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sourceDocument: Xanadu – IT Asset Management
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/de-DE/xanadu/it-asset-management
Release :
- xanadu
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- de-DE
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- Xanadu – IT Asset Management
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- itam
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- itam
workflow :
- Technology
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# Integration mit Salesforce CRM
# Integration mit Salesforce CRM {#ariaid-title1}
* Freigeben Version: Xanadu
*
* Aktualisiert 1. August 2024
*
*  12 Minuten Lesedauer
Durch die Integration Ihrer Anwendung Software Asset ManagementSalesforce in die Customer-Relationship-Management-Services (CRM) von \[\] können Sie Ihre Softwareabonnements nachverfolgen und nicht verwendete Lizenzen zurückfordern.
Hinweis:
Wenn Sie Software-Asset-Arbeitsbereichverwenden, verwenden Sie SaaS Playbook, um Ihre Instanz ServiceNow mit Salesforce CRMzu integrieren. Weitere Informationen zum Erstellen eines Salesforce CRM -Integrationsprofils über Playbook finden Sie unter [Erstellen Sie eine Salesforce CRM -Integration](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/XFQBzsADAfP6UYv~pXozEg "Integrieren Sie Ihre Instanz ServiceNow mit den Customer-Relationship-Management-Services (CRM) von Salesforce, um Ihre -Softwareabonnements nachzuverfolgen und nicht verwendete Lizenzen mithilfe des Playbooks für geführte Anleitungen zurückzufordern.").
Die unterstützten Salesforce CRM -Services umfassen
* Salesforce Sales Cloud
* Salesforce Service Cloud
* Salesforce Plattform
* Salesforce Kunden-Community
* Salesforce Partner-Community
* Salesforce Unternehmens-Community
* Salesforce Chatter
{#integrate-with-salesforce-crm__ul_p3m_s2h_btb} Sowohl Salesforce Classic- als auch Salesforce Lightning-Organisationen werden unterstützt.
Hinweis:
Sie können Berechtigungen für andere Services nachverfolgen, für die Sie bezahlen, die aber nicht auf Benutzerabonnements basieren, indem Sie anwenderdefinierte Lizenzmetriken verwenden. Weitere Informationen zum Erstellen einer anwenderdefinierten Lizenzmetrik finden Sie unter [Anwenderdefinierte Lizenzmetrik hinzufügen](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/09nsVCS96oq9UFmUDRLp5A "Sie können eine anwenderdefinierte Lizenzmetrik hinzufügen, um den Standardabgleichprozess zu ändern.").
Das Konto Salesforce, das Sie für die Verbindung der Integration verwenden, erfordert eine -Benutzerlizenz Salesforce und die folgenden Benutzerzugriffsberechtigungen.
Wichtig:
Minimieren Sie Sicherheitsrisiken und schützen Sie Informationen, indem Sie nur den erforderlichen Anwender- oder API-Berechtigungen Zugriff gewähren.{#integrate-with-salesforce-crm__table_box__entry__3}
| Prozess | Erforderliche Anwenderrolle in der Anwendung Salesforce CRM | Authentifizierungsbereiche |
|-|-|-|
| Abonnements herunterladen | Benutzer mit den folgenden Berechtigungen: * Zeigen Sie Setup und Konfiguration an * Anwendung anpassen * Verwalten Sie verbundene Apps * API aktiviert {#integrate-with-salesforce-crm__ul_jyb_wbk_zbc} | * Ihre Daten verwalten (API) * Anforderungen jederzeit in Ihrem Namen ausführen (refresh_token, offline Zugriff) {#integrate-with-salesforce-crm__ul_cr1_2pk_zbc} |
| Anwenderaktivität abrufen | Benutzer mit den folgenden Berechtigungen: * Zeigen Sie Setup und Konfiguration an * Anwendung anpassen * Verwalten Sie verbundene Apps * API aktiviert {#integrate-with-salesforce-crm__ul_ayl_bck_zbc} | * Ihre Daten verwalten (API) * Anforderungen jederzeit in Ihrem Namen ausführen (refresh_token, offline Zugriff) {#integrate-with-salesforce-crm__ul_px3_drk_zbc} |
| Abonnement zurückfordern | Anwender mit Administratorberechtigungen | * Ihre Daten verwalten (API) * Anforderungen jederzeit in Ihrem Namen ausführen (refresh_token, offline Zugriff) {#integrate-with-salesforce-crm__ul_bpd_glq_pcc} |
[Tabelle : 1. Minimale Benutzerberechtigungen]
{#integrate-with-salesforce-crm__box-title}
Weitere Informationen zu den Salesforce CRM-Services finden Sie in der [Salesforce-Entwicklerdokumentation](https://developer.salesforce.com/docs/).
## Registrieren Sie eine Salesforce -Anwendung {#ariaid-title2}
Registrieren Sie eine Anwendung über das -Administratorportal Salesforce.
