Déplacer les documents de l’employé dans Espace de travail d'agent pour la gestion des tickets RH

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Déplacer les documents des employés d’un ticket vers Espace de travail d'agent pour la gestion des tickets RH le référentiel des documents de l’employé. Le référentiel des documents d'employés fournit un référentiel central pour une identification rapide et facile des documents à l'aide de différentes fonctionnalités de tri.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_hr_ef.document_writer, sn_hr_core.case_writer

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Gestion des tickets RH > Agent Workspace for HR Case Management.
    2. Sélectionnez un ticket joint avec des documents d'employés.
      Remarque :
      Depuis la vue de liste, il n'y a aucun moyen d'identifier les tickets RH joints avec des documents d'employés. Pour localiser un ticket RH, vous avez besoin du numéro de ticket RH ou du nom de la personne pour laquelle le ticket a été ouvert.
    3. Cliquez sur Déplacer les pièces jointes.
    4. Dans la fenêtre Déplacer les pièces jointes vers les documents de l'employé :
      1. Cochez la case située à côté des documents que vous souhaitez déplacer.
      2. Sélectionnez le type de document pour chaque document. Le type de document détermine la catégorisation, qui peut y accéder, et la politique de conservation. Créez un type de document si le champ Détail de la rubrique associé est vide. La création d'un type de document garantit une catégorisation appropriée.
      3. Cliquez sur Déplacer l'élément sélectionné.
      Remarque :
      Les champs CoE cible et Détail de la rubrique peuvent être modifiés, mais seulement si le document a été ajouté dans le mauvais type de ticket RH.
      Déplacer des documents d'employés d'Agent Workspace vers Employee Document Management

    Résultats

    • Les documents d'employés passent du ticket RH au référentiel des documents d'employés.
    • Pour afficher une liste de tous les documents des employés dans la colonne de liste, sélectionnez Documents des employés.
    • Les pièces jointes déplacées apparaissent dans le panneau latéral contextuel sous l’icône Documents de l’employé dans le ticket.