
      Une clause ne peut pas être mappée à plusieurs éléments de contenu.
      Méthodes de mappage de contenu et de clauseÉtapes
      Utilisez la clause telle quelle et ne mettez à jour aucune des clauses existantes ou variation de clause Dans l’onglet Clauses , sélectionnez Utiliser cette clause pour la clause que vous souhaitez utiliser.
      Remarque :
      La clause importée est classée comme Aucun changement dans l’instance ServiceNow .
      Créer une clause et ne créer aucune variation de clause
      1. Dans l’onglet Clauses , sélectionnez l’icône Créer une nouvelle clause ( icône Créer une nouvelle clause).
      2. Renseignez les champs du formulaire Nouvelle clause.
        • Nom : nom unique pour la clause.
        • Type de contrat : ce champ est automatiquement défini sur le type de contrat associé au modèle de contrat.
        • Description : informations sur la clause.
      3. Sélectionnez Créer.
        Remarque :
        • Vous pouvez ajouter manuellement d’autres types de contrats.
        • Aucune variation de clause n’est créée.
        • La clause importée est classée comme clause existante dans l’instance ServiceNow .
      Créer une variation de clause pour une clause existante Dans l’onglet Clauses , sélectionnez Créer une variation pour la clause que vous souhaitez utiliser. La clause importée est classée comme clause existante dans l’instance ServiceNow .
    9. Facultatif : Sélectionnez le bouton à bascule Afficher les clauses mappées pour afficher les clauses mappées ,

    Résultats

    • Le contenu sélectionné est balisé avec la clause.
    • Les détails de la clause sont synchronisés avec l’instance ServiceNow . Vous pouvez accéder aux détails de la clause en vous connectant à l’instance ServiceNow et en accédant à la liste connexe Clauses importées du modèle de contrat.

    Que faire ensuite

    Charger et analyser un document qui inclut des Microsoft Word contrôles de contenu