### Vorbereitungen
Salesforce Erforderliche Rolle: admin
### Prozedur
1. Melden Sie sich bei [Salesforce](https://login.salesforce.com/?startURL=/setup/secur/RemoteAccessAuthorizationPage.apexp?source=CAAAAWd_ycj7ME8wMHkwMDAwMDA4T0k2AAAA2CFKH_C6K2jEXMcAAa95DHha0KQ0IeY1ykrwEVRkz67RUi8i4a0jM7Vp8V21BaS_L33r3duBQbWQwqlyiK2ggRW4EpVHap4wptWMLW6rSLEX9sFPr9tx-KL10Co6XYnGi6obC4k1a5vaO0N2nCjm2hZZ9ncAxKjFL7Dg5Yn93smtqoQquTJlPn85UW8f4CtFFRxNmMkvCs8fsBriDWCmolMpA7RSre5FgwDVuhOsLTVi7WcOvYa9KQof9RQDptCwsh3emhXvc0b4eIr_mTHD1q-yCB8LCgtH3PZLh7NlpywhUjvaEcqLC1LIaM-s7zxbvNdJnNiYx7ZBVMgvLc7KuHqTrJqnKEHVqRUAQjDbpNHV7IIsiviaGhEnY1uwJM84XtO2z2NYSjT-ANIriMblKQXaVGMucWCSZjvvT-XzrgEUPQCK6ZloS4-icbOjf7dNOIWxBR_Ps6Ux3mmvZE8wsABMyFuPAa0lJr9JLsS1EYT_LXBJSWGZ8GajEk55_zQzkxZzWRX5H5nkqxXu6xIVqNVUdS6DkiK4SSJ0nkLEFyQ3HoAVdWxegmYkcqVgy0KupBs-i2KSW47vgr6D3dU0pWhPaLkf10V3m1kd_C3ZL6ic8MS4_lUtsoyR7T9NbpRdeQ1gERuDu-tRSVgdcPkVi9Kxn9DUvhuFiQx1Cs8F2tcqE417kbJqONd7_2M1UL9b5Wy3s_T5SD1tbjsi9hwvEK1hfIe-JmxykwGgIZRT5Q4rQ-GlkJWxSiIxZOJrWI5ZoNbZX7_GIcC01InFN8OMveE1EAvO4JuC3KZ8Yxwypmr5jUYqzQLOLWhDB5mjoEwdFbns1PQtgwwkFjRnfEI90yysbVMQwMq2X8rp75vc-KDMrqTWyALTkVDbxsyuMWfLqUZ5NFaHggbtwQO7fK9o3ZESzswI6YBZWnzbEmHYaOPjbSIulXe7XjbLVLEMEXyLyr3V7PAPtGv_t3Y0mEG0NeenO_pi3NfUFxgvTZo571hgbEVqSvEdgtJWzTLYN0VxKIf7iYcJwO_zRRPCEA4vpJqha-ppCesm1EwjzdQPj7g0lh7G4faQ4916YDLiJCH2MFPTzyz4z4ib0Zg4ejnPPt3v7xWDenkSL6SiD8PgYSA7zPiTZSuMbXt0TOVXyIhg-RsVaDx9Nlv1Jz5NdDWXUWsxk_vI6LJv63Ib_Ky-X6yalB2bY-Y5GyuthFOpIgEjv1P-NurpdZkHdfKR3EdxgBzpnl35XW2M_7oyz9M0CK1MbxaYlgS6t0LVKkXJC21oMaMnykekz7coxVVZxg94Y28J_zZ0Hk75Xj4yuwRc04XSWvwhyDvaYGV5cR7zXeimrMmMylEBYQOxr7-UBSzxoSuLIJWuDxW2qaIwwW8s134O1U62SPYe-l6m1vzq3AZ6vlYpkngznqLjS6iVruD2qbw%3D&sdtd=1) an, und wechseln Sie zur klassischen Umgebung.
2. Wählen Sie Setup aus.
3. Wählen Sie im linken Navigationsmenü aus BuildErstellenApps.
4. Wählen Sie im Abschnitt „Verbundene Apps" Neu.
5. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
{#register-salesforce-app-crm__table_ylm_f1h_1gb__entry__2}
| Feld | Beschreibung |
|-|-|
| Name der verbundenen App | Name der Anwendung. |
| Name | Name der API. Dieses Feld wird automatisch ausgefüllt. |
| Kontakt-E-Mail | Die E-Mail-Adresse, die Sie der Anwendung zuordnen möchten. |
| OAuth-Einstellung aktivieren | Option zum Aktivieren der OAuth-Einstellungen. |
| Callback URL | URL des OAuth-Anbieters, zu dem Anwender nach der Authentifizierung weitergeleitet werden. Geben Sie https://Instanz.service-now.com/oauth_redirect.do ein, wobei \<Instanz\> der Name Ihrer Instanz ServiceNow ist. |
| Ausgewählte OAuth-Bereiche | OAuth-Bereiche, die den Umfang des Zugriffs bestimmen, der einem Zugriffstoken gewährt wird. Die folgenden Werte sind erforderlich: * Auf Ihre Daten zugreifen und sie verwalten (API) * Anforderungen jederzeit in Ihrem Namen ausführen (refresh_token, offline_access) {#register-salesforce-app-crm__ul_mtw_cbh_1gb} |
[Tabelle : 2. Formular „Neue Verbindungs-App".]
