Erstellen Sie eine Salesforce CRM -Integration

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 4 Minuten Lesedauer

    • Integrieren Sie Ihre Instanz ServiceNow mit den Customer-Relationship-Management-Services (CRM) von Salesforce, um Ihre -Softwareabonnements nachzuverfolgen und nicht verwendete Lizenzen mithilfe des Playbooks für geführte Anleitungen zurückzufordern.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Salesforce admin, sam_admin

    • Erstellen Sie die Integration Salesforce CRM nur im Bereich „Global“.

    Prozedur

    1. Navigieren Sie in Ihrer Instanz von ServiceNow zu Software-Asset-Arbeitsbereich > Software-Asset-Analytics.
    2. Wählen Sie Direkte Integration erstellen aus.
    3. Wählen Sie in der Liste der unterstützten Integrationen Salesforce CRMaus.
    4. Registrieren Sie die Anwendung Salesforce über das Administratorportal Salesforce.
      Weitere Informationen finden Sie unter Registrieren Sie eine Salesforce -Anwendung.
      1. Wählen Sie im linken Bereich Salesforce-Anwendung registrieren aus.
      2. Führen Sie die Aufgaben in der Anwendung Salesforce aus.
        Aktivieren Sie die Kontrollkästchen, wenn Sie die einzelnen Schritte abschließen.
      3. Wählen Sie Als vollständig markieren aus.
    5. Erstellen Sie ein -Integrationsprofil, um Softwareabonnements nachzuverfolgen und die Lizenzierung zu optimieren.
      1. Wählen Sie im linken Bereich Profildetails.
      2. Füllen Sie die Felder des Formulars aus,
        Tabelle : 1. Profildetails
        Feld Beschreibung
        Anzeigename Name des Integrationsprofils zur eindeutigen Identifizierung der Organisation, für die Sie das Profil erstellen.
        Status Status des Integrationsprofils. Wenn Sie das Integrationsprofil nicht veröffentlicht haben, wird dieses Feld automatisch auf Entwurffestgelegt. Wenn Sie das Integrationsprofil bereits veröffentlicht haben, wird dieses Feld automatisch auf Veröffentlichtgesetzt.
        Profiltyp Integrationsprofiltyp. Dieser Wert wird automatisch auf Salesforce CRMfestgelegt.
        Laden Sie den Abonnement-Subflow herunter Der Wert muss auf Salesforce CRM-Download-Abonnementsfestgelegt werden.
        Subflow zum Zurückfordern des Abonnements Der Wert muss auf Salesforce CRM - Abonnement zurückfordernfestgelegt werden.
      3. Speichern Sie Ihre Daten.
        • Um Ihre Daten zu speichern, ohne die Integration fortzusetzen, wählen Sie Speichernaus.
        • Um Ihre Daten zu speichern und die Integration fortzusetzen, wählen Sie Als abgeschlossen markierenaus.
    6. Erstellen Sie eine Verbindung und Anmeldeinformationen in der Schnittstelle ServiceNow Classic.
      1. Wählen Sie im linken Bereich Verbindung und Anmeldeinformationen.
      2. Öffnen Sie den Datensatz „ Aliasse für Verbindungen und Anmeldeinformationen“, indem Sie auf das Vorschausymbol ( Vorschausymbol. ) neben dem Feld „Verbindung und Anmeldeinformationen“ klicken.
      3. Wählen Sie Fortsetzen aus.
      4. Wählen Sie den Link Neue Verbindung und Anmeldeinformationen erstellen aus.
      5. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
        Tabelle : 2. Verbindung und Anmeldeinformationen erstellen
        Feld Beschreibung
        Verbindungsname Name der Verbindung zur eindeutigen Identifizierung der Organisation Salesforce, für die Sie diese Verbindung und diese Anmeldeinformationen erstellen.
        Verbindungs-URL (Instanz-URL) URL, die nach der Anmeldung bei Salesforceangezeigt wird. Dies ist die anwenderdefinierte Domänen-URL von Salesforce.
        OAuth-Client-ID Client-ID (Verbraucherschlüssel), die Ihrer Anwendung Salesforce zugewiesen ist.
        OAuth-Client-Geheimnis Client-Geheimnis (Verbrauchergeheimnis), das Ihrer Anwendung Salesforce zugewiesen ist.
        OAuth-Umleitungs-URL URL des OAuth-Anbieters, zu dem Anwender nach der Authentifizierung weitergeleitet werden. Dieses Feld wird automatisch basierend auf der Rückruf-URL ausgefüllt, die Sie bei der Registrierung einer Salesforce -Anwendung in Schritt 4angegeben haben.
      6. Wählen Sie OAuth-Token erstellen und abrufen aus.
      7. Melden Sie sich im Dialogfeld „OAuth2-Authentifizierung“ bei demselben Salesforce -Administratorkonto an, das Sie zum Erstellen Ihrer Salesforce -Anwendung verwendet haben.
        Ihre Instanz ServiceNow erstellt ein OAuth-Token für Salesforce.
      8. Wählen Sie Als vollständig markieren aus.

