Entrer les Legal Tracker détails et soumettre pour intégration

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 2 minutes de lecture

    • En tant que prestataire de tâche, entrez les détails dans la Legal Tracker section de la demande d’engagement d’avocat externe.

    Avant de commencer

    Rôle requis :
    • sn_lg_ops.legal_user et sn_lg_cf_workspace.legal_workspace_user
    • sn_lg_matter.matter_fulfiller
    • sn_lg_ops.prestataire_juridique

    Procédure

    1. Ouvrez une tâche de question juridique.
      MéthodeAction
      Utilisation de la page d’accueil Centre de conseil juridique
      1. Accédez à la Tout > Demande juridique > Legal Counsel Center
      2. Sélectionnez l’option Afficher tout sur le widget Tâches de la question.
      3. À partir de la liste, ouvrez une tâche de question juridique.
      4. Sélectionnez l’icône Ouvrir le dossier ( icône Ouvrir l’enregistrement) dans le champ Engagement de l’avocat externe.
      5. Accédez à la section Détails du suivi juridique.
      Utilisation des Centre de conseil juridique listes
      1. Accédez à la Tout > Demande juridique > Legal Counsel Center
      2. Cliquez sur l'icône de liste (icône Liste).
      3. Dans l’onglet Listes, accédez à Tâches de questions > Mes tâches.
      4. À partir de la liste, ouvrez une tâche de question juridique.
      5. Sélectionnez l’icône Ouvrir le dossier ( icône Ouvrir l’enregistrement) dans le champ Engagement de l’avocat externe.
      6. Accédez à la section Détails du suivi juridique.
      Utilisation de la vue de plateforme
      1. Accédez à la Tout > Question juridique > Tâches de questions > Mes tâches
      2. À partir de la liste, ouvrez une tâche de question juridique.
      3. Sélectionnez l’icône Afficher un aperçu de cet enregistrement ( Prévisualiser cet enregistrement) dans le champ Engagement de l’avocat externe.
      4. Sélectionnez Ouvrir l'enregistrement.
      5. Accédez à la liste connexe des détails du suivi juridique.
    2. Renseignez les détails du suivi juridique.
    3. Sélectionnez Enregistrer.
    4. Sélectionnez Soumettre pour intégration afin de créer une question dans le suivi juridique.
      Lors de la création de la question, des erreurs peuvent être signalées pour les données relatives à la demande d’engagement d’avocat externe ou Legal Tracker à la section des détails, ou aux deux. Pour plus d'informations, consultez Résoudre les erreurs lors de la création d’une question.

    Résultats

    Une fois l’intégration réussie, l’autorisation d’accès est accordée aux utilisateurs suivants pour la question créée dans Legal Tracker.
    • Propriétaire de la question : utilisateur sélectionné en tant que propriétaire de la question juridique.
    • Responsables du domaine d’activité : utilisateurs sélectionnés en tant que responsables du domaine d’activité pour le domaine d’activité sur la question juridique, auxquels la demande d’approbation d’engagement d’avocat externe est envoyée.
    • Demandé pour : utilisateur pour lequel la demande d’engagement d’avocat externe est soumise.
    • Avocat externe responsable – Utilisateur sélectionné en tant qu’avocat principal du cabinet leader associé.
    • Responsable de la société : utilisateur sélectionné comme responsable de l’organisation qui doit assurer la coordination avec le conseiller externe.
    • #2 personne de la société - Utilisateur sélectionné comme interlocuteur alternatif en l’absence de la personne responsable de la société.