{#register-salesforce-app-crm__table_ylm_f1h_1gb}
6. Stellen Sie sicher, dass der Wert der Richtlinie für Aktualisierungstoken auf Aktualisierungstoken ist gültig bis widerrufenfestgelegt ist.
7. Wählen Sie Speichern.
8. Kopieren Sie auf der Seite für Ihre neue App die Werte in die Felder Verbraucherschlüssel und Verbrauchergeheimnis.
Speichern Sie sie zur späteren Verwendung an einem sicheren Ort. Ihr Verbraucherschlüssel (Client-ID) und Ihr Verbrauchergeheimnis (Clientgeheimnis) sind vertraulich. Teilen Sie sie nicht.
{#register-salesforce-app-crm__steps_a3b_pbf_h4b}
## Salesforce CRM-Integrationsprofile erstellen {#ariaid-title3}
Erstellen Sie ein -Integrationsprofil, um -Softwareabonnements nachzuverfolgen und die Lizenzierung für die -Services Salesforce CRM zu optimieren.
Hinweis:
Sie dürfen die Salesforce CRM -Integration nur im globalen Bereich erstellen.
### Erstellen Sie Ihr erstes Salesforce CRM -Integrationsprofil {#ariaid-title4}
Erstellen Sie ein Integrationsprofil für die erste Organisation Salesforce, für die Sie Softwareabonnements nachverfolgen und die Lizenzierung optimieren möchten.
#### Vorbereitungen
Zum Erstellen eines Salesforce CRM -Integrationsprofils fordern Sie das Plugin Software Asset Management - SaaS-Lizenzmanagement (com.sn_sam_saas_int) im [ServiceNow Store](https://store.servicenow.com/)an.
ServiceNow Erforderliche Rolle: sam_integrator oder admin
#### Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird
Wenn Sie Software-Asset-Arbeitsbereichverwenden, ist die Option zum Erstellen des Integrationsprofils \[ Salesforce CRM in Core-UI inaktiv.
#### Prozedur
1. Navigieren Sie zum -Integrationsprofil.
| Schnittstelle | Aktion |
| Core-UI | 1. Navigieren zu AlleSoftware AssetSaaS-LizenzProfile für direkte Integration. 2. Wählen Sie Neu. 3. Wählen Sie Salesforce CRM-Integrationsprofil aus. {#create-integration-profile-salesforce-crm-parent__ol_ijd_bjk_qtb} |
| Software-Asset-Arbeitsbereich | 1. Navigieren zu LizenzvorgängeAnwenderabonnementsProfile für direkte Integration. 2. Wählen Sie Neu. 3. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Salesforce CRM aus. 4. Wählen Sie Fortsetzen. Das Playbook wird für die Integration von Salesforce CRM gestartet, und die nächsten Schritte sind nicht gültig. Weitere Informationen finden Sie unter [Erstellen Sie eine Salesforce CRM -Integration](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/XFQBzsADAfP6UYv~pXozEg "Integrieren Sie Ihre Instanz ServiceNow mit den Customer-Relationship-Management-Services (CRM) von Salesforce, um Ihre -Softwareabonnements nachzuverfolgen und nicht verwendete Lizenzen mithilfe des Playbooks für geführte Anleitungen zurückzufordern."). {#create-integration-profile-salesforce-crm-parent__ol_wjd_bjk_qtb} |
|-|-|
{#create-integration-profile-salesforce-crm-parent__choicetable_o3p_z3k_qtb}
2. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
{#create-integration-profile-salesforce-crm-parent__table_gnm_whv_5fb__entry__2}{#create-integration-profile-salesforce-crm-parent__display-name-def}{#create-integration-profile-salesforce-crm-parent__profile-type-def}
| Feld | Beschreibung |
|-|-|
| Anzeigename | Name des Integrationsprofils. Geben Sie einen Namen ein, der die Organisation Salesforce eindeutig identifiziert, für die Sie dieses Integrationsprofil erstellen. Beispiel: SFDC Org1. Tipp: Halten Sie diesen Namen kurz, damit er bei der Berichterstellung besser angezeigt wird. |
| Verbindung und Anmeldeinformationen | Verbindungs- und Anmeldealias für Salesforce. Verwenden Sie für Ihr erstes Salesforce CRM -Integrationsprofil den Standardalias für Verbindungen und Anmeldeinformationen, der automatisch ausgefüllt wird. |
| Status | Status des Integrationsprofils. * Wenn Sie das Integrationsprofil nicht veröffentlicht haben, wird dieses Feld automatisch auf Entwurffestgelegt. * Wenn Sie das Integrationsprofil bereits veröffentlicht haben, wird dieses Feld automatisch auf Veröffentlichtgesetzt. {#create-integration-profile-salesforce-crm-parent__ul_rbg_kq3_wbc} |
| Profiltyp | Integrationsprofiltyp. Dieser Wert wird automatisch auf Salesforce CRMfestgelegt. |
[Tabelle : 3. Formular „Integrationsprofil".]
{#create-integration-profile-salesforce-crm-parent__integration-form-title}
3. Stellen Sie auf der Registerkarte Subflow zum Herunterladen des Abonnements sicher, dass das Feld Subflow auf Salesforce CRM - Abonnements herunterladenfestgelegt ist.
