Configurer une règle pour sélectionner un modèle de contrat juridique

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Configurez une règle pour identifier et utiliser le document de contrat juridique adéquat en fonction de la demande juridique soumise et générer un document de contrat pour le demandeur.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_lg_ops.legal_config

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Administration des données juridiques > Administrateur des contrats simples > Règles du modèle de contrat.
    2. Configurez ou modifiez une règle du modèle de contrat.
      • Pour configurer une nouvelle règle du modèle de contrat, cliquez sur Nouveau.
      • Pour modifier un règle du modèle de contrat existante, ouvrez la règle du modèle de contrat à partir de la liste.
    3. Renseignez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Formulaire Règle du modèle de contrat
      Champ Description
      Nom Nom unique de la règle du modèle de contrat.
      Actifs Option permettant de marquer la règle comme active.
      Description
      Table des contrats Table dans laquelle les demandes de contrat sont enregistrées.
      Condition Conditions dans lesquelles la règle de sélection du modèle de contrat s'applique.

      Par exemple, pour appliquer une règle lorsqu'une demande juridique est soumise dans une catégorie d'accord de confidentialité, vous devez saisir la condition suivante :

      [Category][is][NDA].
      Modèle de document Modèle de document publié et actif qui est sélectionné pour générer le document contractuel lorsque les conditions spécifiées sont remplies.
      Ordre d'exécution Ordre dans lequel la règle de sélection est exécutée.

      Si plusieurs règles répondent aux conditions d'une demande juridique, une règle de modèle avec un numéro d'ordre inférieur est exécutée pour sélectionner le modèle.
    4. Enregistrez la règle du modèle de contrat.
      • Enregistrez une règle du modèle de contrat en cliquant sur Soumettre.
      • Enregistrez les modifications apportées à une règle du modèle de contrat existante en cliquant sur Mettre à jour.
      La liste connexe Mappage des signataires internes s'affiche.
    5. Mappez les signataires internes.
      1. Dans la liste connexe Mappage des signataires internes, cliquez sur Nouveau.
      2. Dans le champ Signataire interne, sélectionnez un utilisateur dans la liste des signataires internes.
        La liste affiche tous les utilisateurs depuis la table Signataire [sn_lg_contracts_signer].
      3. Dans le champ Participant, sélectionnez l'utilisateur dans la liste des participants ajoutés au modèle sélectionné dans le champ Modèle de document.
      4. Cliquez sur Envoyer.