Configurer un modèle de document PDF RH pour un document ad hoc

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 2 minutes de lecture

    • Si vous utilisez l'intégration Adobe Sign, configurez un modèle de document PDF RH pour chaque document ad hoc que vous souhaitez rendre disponible pour signature.

    Avant de commencer

    Créez le document géré que vous souhaitez rendre disponible pour signature via le système Adobe Sign. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Documents gérés .

    Rôle requis : sn_hr_core.admin

    Vous pouvez utiliser un modèle de document PDF RH existant ou en créer un nouveau. Vous pouvez ajouter des signataires au document avec l'option Marquer les signatures, puis mapper chaque champ de signature à un champ d'utilisateur approprié dans une table. Dans le cadre de l'intégration Adobe Sign, vous pouvez également activer la signature en série pour les documents qui nécessitent plusieurs signataires.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Administration RH > Modèles de documents.
    2. Cliquez sur Nouveau ou ouvrez un enregistrement.
      Remarque :
      Si vous créez un enregistrement, assurez-vous de sélectionner Modèle de document PDF.
    3. Sur le formulaire Modèle de document PDF, définissez le champ Type de modèle sur Modèles PDF RH.
      Définissez le champ Type sur Modèles PDF RH.
    4. Renseignez les champs du formulaire comme il convient.
      Tableau 1. Formulaire de modèle PDF RH
      Champ Description
      Nom Nom du modèle de document RH.
      Table Table RH à laquelle le modèle de document RH est associé.
      Type de document Type de document sous lequel le modèle de document RH est classé.
      Actifs Option permettant d'activer le modèle de document RH en vue de son utilisation.
      Type de modèle Définissez la valeur sur Modèles PDF RH.
      Révision de document Sélectionnez le modèle ad hoc à utiliser.
      Critères RH Définit les conditions que la personne concernée par un ticket RH doit remplir pour qu'un agent RH puisse accéder au modèle de document RH en son nom.
      Remarque :
      lorsque vous définissez des conditions telles que le respect de la casse ou les valeurs Null, consultez la rubrique relative à l'API GlideFilter - Scoped, Global.
    5. Cliquez avec le bouton droit sur l'en-tête du formulaire, puis cliquez sur Enregistrer.
      La section Mappage de modèles PDF s'affiche.
    6. Configurer un modèle de document PDF RH, le cas échéant.
      Vous pouvez ajouter des signataires au document avec l'option Marquer les signatures, puis mapper chaque champ de signature à un champ d'utilisateur approprié dans une table. Vous pouvez également analyser le PDF pour mapper les champs du document aux champs de table correspondants afin de remplir automatiquement le document une fois qu'il est généré pour signature.
      Remarque :
      Le positionnement de l'option Marquer les signatures n'est pas utilisé, et l'intégration permet au signataire de signer n'importe où dans le document.
    7. Si vous souhaitez activer la signature en série de documents nécessitant plusieurs signataires, attribuez l'ordre de signature pour chaque champ de signature dans la section Mappage de modèle PDF.
      Si la colonne Ordre de signature n'est pas visible, cliquez sur l'icône d'engrenage pour personnaliser les colonnes de liste. Ajoutez le champ Ordre de signature à la colonne Sélectionné.
      Remarque :
      • Le champ Ordre de signature reste vide dans le cas d'une signature parallèle.
      • Assurez-vous que le Nom de champ du Type de champ de document Signature a la valeur Participant1, Participant2, Participant3, etc.
      • Assurez-vous que l'ordre de signature du premier participant est inférieur à l'ordre de signature du deuxième participant.
    8. Cliquez sur Mettre à jour.