Affecter une tâche créée pour renseigner les détails du suivi juridique

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • En tant que prestataire juridique, affectez la tâche créée pour le remplissage des détails du suivi juridique au prestataire de tâche.

    Avant de commencer

    Rôle requis :
    • sn_lg_ops.legal_user et sn_lg_cf_workspace.legal_workspace_user
    • sn_lg_matter.matter_fulfiller
    • sn_lg_ops.prestataire_juridique

    Procédure

    1. Ouvrez une tâche.
      MéthodeAction
      Utilisation de la page d’accueil Centre de conseil juridique
      1. Accédez à la Tout > Demande juridique > Legal Counsel Center
      2. Sélectionnez l’option Afficher tout dans le widget Questions.
      3. Dans la liste, ouvrez une question juridique.
      4. Accédez à l’onglet Tâches.
      5. Dans la liste, ouvrez une tâche non affectée.
      Utilisation des Centre de conseil juridique listes
      1. Accédez à la Tout > Demande juridique > Legal Counsel Center
      2. Cliquez sur l'icône de liste (icône Liste).
      3. Dans l’onglet Listes, accédez à Questions > Tout.
      4. Dans la liste, ouvrez une question juridique.
      5. Accédez à l’onglet Tâches.
      6. Dans la liste, ouvrez une tâche non affectée.
      Utilisation de la vue de plateforme
      1. Accédez à la Tout > Question juridique > Question > Tout
      2. Dans la liste, ouvrez une question juridique.
      3. Accédez à la liste connexe Tâches et ouvrez une tâche non affectée.
    2. Dans le champ Affecté à, sélectionnez l’utilisateur à qui vous souhaitez affecter la tâche.
      Par défaut, la règle d’affectation Règle de tâche liée à la question de l’engagement de l’avocat externe est disponible et permet d’affecter une tâche juridique. Examinez et modifiez la règle d’affectation en fonction de vos besoins.
    3. Sélectionnez Enregistrer.