Sie können Ereignisse anzeigen, die von einzelnen Anwendern bis zu einem Jahr vor dem aktuellen Datum durchgeführt wurden. Weitere Informationen finden Sie unter [Überprüfen Sie eine Softwarereklamationsregel](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/N~LqaOTb~b624x0iPfd7~g "Verwenden Sie Reklamationsregeln, um Benutzerabonnements zu stornieren, für die eine Beschränkung auf keine Aktivität festgelegt wurde.").
Hinweis:
Software Asset Management ruft die Ereignisse ab dem Zeitpunkt ab, zu dem Sie mit dem Herunterladen von Benutzerabonnements beginnen, unabhängig vom Datum der Profilerstellung.
4. Stellen Sie auf der Registerkarte „Subflow Abonnement zurückfordern" sicher, dass das Feld Subflow auf Salesforce CRM -- Abonnementzurückfordern festgelegt ist.
5. Stellen Sie auf der Registerkarte „Subflow für Downloadverbrauch" sicher, dass das Feld „Subflow" auf Salesforce CRM-Downloadverbrauchfestgelegt ist.
6. Wählen Sie Speichern.
Hinweis:
Der Subflow „Aktivität berechnen" ist für Salesforce CRM -Integrationen nicht erforderlich, da diese Integrationen Informationen zu den letzten Anwenderanmeldungen aus den Anwenderdatensätzen verwenden.
Sie können Verbrauchsanzahlen für die spezifische verbrauchsbasierte Anwendung Salesforce CRM anzeigen.
7. Öffnen Sie den Datensatz „ Aliasse für Verbindungen und Anmeldeinformationen", indem Sie das Vorschausymbol ( ![Vorschausymbol.]() ) neben dem Feld „Verbindung und Anmeldeinformationen" wählen.
8. Wählen Sie in der Datensatzvorschau Datensatz öffnen aus.
9. Wählen Sie im Formular „ Aliasse für Verbindungen und Anmeldeinformationen" den zugehörigen Link Neue Verbindung und Anmeldeinformationen erstellen aus.
10. Füllen Sie die Felder im Dialogfeld „Verbindungen und Anmeldeinformationen erstellen" aus.
{#create-integration-profile-salesforce-crm-parent__table_nng_qhr_xnb__entry__2}
| Feld | Beschreibung |
|-|-|
| Verbindungsname | Name der Verbindung Geben Sie einen Namen ein, der die Organisation Salesforce eindeutig identifiziert, für die Sie diese Verbindung und diese Anmeldeinformationen erstellen. Beispiel: SFDC Org1. |
| Verbindungs-URL (Instanz-URL) | URL, die nach der Anmeldung bei Salesforce angezeigt wird, oder Ihre anwenderdefinierte Domänen-URL von Salesforce. |
| OAuth-Client-ID | Client-ID (Verbraucherschlüssel), die Ihrer Anwendung Salesforce zugewiesen ist. |
| OAuth-Client-Geheimnis | Geheimer Clientschlüssel (Verbrauchergeheimnis), der Ihrer Anwendung Salesforce zugewiesen ist. |
| OAuth-Umleitungs-URL | URL des OAuth-Anbieters, zu dem Anwender nach der Authentifizierung weitergeleitet werden. Dieses Feld wird automatisch basierend auf der Rückruf-URL ausgefüllt, die Sie in [Registrieren Sie eine Salesforce -Anwendung](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/JF1UWK5mC5etbhDMvOuRrg#register-salesforce-app-crm "Registrieren Sie eine Anwendung über das -Administratorportal Salesforce.")angegeben haben. |
[Tabelle : 4. Dialogfeld „Verbindungen und Anmeldeinformationen erstellen".]
{#create-integration-profile-salesforce-crm-parent__table_nng_qhr_xnb}
11. Wählen Sie OAuth-Token erstellen und abrufen aus.
Hinweis:
Informationen zur Rolle, die zum Ausführen dieses Schritts erforderlich ist, finden Sie in der Tabelle der [minimalen Anwenderberechtigungen](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/JF1UWK5mC5etbhDMvOuRrg#integrate-with-salesforce-crm "Durch die Integration Ihrer Anwendung Software Asset ManagementSalesforce in die Customer-Relationship-Management-Services (CRM) von [] können Sie Ihre Softwareabonnements nachverfolgen und nicht verwendete Lizenzen zurückfordern.").
12. Melden Sie sich im Dialogfeld „OAuth2" bei demselben Salesforce -Administratorkonto an, das Sie zum Erstellen Ihrer Salesforce -Anwendung verwendet haben.
Tipp:
Wenn das Dialogfeld nicht automatisch geöffnet wird, stellen Sie sicher, dass Popups in Ihrem Browser zulässig sind.
Ihre Instanz von ServiceNow erstellt ein OAuth-Token für Salesforce und leitet Sie dann automatisch zum Formular „Integrationsprofil" zurück.
13. Wählen Sie Veröffentlichen aus.
{#create-integration-profile-salesforce-crm-parent__steps_n4z_zz2_h4b}
#### Ergebnisse
Nachdem Sie das Integrationsprofil veröffentlicht haben, beginnt Ihre Instanz ServiceNow mit dem Abrufen von Daten aus Ihren Salesforce CRM -Services. Bei Organisationen mit weniger als 100 Benutzern dauert dieser Vorgang normalerweise nur wenige Minuten. Bei Organisationen mit 100--5000 Benutzern kann dieser Vorgang etwa 15 Minuten dauern. Bei Organisationen mit mehr als 5.000 Benutzern kann dieser Vorgang über eine Stunde dauern.
