Définir une règle de signataire interne

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 2 minutes de lecture

    • Définissez une règle de signataire interne pour mapper les signataires à un modèle à l’aide de mappages de signataires.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_cm_core.contract_config

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Si vous souhaitez que les variables liées à une demande de contrat soient disponibles dans le générateur de conditions, ajoutez la référence de la demande de contrat à votre table d’application. Pour plus d'informations, voir Fournir l’accès aux champs de demande de contrat dans les générateurs de conditions

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Structure de base des contrats > Administration des contrats > Règles de signataires internes.
    2. Sélectionnez Nouveau.
    3. Renseignez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Formulaire Règles de signataires internes
      Champ Description
      Nom Nom d’affichage de la règle de signataire interne.
      Modèle Modèle sélectionné dans la liste des modèles actifs et publiés.
      Table Table associée au modèle sélectionné. Le champ est renseigné automatiquement lorsque le modèle est sélectionné.
      Description Description de la règle de signataire interne.
      Actif Option permettant d’indiquer que la règle de signataire est active et disponible pour utilisation.
      Ordre Ordre dans lequel la règle de signataire est utilisée.
      Concerne Conditions dans lesquelles la règle de signataire interne est sélectionnée.

      Par exemple, si vous sélectionnez un groupe d’affectation et configurez un utilisateur en tant que signataire, cet utilisateur sera le signataire interne des demandes de contrat qui incluent le groupe d’affectation sélectionné.
    4. Cliquez avec le bouton droit sur l'en-tête du formulaire, puis sélectionnez Enregistrer.
    5. Dans la section Mappages des signataires , sélectionnez Nouveau.
      1. Dans le champ Participant , sélectionnez un participant.
        Remarque :
        Si des blocs de signature sont configurés pour le modèle de contrat, ce champ n’est pas disponible.
      2. Dans le champ Signataire , sélectionnez un utilisateur dans la liste.
      3. Sélectionnez Soumettre.
    6. Sélectionnez Mettre à jour.
      Remarque :
      Lorsque plusieurs règles de signataires internes sont applicables, la règle de signataire avec l’ordre le plus bas est prise en compte.

    Résultats

    Une règle de signataire interne est créée pour mapper un utilisateur en tant que signataire interne pour le modèle de contrat correspondant.
    Remarque :
    Lors de l’attribution du signataire pour un contrat sur papier, la Internal Signatory règle prévaut.
    • Un utilisateur des mappages de signataires est sélectionné comme signataire.
    • Pour les modèles de contrat configurés avec des participants, lorsqu’un participant ne répond pas aux Internal Signatory critères de la règle, un signataire est choisi dans le mappage de champs d’utilisateur de la liste des participants dans le modèle.
    • Lors de la création de la tâche de signataire pour un utilisateur interne, vérifiez si le nom juridique de l’utilisateur est disponible dans le profil de l’employé de l’utilisateur. Si aucune valeur n’est fournie dans le champ Nom juridique , utilisez le nom d’utilisateur de la table Utilisateurs [sys_user].
    • Lorsqu’aucune donnée n’est trouvée, un enregistrement de signataire vide est créé, qui peut être mis à jour avec les détails corrects du signataire.