Créer et gérer les configurations de plan dans la Concepteur de parcours version 1

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture
  • Créez et gérez les configurations du plan basées sur un type de plan. Les configurations de plan sont personnalisées pour des audiences d'employés spécifiques.

    Avant de commencer

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Journey Designer > Gérer les configurations de plan.
    2. Sélectionnez Nouveau ou ouvrez une configuration de plan existante.
    3. Renseignez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Formulaire de configuration du plan
      Champ Description
      Titre Titre descriptif afin que les gestionnaires puissent identifier différentes configurations de plan. Par exemple, Configuration du plan des employés des ventes.
      Audience Un groupe d’utilisateurs. Sélectionnez une audience afin de contrôler les groupes spécifiques d'utilisateurs pouvant accéder aux plans.
      Remarque :
      La fonctionnalité d’aperçu de la configuration du plan varie selon que le propriétaire de la configuration du plan a accès ou non au type d’audience sélectionné. Ces types d’audience sont accessibles à tous les propriétaires de configuration de plan.
      • Profil RH
      • Critères RH
      • Utilisateurs
      • Critères d’utilisateurs
      • Charger un fichier
      Actif Option que vous pouvez sélectionner pour mettre la configuration à disposition.
      Remarque :
      Un plan ne peut pas être actif tant qu'il ne contient pas au moins une étape.
      Type de plan Journey Accelerator Types de plans. La classification de niveau supérieur est utilisée pour identifier différents types.
      Description courte Brève description du plan.
      Description Description détaillée du plan.
    4. Sélectionnez Soumettre.
    Pour ajouter des étapes au plan, procédez comme suit :
    1. Sélectionnez le plan que vous venez de créer.
    2. Sélectionnez Nouveau.
      1. Choisissez un nom d’étape disponible.
      2. Saisissez l'ordre d'étape.
      3. Sélectionnez Soumettre.
      L'option Actif peut maintenant être activée.
    3. Sélectionnez Mettre à jour.