#### Nächste Maßnahme
Nachdem die Integration hergestellt wurde, erstellt Ihre Instanz ServiceNow automatisch Softwaremodelle, Reklamationsregeln und Benutzerabonnements, die täglich aktualisiert werden.
Überprüfen Sie alle automatisch generierten Reklamationsregeln, um Anwenderabonnements zurückzufordern. Weitere Informationen finden Sie unter [Überprüfen Sie eine Softwarereklamationsregel](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/N~LqaOTb~b624x0iPfd7~g "Verwenden Sie Reklamationsregeln, um Benutzerabonnements zu stornieren, für die eine Beschränkung auf keine Aktivität festgelegt wurde.").
Erstellen Sie Softwareberechtigungen für die automatisch generierten Softwaremodelle, um verwendete Software im Vergleich zu eigener Software nachzuverfolgen.
* Weitere Informationen zum Erstellen von Softwareberechtigungen in der klassischen Anwendung \[ Software Asset Management finden Sie unter [Erstellen Sie Berechtigungen in Software Asset Management Classic](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/cXIPH2Gt1MySV1Nq1EFh_w "Erstellen Sie Berechtigungen in der klassischen Anwendung Software Asset Management, um Ihre -Lizenzdetails aufzuzeichnen und erworbene Softwarerechte Benutzern oder Geräten zuzuweisen.").
* Weitere Informationen zum Erstellen von Softwareberechtigungen im Software-Asset-Arbeitsbereich finden Sie unter [Erstellen Sie Berechtigungen im Arbeitsbereich](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/IeYNOyHDtVZ1wYkgPqMj~w "Erstellen Sie im Software-Asset-Arbeitsbereich Berechtigungen, um Lizenzdetails einzugeben und erworbene Softwarerechte Benutzern oder Geräten zuzuweisen.").
* Weitere Informationen zum Erstellen von Softwareberechtigungen mit dem Playbook Software Asset Management finden Sie unter [Erstellen Sie Berechtigungen mithilfe der geführten Tour](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/8bbgwiXjQy2FWTBmtCjVMQ "Verwenden Sie das Playbook mit geführten Anleitungen, um eine schrittweise Anleitung zum Erstellen von Berechtigungen zu erhalten.").
{#create-integration-profile-salesforce-crm-parent__ul_cbz_vhr_sqb}
Der Abgleich wird für Ihre Abonnements auch als geplante Aufgabe oder bei Bedarf ausgeführt. Sie können Ihre Abgleichergebnisse in der [Lizenz-Workbench](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Ffzv17MfqitHYVJScRk2ng "Überprüfen Sie die Abgleichergebnisse in einer vereinfachten Workbench-Ansicht.") (Software Asset Management klassische Anwendung) oder in der [Ansicht](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/2ZfLQdvo_8r0dxKfDLMJgQ "Verwenden Sie die Lizenznutzungsansicht als zentrale Anzeige, um die Lizenzposition aller Softwareprodukte zu verstehen, Nicht-Compliance zu beheben, Abgleichergebnisse anzuzeigen, Kandidaten für die Entfernung anzuzeigen oder hinzuzufügen und Software Asset Management -bezogene Berichte anzuzeigen.") Lizenznutzung (Software Asset Workspace) anzeigen. Verwenden Sie diese Ergebnisse, um Ihre Position bei der Lizenz-Compliance zu bestimmen und etwaige Nichteinhaltungen zu beheben.
* Weitere Informationen zum Ausführen des Abgleichs in der klassischen Anwendung \[ Software Asset Management finden Sie unter [Führen Sie einen Softwareabgleich aus](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/wb0JsxI~BDh_r6xUtDh6_Q "Ein Abgleich wird als regelmäßige Aufgabe ausgeführt (Standard ist wöchentlich). Sie können den Abgleich jedoch auch manuell ausführen, um Softwareprodukte in Ihrer Umgebung bei Bedarf abzugleichen.").
* Weitere Informationen zum Ausführen des Abgleichs im Software-Asset-Arbeitsbereich finden Sie unter [Führen Sie im -Arbeitsbereich einen Softwareabgleich aus](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/t9JtZWw66qlUhV5rh6o~Rg "Der Abgleich wird als regelmäßige Aufgabe ausgeführt (standardmäßig einmal pro Woche). Sie können den Abgleich jedoch auch manuell ausführen, um Softwareprodukte im Software-Asset-Arbeitsbereich nach Bedarf abzugleichen.").
{#create-integration-profile-salesforce-crm-parent__ul_qgf_zhr_sqb}
### Erstellen Sie zusätzliche Salesforce CRM-Integrationsprofile {#ariaid-title5}
Erstellen Sie ein Integrationsprofil für jede zusätzliche Organisation Salesforce, für die Sie Softwareabonnements nachverfolgen und die Lizenzierung optimieren möchten.
