Créer un modèle de contrat juridique de type PDF

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 4 minutes de lecture

    • Créez un modèle de document de type PDF en chargeant un fichier PDF modifiable et remplissable.

    Avant de commencer

    Important :
    assurez-vous que le module d'extension PDF Generator (com.snc.pdf_generator) est installé.

    Rôle requis : administrateur

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Les modèles de contrat juridique vous aident à créer et à organiser des modèles de contrat standard avec des espaces réservés aux métadonnées remplissables. Vous pouvez créer des modèles HTML, PDF et Microsoft Word types. Dans un type de modèle de document PDF, vous pouvez charger un fichier PDF remplissable et mapper des champs dans le fichier PDF avec des champs dans une table.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Administration des données juridiques > Administrateur des contrats simples > Modèles de contrats.
    2. Sélectionnez Nouveau.
    3. Sélectionnez Créer un modèle de document PDF.
    4. Renseignez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Formulaire de modèle PDF
      Champ Description
      Nom Nom unique du modèle.
      Nom de table Nom de la table qui contient les champs à inclure dans le modèle de document.

      Sélectionnez Prise en charge des contrats généraux [sn_lg_ops_general_contract_support].
      Type de contrat Type de contrat auquel le modèle est associé.
      Actifs Option permettant d'indiquer le modèle de contrat comme actif.
      Critères d'utilisateur Critères d'utilisateur pour contrôler quels utilisateurs peuvent utiliser le document.
      Document Option de chargement d'un PDF remplissable à des fins de personnalisation avancée.

      Cliquez sur le lien Cliquer pour ajouter pour charger un fichier PDF.
    5. Enregistrez le modèle de contrat.
      • Enregistrez un modèle de contrat en cliquant sur Soumettre.
      • Enregistrez les modifications apportées à un modèle de contrat existant en cliquant sur Mettre à jour.
      Le modèle de contrat est enregistré avec l'état Brouillon. Des listes connexes pour gérer les participants et mapper les champs Modèle du PDF s'affichent.
    6. Ajoutez des participants au modèle de contrat.
      1. Dans la liste connexe Participants, cliquez sur Nouveau.
      2. Dans le champ Nom, saisissez le nom d'affichage du participant.
        Par exemple, pour un signataire interne, vous pouvez entrer Signataire interne 1.
      3. Dans le champ Ordre, entrez l'ordre dans lequel la demande de signature sera initiée pour le participant.
      4. Dans le champ Signataire, sélectionnez un champ d'utilisateur dans la liste des champs remplis à partir de la table Signataire [sn_lg_contracts_signer].
        Remarque :
        Vous ne pouvez sélectionner que les champs d'utilisateur mis en évidence.

        L'utilisateur du champ mappé est automatiquement ajouté comme signataire dans le document.

      5. Dans le champ Utilisateur, sélectionnez un champ d'utilisateur dans la liste des champs remplis à partir de la table Utilisateurs [sys_user].
      6. Cliquez sur Envoyer.
    7. Mappez un mappage de champ PDF à un champ de la table sélectionnée.
      1. Cliquez sur le lien connexe Analyser le PDF.
        Remarque :
        Le lien connexe s'affiche uniquement si le fichier PDF joint est modifiable.
        Les champs modifiables du fichier PDF joint sont ajoutés à la liste connexe Mappages de modèles PDF.
      2. Dans la liste connexe Mappages de modèles PDF, cliquez sur Nom de champ pour ouvrir le mappage du champ.
      3. Sur le formulaire Mappages de modèles PDF, mettez à jour les champs.
        Tableau 2. Formulaire Mappage de modèle PDF
        Champ Description
        Nom de champ Nom qui représente le mappage de champs et qui est stocké dans le cadre du mappage de documents dans la base de données.
        Modèle PDF Nom du modèle PDF auquel l'enregistrement de mappage appartient.
        Champ de document Champ du fichier PDF modifiable.
        Avertissement :
        La modification du champ du document peut interrompre le flux de modèle du document.
        Type de champ de document Type du champ de mappage.
        Valeur de l'aperçu Valeur du champ de mappage pour l'aperçu.

        Vous pouvez utiliser ce champ pour valider une valeur de champ qui apparaîtra dans le document généré sans créer de demande juridique pour tester vos mappages.
        Format Format pour entrer des valeurs par le participant dans le champ.

        Une erreur de validation s'affiche lorsque le participant ne saisit pas une valeur au format spécifié.
        Lecture seule Option permettant d'activer la modification du champ par le participant sélectionné.
        Obligatoire Option pour marquer le champ comme devant être rempli par le participant affecté.
        Actifs Option pour marquer le mappage de champ comme actif.
        Table de mappage Table à partir de laquelle les champs de mappage sont référencés.
        Champ de mappage Champ de la table de mappage qui mappe vers le champ du champ Document.
        Participant Utilisateur qui peut modifier le champ dans le document.

        La liste est remplie à partir de la liste connexe Participants.
        Script avancé Option pour utiliser des champs scriptés pour le mappage complexe d'un champ.

        Lors de la sélection, le champ Script s'affiche.
        Script Entrez un script pour configurer des champs pour le mappage complexe d'un champ.
      4. Cliquez sur Mettre à jour.
    8. Spécifiez une zone du document PDF dans laquelle vous souhaitez collecter les signatures des participants.
      1. Cliquez sur le lien connexe Marquer les signatures.
      2. Dans la boîte de dialogue Marquer les blocs de signature, cliquez sur Ajouter un champ.
      3. Dans la zone dans le panneau d'aperçu du document, marquez une zone en faisant glisser la souris.
      4. Dans le champ Nom, saisissez un nom pour l'enregistrement de mappage-signature.
      5. Dans la liste Mappage, sélectionnez un utilisateur comme signataire.
        La liste affiche les participants à partir de la liste connexe Participants.
      6. Cliquez sur Enregistrer.
    9. Facultatif : Cliquez sur Aperçu PDF pour prévisualiser le document.
    10. Pour rendre le modèle disponible, cliquez sur Publier.