Affecter des propriétaires et des approbateurs à une configuration de parcours

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Dans Concepteur de parcours la version 2, les administrateurs affectent les propriétaires et les approbateurs initiaux à une configuration de plan.

    Avant de commencer

    Rôle requis : administrateur

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Les copropriétaires ont les mêmes capacités que les propriétaires.
    Remarque :
    Les approbateurs sont facultatifs. Si aucun approbateur n’est sélectionné, le processus d’approbation n’est pas requis.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Journey Designer > Administration > Gérer les configurations de plan.
    2. Ouvrez une configuration de plan pour affecter un propriétaire et un approbateur.
      Double-cliquez sur la configuration du plan pour l’ouvrir.
    3. Sélectionnez l’onglet Propriétaires et approbateurs de configuration de plan .
    4. Sélectionnez Nouveau.
    5. Sélectionnez l’icône de recherche pour le champ Propriétaire.
    6. Commencez à saisir le nom du propriétaire pour rechercher la liste des utilisateurs.

      Vous pouvez cliquer dans le champ Propriétaire pour afficher une liste des sélections récentes.

      Les champs Copropriétaires et Approbateurs ne sont disponibles qu’une fois que vous avez sélectionné un propriétaire.

    7. Sélectionnez l’icône de verrou à côté du champ Copropriétaires .
    8. Sélectionnez un copropriétaire.
    9. Sélectionnez l’icône de verrou en regard du champ Approbateurs .
    10. Sélectionnez Soumettre.