#### Vorbereitungen
Zum Erstellen eines Salesforce CRM-Integrationsprofils fordern Sie das Plugin Software Asset Management - SaaS-Lizenzmanagement (com.sn_sam_saas_int) im [ServiceNow Store](https://store.servicenow.com/)an.
ServiceNow Erforderliche Rolle: sam_integrator oder admin
#### Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird
Wenn Sie Software-Asset-Arbeitsbereichverwenden, ist die Option zum Erstellen des Integrationsprofils \[ Salesforce CRM in Core-UI inaktiv.
#### Prozedur
1. Navigieren Sie zum -Integrationsprofil.
| Schnittstelle | Aktion |
| Core-UI | 1. Navigieren zu AlleSoftware AssetSaaS-LizenzProfile für direkte Integration. 2. Wählen Sie Neu. 3. Wählen Sie Salesforce CRM-Integrationsprofil aus. {#create-integration-profile-salesforce-crm-child__ol_ijd_bjk_qtb} |
| Software-Asset-Arbeitsbereich | 1. Navigieren zu LizenzvorgängeAnwenderabonnementsProfile für direkte Integration. 2. Wählen Sie Neu. 3. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Salesforce CRM aus. 4. Wählen Sie Fortsetzen. Das Playbook wird für die Integration von Salesforce CRM gestartet, und die nächsten Schritte sind nicht gültig. Weitere Informationen finden Sie unter [Erstellen Sie eine Salesforce CRM -Integration](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/XFQBzsADAfP6UYv~pXozEg "Integrieren Sie Ihre Instanz ServiceNow mit den Customer-Relationship-Management-Services (CRM) von Salesforce, um Ihre -Softwareabonnements nachzuverfolgen und nicht verwendete Lizenzen mithilfe des Playbooks für geführte Anleitungen zurückzufordern."). {#create-integration-profile-salesforce-crm-child__ol_wjd_bjk_qtb} |
|-|-|
{#create-integration-profile-salesforce-crm-child__choicetable_o3p_z3k_qtb}
2. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
{#create-integration-profile-salesforce-crm-child__table_gnm_whv_5fb__entry__2}{#create-integration-profile-salesforce-crm-child__display-name-def}{#create-integration-profile-salesforce-crm-child__profile-type-def}
| Feld | Beschreibung |
|-|-|
| Anzeigename | Name des Integrationsprofils. Geben Sie einen Namen ein, der die Organisation Salesforce eindeutig identifiziert, für die Sie dieses Integrationsprofil erstellen. Beispiel: SFDC Org2. Tipp: Halten Sie diesen Namen kurz, damit er bei der Berichterstellung besser angezeigt wird. |
| Status | Status des Integrationsprofils. * Wenn Sie das Integrationsprofil nicht veröffentlicht haben, wird dieses Feld automatisch auf Entwurffestgelegt. * Wenn Sie das Integrationsprofil bereits veröffentlicht haben, wird dieses Feld automatisch auf Veröffentlichtgesetzt. {#create-integration-profile-salesforce-crm-child__ul_y1c_d43_wbc} |
| Profiltyp | Integrationsprofiltyp. Dieser Wert wird automatisch auf Salesforce CRMfestgelegt. |
[Tabelle : 5. Formular „Integrationsprofil".]
{#create-integration-profile-salesforce-crm-child__integration-form-title}
3. Stellen Sie auf der Registerkarte Subflow zum Herunterladen des Abonnements sicher, dass das Feld Subflow auf Salesforce CRM - Abonnements herunterladenfestgelegt ist.
Sie können Ereignisse anzeigen, die von einzelnen Anwendern bis zu einem Jahr vor dem aktuellen Datum durchgeführt wurden. Weitere Informationen finden Sie unter [Überprüfen Sie eine Softwarereklamationsregel](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/N~LqaOTb~b624x0iPfd7~g "Verwenden Sie Reklamationsregeln, um Benutzerabonnements zu stornieren, für die eine Beschränkung auf keine Aktivität festgelegt wurde.").
Hinweis:
Software Asset Management ruft die Ereignisse ab dem Zeitpunkt ab, zu dem Sie mit dem Herunterladen von Benutzerabonnements beginnen, unabhängig vom Datum der Profilerstellung.
4. Stellen Sie auf der Registerkarte „Subflow Abonnement zurückfordern" sicher, dass das Feld Subflow auf Salesforce CRM -- Abonnementzurückfordern festgelegt ist.
5. Stellen Sie auf der Registerkarte „Subflow für Downloadverbrauch" sicher, dass das Feld „Subflow" auf Salesforce CRM-Downloadverbrauchfestgelegt ist.
6. Wählen Sie Speichern.
Hinweis:
Der Subflow „Aktivität berechnen" ist für Salesforce CRM -Integrationen nicht erforderlich, da diese Integrationen Informationen zu den letzten Anwenderanmeldungen aus den Anwenderdatensätzen verwenden.
Sie können Verbrauchsanzahlen für die spezifische verbrauchsbasierte Anwendung Salesforce CRM anzeigen.
7. Wählen Sie das Vorschausymbol ( ![Vorschausymbol.]()) neben dem Feld „Verbindung und Anmeldeinformationen", um den Datensatz mit Aliassen für Verbindungen und Anmeldeinformationen zu öffnen.
