Mettre à jour les mappages de modèles de contrats
Mettez à jour les mappages de modèles pour pré-remplir les informations placées dans le document contractuel.
Avant de commencer
Procédure
- Accédez à la Tout > Structure de base des contrats > Administration du contrat > Modèles de contrats.
- Ouvrez un modèle de contrat.
- Accédez à la liste connexe Mappage de modèle.
- Sélectionnez le champ à mettre à jour.
-
Renseignez les champs du formulaire.
Tableau 1. Formulaire Mappage de modèle Champ Description Nom de champ Ce champ est automatiquement renseigné avec le titre du contrôle de contenu. Par exemple : Société Champ de document Ce champ est automatiquement renseigné avec la balise du contrôle de contenu. Le champ a le type de champ en préfixe au nom. Par exemple : field_companyName. Type de champ de document Type de champ mappé. Les choix possibles sont les suivants : - Champ de texte : Métadonnées descriptives.
- Signature : signatures pendant le processus de signature électronique.
- Date de signature : Date de la signature.
- Nom du signataire : nom du signataire.
- E-mail du signataire : e-mail du signataire.
- Titre du signataire : Titre du signataire.
Remarque :- Ces options sont disponibles lorsque le modèle est lié aux contrats pour Gestion des contrats Pro.
- Assurez-vous d’avoir mappé la signature et la date de signature aux participants et supprimez tous les champs de signature et de date de signature non mappés.
Valeur de l'aperçu Valeur de mappage de champ utilisée à la place de l’espace réservé lors du test du modèle. Ce champ s’affiche uniquement lorsque le champ Texte est sélectionné à partir du type de champ Document. Format Format dans lequel les valeurs doivent être saisies par le participant. Si le participant ne saisit pas de valeur au format spécifié, une erreur de validation s’affiche pour lui. mode lecture seule Option permettant d'activer la modification du champ par le participant sélectionné. Actif Option permettant d’activer le mappage de modèle. Table de mappage Ce champ est automatiquement défini sur la table à laquelle le modèle de document est associé. Champ de mappage Champ de mappage utilisé pour mapper les valeurs du champ de table qui est inséré lorsque ce modèle est utilisé dans un contrat. Ce champ s’affiche uniquement lorsque le champ Texte est sélectionné à partir du type de champ Document. Participant Sélectionnez le participant associé au modèle de contrat. Lors de la création des participants,- Pour créer un signataire interne, mappez la référence de l’utilisateur à l’enregistrement du participant, par exemple P1.
- Pour créer un signataire externe, mappez les champs Nom du participant, E-mail du participant et Titre du participant dans l’enregistrement du participant.
Lorsque vous mappez un participant aux champs de nom du signataire, d’adresse e-mail et de titre dans les mappages de modèles, la valeur de l’enregistrement du participant a mappé la valeur aux champs de nom, d’adresse e-mail et de titre du participant dans les tâches du signataire.
Remarque :Lorsque le modèle comporte une règle de signataire, le mappage du signataire sous la règle du signataire est prioritaire sur le mappage de l’utilisateur dans l’enregistrement du participant.Script avancé Option permettant d’afficher l’éditeur de script. Script Script configurant le mappage entre les champs et les variables du créateur d’enregistrement. Ce champ n'est activé que lorsque le champ Script avancé est sélectionné. - Sélectionnez Mettre à jour.