Nouveau formulaire d’enregistrement de modèle Word

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
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    • Le formulaire de nouvel enregistrement de modèle Word est utilisé pour créer un modèle de document.

    Tableau 1. Nouveau formulaire d’enregistrement de modèle Word
    Champ Description
    Nom Nom unique du modèle de contrat.
    Table Table à laquelle vous souhaitez associer le modèle de contrat.
    Catégorie Catégorie de document à laquelle vous souhaitez associer le modèle de contrat.
    Document Document à partir duquel vous souhaitez importer le mappage de champ de modèle. Le document sélectionné doit être un Microsoft Word document (.docx) et doit avoir des contrôleurs de contenu valides. Pour plus d'informations, consultez Ajouter des contrôles de contenu dans un Microsoft Word document.
    Format de date du modèle Format dans lequel vous souhaitez que la date s’affiche lorsqu’un agent prévisualise le document ou génère la pièce jointe.
    Type de contrat Type de contrat généré à l’aide du modèle de document Word. Par exemple, si vous créez un modèle d’accord de confidentialité, vous devez sélectionner Accord de confidentialité comme type de contrat.
    Remarque :
    Bien que ce champ ne soit pas marqué comme obligatoire, il est nécessaire pour traiter le modèle.
    État L’état est automatiquement défini sur Brouillon.
    Application Application à laquelle appartient le modèle de contrat.

    Ce champ est automatiquement défini sur le périmètre de l’application dans lequel vous créez le modèle de contrat.
    Actif Option permettant de rendre le modèle actif et disponible pour utilisation.
    Date de début Date à laquelle le modèle de document Word devient valide. Fournir une date de début est utile lors de la gestion de plusieurs versions du même modèle.

    Ce champ n’est disponible que lorsque Catégorie est sélectionnée.
    Date de fin

    Date jusqu’à laquelle le modèle de document Word est valide. Fournir une date de fin est utile lors de la gestion de plusieurs versions du même modèle.

    Si les valeurs des champs Date de début et Date de fin sont vides, le modèle est toujours valide.

    Remarque :

    Si vous spécifiez une date de fin, vous devez également spécifier une date de début.

    Ce champ n’est disponible que lorsque Catégorie est sélectionnée.