8. Wählen Sie in der Datensatzvorschau Datensatz öffnen aus.
9. Erstellen Sie im Formular „Aliasse für Verbindungen und Anmeldeinformationen" einen untergeordneten Alias, der die Verbindung und die Anmeldeinformationen für dieses Integrationsprofil eindeutig identifizieren kann.
Das erste Salesforce CRM-Integrationsprofil, das Sie erstellen, verwendet den standardmäßigen (übergeordneten) Alias für Verbindung und Anmeldeinformationen für Salesforce. Jedes zusätzliche -Integrationsprofil Salesforce CRM, das Sie erstellen, erfordert einen eindeutigen untergeordneten Alias, mit dem die Verbindung und die Anmeldeinformationen der einzelnen Integrationsprofile unterschieden werden können.
1. Wählen Sie den Link unter aus Untergeordnete AliasseParentalias=\*\*\* um untergeordnete Aliasse hinzuzufügen.
2. Wählen Sie Neu.
Das Formular „Aliasse für Verbindungen und Anmeldeinformationen" für den untergeordneten Alias wird geöffnet.
3. Geben Sie im Feld Name einen Namen für den untergeordneten Alias ein.
4. Wählen und halten Sie den Formularheader (oder klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf), und wählen Sie Speichernaus.
5. Nachdem das Formular neu geladen wurde, wählen Sie den zugehörigen Link Neue Verbindung und Anmeldeinformationen erstellen.
6. Füllen Sie die Felder im Dialogfeld „Verbindungen und Anmeldeinformationen erstellen" aus.
{#create-integration-profile-salesforce-crm-child__table_nng_qhr_xnb__entry__2}
| Feld | Beschreibung |
|-|-|
| Verbindungsname | Name der Verbindung Geben Sie einen Namen ein, der die Organisation Salesforce eindeutig identifiziert, für die Sie diese Verbindung und diese Anmeldeinformationen erstellen. Beispiel: SFDC Org2. |
| Verbindungs-URL (Instanz-URL) | URL der Instanz Salesforce, zu der Sie über diese Integration eine Verbindung herstellen. |
| OAuth-Client-ID | Client-ID (Verbraucherschlüssel), die Ihrer Anwendung Salesforce zugewiesen ist. |
| OAuth-Client-Geheimnis | Geheimer Clientschlüssel (Verbrauchergeheimnis), der Ihrer Anwendung Salesforce zugewiesen ist. |
| OAuth-Umleitungs-URL | URL des OAuth-Anbieters, zu dem Anwender nach der Authentifizierung weitergeleitet werden. Dieses Feld wird automatisch basierend auf der Rückruf-URL ausgefüllt, die Sie in [Registrieren Sie eine Salesforce -Anwendung](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/JF1UWK5mC5etbhDMvOuRrg#register-salesforce-app-crm "Registrieren Sie eine Anwendung über das -Administratorportal Salesforce.")angegeben haben. |
[Tabelle : 6. Dialogfeld „Verbindungen und Anmeldeinformationen erstellen".]
{#create-integration-profile-salesforce-crm-child__table_nng_qhr_xnb}
7. Wählen Sie OAuth-Token erstellen und abrufen aus.
Hinweis:
Informationen zur Rolle, die zum Ausführen dieses Schritts erforderlich ist, finden Sie in der Tabelle der [minimalen Anwenderberechtigungen](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/JF1UWK5mC5etbhDMvOuRrg#integrate-with-salesforce-crm "Durch die Integration Ihrer Anwendung Software Asset ManagementSalesforce in die Customer-Relationship-Management-Services (CRM) von [] können Sie Ihre Softwareabonnements nachverfolgen und nicht verwendete Lizenzen zurückfordern.").
8. Melden Sie sich im Dialogfeld „OAuth2" bei demselben Salesforce -Administratorkonto an, mit dem Sie Ihre Salesforce -Anwendung registriert haben.
Tipp:
Wenn das Dialogfeld nicht automatisch geöffnet wird, stellen Sie sicher, dass Popups in Ihrem Browser zulässig sind.
Ihre Instanz von ServiceNow erstellt ein OAuth-Token für Salesforce und leitet Sie dann automatisch zum Formular „Aliasse für Verbindungen und Anmeldeinformationen" zurück.
{#create-integration-profile-salesforce-crm-child__substeps_pdw_hdh_h4b} {#create-integration-profile-salesforce-crm-child__child-alias}
{#create-integration-profile-salesforce-crm-child__child-alias}
10. Kehren Sie zu Ihrem Integrationsprofil zurück, indem Sie zu navigieren SaaS-LizenzAdministrationProfile für direkte Integration und wählen Sie dann das Profil aus der Liste der Integrationsprofile aus.
11. Wählen Sie im Feld „ Verbindung und Anmeldeinformationen" des Formulars „Integrationsprofil" das Suchsymbol, um den untergeordneten Alias zu suchen und auszuwählen, den Sie in [Schritt 8](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/JF1UWK5mC5etbhDMvOuRrg#create-integration-profile-salesforce-crm-child__child-alias)erstellt haben.