      Das -Integrationsprofil verwendet die Subflows [ Salesforce CRM Abonnements herunterladen und Salesforce CRM Abonnement zurückfordern, um Benutzerdaten aus Ihren Salesforce CRM -Services abzurufen.

    7. Wahlweise: Erstellen Sie einen untergeordneten Alias und ein zusätzliches Integrationsprofil.

      Der untergeordnete Alias identifiziert die Verbindung und die Anmeldeinformationen für dieses zusätzliche Integrationsprofil eindeutig.

      Das erste Salesforce CRM-Integrationsprofil, das Sie erstellen, verwendet den standardmäßigen (übergeordneten) Alias für Verbindung und Anmeldeinformationen für Salesforce. Jedes zusätzliche -Integrationsprofil Salesforce CRM, das Sie erstellen, erfordert einen eindeutigen untergeordneten Alias, mit dem die Verbindung und die Anmeldeinformationen der einzelnen Integrationsprofile unterschieden werden können.

      Hinweis:
      Der Anwendungsbereich muss auf Salesforce Spokefestgelegt werden.
      1. Wählen Sie im linken Bereich Mit zusätzlicher Salesforce-Organisation verbinden (optional).
      2. Öffnen Sie den Datensatz „ Aliasse für Verbindungen und Anmeldeinformationen“, indem Sie auf das Vorschausymbol ( Vorschausymbol. ) neben dem Feld „Verbindung und Anmeldeinformationen“ klicken.
        Die Anzeige leitet zur Schnittstelle ServiceNow Classic weiter, wo Sie den untergeordneten Alias konfigurieren können.
      3. Wählen Sie auf der Registerkarte Untergeordnete AliasseNeu.
      4. Geben Sie im Formular „Aliasse für Verbindungen und Anmeldeinformationen“ einen Namen für den untergeordneten Alias ein.
      5. Wählen Sie Absenden aus.
        Nachdem das Formular neu geladen wurde, sehen Sie den neu erstellten untergeordneten Alias in der Liste Untergeordnete Aliasse.
      6. Wählen Sie den zugehörigen Link Neue Verbindung und Anmeldeinformationen erstellen aus, um mehrere Verbindungen zu erstellen.
        Führen Sie die gleichen Schritte aus wie zum Erstellen der übergeordneten Verbindung.
      7. Wählen Sie Als abgeschlossen markieren aus, nachdem Sie die Schritte abgeschlossen und alle Kontrollkästchen in der Playbook-Ansicht aktiviert haben.
    8. Überprüfen Sie die erforderlichen Felder, bevor Sie das Integrationsprofil veröffentlichen.
      1. Wählen Sie im linken Bereich Überprüfen und Veröffentlichen.
      2. Überprüfen Sie die Details des Integrationsprofils.
      3. Wahlweise: Wählen Sie im Feld „Verbindung und Anmeldeinformationen“ das Vorschausymbol ( Vorschausymbol.), um den untergeordneten Alias zu suchen und auszuwählen, den Sie in Schritt 7erstellt haben.
        Durch Auswahl des untergeordneten Alias wird das zusätzliche Integrationsprofil dem untergeordneten Alias zugeordnet. Ihre Instanz von ServiceNow verwendet diesen Alias, um die Verbindung und die Anmeldeinformationen für dieses Integrationsprofil zu identifizieren.
      4. Wählen Sie Speichern, wenn Sie das Integrationsprofil später veröffentlichen möchten.
      5. Wählen Sie Als vollständig markieren aus.
    9. Wählen Sie Veröffentlichen, um das Integrationsprofil zu veröffentlichen.
    10. Wahlweise: Überprüft, ob der Status aller Ergebnisse der geplanten Aufgabe „Abgeschlossen“ lautet.

    Ergebnisse

    Nachdem die Integration erfolgreich veröffentlicht wurde, werden Sie zur Datensatzseite von weitergeleitet. Sie können die Details des -Integrationsprofils, der zugehörigen Softwaremodelle, der ausgelösten geplanten Aufgaben, der Ergebnisse der geplanten Aufgaben und des nicht erkannten Abonnementbezeichners anzeigen.