Créer et signer des tâches de document à partir de tâches de documents dans Espace de travail d'agent

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Créez des tâches de documents directement dans Prestation de services RH Espace de travail d'agent à l'aide de modèles de documents et approuvez-les depuis Espace de travail d'agent.

    Avant de commencer

    Rôle requis : administrateur

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Gestion des tickets RH > Espace de travail d'agent RH.
    2. Sélectionnez un ticket RH pour la tâche de document.
      Dans le champ Service RH , assurez-vous qu'un service RH qui a un modèle de document est sélectionné. Par exemple, demandez une lettre de vérification des emplois précédents ou générez une lettre d'offre d'emploi. Pour en savoir plus, consultez Créer un ticket dans Espace de travail d'agent pour la gestion des tickets RH.
    3. Cliquez sur le bouton Démarrer le travail.
    4. Sélectionnez l'option Afficher un aperçu du document.
      Le document s'affiche avec des options permettant d'annuler, de modifier, de générer ou de lancer une tâche de document. Pour en savoir plus, consultez Générer des tâches de documents dans Document Templates.
    5. Sélectionnez le bouton Lancer la tâche de document.
      Les tâches de documents qui font partie du ticket RH sélectionné sont générées et répertoriées dans l'onglet Tâches de document. Les participants recevront des tâches de documents telles que configurées dans le modèle
    6. Sélectionnez la tâche de document.
    7. Dans l'enregistrement de tâche de document, approuvez le document.
      1. Sélectionnez le bouton Signer le document.
      2. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, signez le document.
        Remarque :
        si le type de signature dans le modèle est Adobe Sign ou DocuSign, après avoir cliqué sur Signer le document, le document s'ouvre dans un nouvel onglet pour vous permettre d'utiliser le type de signature associé.
      3. Cliquez sur Signer pour terminer le processus de signature.
        Le statut de la tâche de document est automatiquement défini sur Fermé.

    Résultats

    Une fois que tous les documents associés au ticket sont fermés, le document est généré et répertorié sous Pièces jointes.