Durch Auswahl des untergeordneten Alias wird der Alias dem Integrationsprofil zugeordnet. Ihre Instanz von ServiceNow verwendet diesen Alias, um die Verbindung und die Anmeldeinformationen für dieses Integrationsprofil zu identifizieren.
12. Wählen Sie Veröffentlichen aus.
#### Ergebnisse
Nachdem Sie das Integrationsprofil veröffentlicht haben, beginnt Ihre Instanz ServiceNow mit dem Abrufen von Daten aus Ihren Salesforce CRM -Services. Bei Organisationen mit weniger als 100 Benutzern dauert dieser Vorgang normalerweise nur wenige Minuten. Bei Organisationen mit 100 bis 5.000 Benutzern kann dieser Vorgang etwa 15 Minuten dauern. Bei Organisationen mit mehr als 5.000 Benutzern kann dieser Vorgang über eine Stunde dauern.
#### Nächste Maßnahme
Nachdem die Integration hergestellt wurde, erstellt Ihre Instanz ServiceNow automatisch Softwaremodelle, Reklamationsregeln und Benutzerabonnements, die täglich aktualisiert werden.
Überprüfen Sie alle automatisch generierten Reklamationsregeln, um Anwenderabonnements zurückzufordern. Weitere Informationen finden Sie unter [Überprüfen Sie eine Softwarereklamationsregel](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/N~LqaOTb~b624x0iPfd7~g "Verwenden Sie Reklamationsregeln, um Benutzerabonnements zu stornieren, für die eine Beschränkung auf keine Aktivität festgelegt wurde.").
Erstellen Sie Softwareberechtigungen für die automatisch generierten Softwaremodelle, um verwendete Software im Vergleich zu eigener Software nachzuverfolgen.
* Weitere Informationen zum Erstellen von Softwareberechtigungen in der klassischen Anwendung \[ Software Asset Management finden Sie unter [Erstellen Sie Berechtigungen in Software Asset Management Classic](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/cXIPH2Gt1MySV1Nq1EFh_w "Erstellen Sie Berechtigungen in der klassischen Anwendung Software Asset Management, um Ihre -Lizenzdetails aufzuzeichnen und erworbene Softwarerechte Benutzern oder Geräten zuzuweisen.").
* Weitere Informationen zum Erstellen von Softwareberechtigungen im Software-Asset-Arbeitsbereich finden Sie unter [Erstellen Sie Berechtigungen im Arbeitsbereich](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/IeYNOyHDtVZ1wYkgPqMj~w "Erstellen Sie im Software-Asset-Arbeitsbereich Berechtigungen, um Lizenzdetails einzugeben und erworbene Softwarerechte Benutzern oder Geräten zuzuweisen.").
* Weitere Informationen zum Erstellen von Softwareberechtigungen mit dem Playbook Software Asset Management finden Sie unter [Erstellen Sie Berechtigungen mithilfe der geführten Tour](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/8bbgwiXjQy2FWTBmtCjVMQ "Verwenden Sie das Playbook mit geführten Anleitungen, um eine schrittweise Anleitung zum Erstellen von Berechtigungen zu erhalten.").
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Der Abgleich wird für Ihre Abonnements auch als geplante Aufgabe oder bei Bedarf ausgeführt. Sie können Ihre Abgleichergebnisse in der [Lizenz-Workbench](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Ffzv17MfqitHYVJScRk2ng "Überprüfen Sie die Abgleichergebnisse in einer vereinfachten Workbench-Ansicht.") (Software Asset Management klassische Anwendung) oder in der [Ansicht](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/2ZfLQdvo_8r0dxKfDLMJgQ "Verwenden Sie die Lizenznutzungsansicht als zentrale Anzeige, um die Lizenzposition aller Softwareprodukte zu verstehen, Nicht-Compliance zu beheben, Abgleichergebnisse anzuzeigen, Kandidaten für die Entfernung anzuzeigen oder hinzuzufügen und Software Asset Management -bezogene Berichte anzuzeigen.") Lizenznutzung (Software Asset Workspace) anzeigen. Verwenden Sie diese Ergebnisse, um Ihre Position bei der Lizenz-Compliance zu bestimmen und etwaige Nichteinhaltungen zu beheben.
* Weitere Informationen zum Ausführen des Abgleichs in der klassischen Anwendung \[ Software Asset Management finden Sie unter [Führen Sie einen Softwareabgleich aus](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/wb0JsxI~BDh_r6xUtDh6_Q "Ein Abgleich wird als regelmäßige Aufgabe ausgeführt (Standard ist wöchentlich). Sie können den Abgleich jedoch auch manuell ausführen, um Softwareprodukte in Ihrer Umgebung bei Bedarf abzugleichen.").
* Weitere Informationen zum Ausführen des Abgleichs im Software-Asset-Arbeitsbereich finden Sie unter [Führen Sie im -Arbeitsbereich einen Softwareabgleich aus](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/t9JtZWw66qlUhV5rh6o~Rg "Der Abgleich wird als regelmäßige Aufgabe ausgeführt (standardmäßig einmal pro Woche). Sie können den Abgleich jedoch auch manuell ausführen, um Softwareprodukte im Software-Asset-Arbeitsbereich nach Bedarf abzugleichen.").
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