Créer une configuration du contrat

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 2 minutes de lecture

    • Définissez le référentiel de contrat dans lequel les contrats seront stockés et mappez les données à ajouter au document contractuel.

    Avant de commencer

    Un modèle de contrat et une règle de modèle qui sélectionnera le modèle lorsque l’utilisateur soumettra une demande de contrat doivent exister. Pour plus d'informations, consultez Configurer des modèles de contrat pour une demande de contrat et Configurer les règles du modèle de contrat.

    Si vous souhaitez que les variables associées à la demande de contrat soient disponibles dans le générateur de conditions, ajoutez la référence de la demande de contrat à votre table d’application. Pour plus d'informations, voir Fournir l’accès aux champs de demande de contrat dans les générateurs de conditions

    Rôle requis : sn_cm_core.contract_config

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Pour ajouter des données aux documents contractuels, vous devez mapper les champs de table de demande aux champs de référentiel.

    Remarque :

    Les contrats tiers ont déjà une configuration de contrat par défaut dans le système de base.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Structure de base des contrats > Administration du contrat > Configuration du contrat.
    2. Sélectionnez Nouveau.
    3. Renseignez les champs du formulaire Configuration du contrat.
      Pour plus d'informations, consultez Formulaire de configuration du contrat.
    4. Sélectionnez Enregistrer.
    5. Dans la liste connexe Mappages de référentiels de contrats, sélectionnez Nouveau.
    6. Dans Type de mappage, sélectionnez le type de mappage que vous souhaitez effectuer.
      Les champs du formulaire changent en fonction de la sélection.
      Type de mappageChamps disponibles
      Mappage de champs : mappe les champs de la table de demandes aux champs de la table de référentiels de contrats.
      • Table de demande : table à laquelle vous souhaitez associer la configuration du contrat.
      • Mapper depuis le champ : champ de la table de demandes que vous souhaitez mapper vers le champ Mapper vers, un champ dans le référentiel de contrats.
      • Actif : option permettant d’indiquer que le mappage de référentiel de contrat est actif.
      • Référentiel de contrat : ce champ est automatiquement défini sur le référentiel de configuration défini dans le champ Référentiel de contrat .
      Mappage de modèle : mappez les mappages de modèle d’un modèle de contrat aux champs du référentiel de contrat.
      • Modèle : ce champ est automatiquement défini sur le modèle pour lequel vous créez le mappage de référentiel.
      • Mappage de modèle : champ du modèle que vous souhaitez mapper à la valeur du champ Mapper à , un champ dans le référentiel de contrat.
      • Actif : option permettant d’indiquer que le mappage de référentiel de contrat est actif.
      Mappage de modèle : mapper les champs du créateur d’enregistrement aux champs de la table du référentiel de contrat.
      • Créateur d’enregistrement : créateur d’enregistrement à partir duquel vous souhaitez copier la variable. Par exemple, si vous souhaitez copier une variable d’une demande de contrat pour un accord de confidentialité, sélectionnez Créateur d’enregistrement pour un accord de confidentialité.
      • Variable : variable du créateur d’enregistrement que vous souhaitez mapper à un champ dans le référentiel de contrats.
      • Actif : option permettant d’indiquer que le mappage de référentiel de contrat est actif.
      • Mapper au champ : champ auquel vous souhaitez mapper la variable à partir du créateur d’enregistrement.
    7. Sélectionnez Soumettre pour enregistrer le mappage du référentiel.
    8. Sélectionnez Mettre à jour pour enregistrer la configuration du contrat.