スマートアセスメントエンジンでアセスメント後のアクションの機能を使用すると、アセスメントの応答に基づいてアクションを自動化できます。テンプレートデザイナーは、フィールドの更新、フォローアップアセスメントの作成、他のレコードの生成など、ルールエンジンを使用してアクションを事前定義できます。
始める前に
- サブフローが利用可能で、アセスメント後のアクションを構成するアセスメントテンプレートカテゴリにマッピングされている必要があります。サブフローを作成およびビルドする方法の詳細については、「 Create a subflow in Workflow Studio と Building subflows」を参照してください。
- アセスメント後のワークフローでアクションを使用できるようにするには、サブフローを適切なテンプレートカテゴリにリンクします。詳細については、「サブフローをテンプレートカテゴリにリンク」を参照してください。
- Reusable Impact Framework プラグイン (sn_impact_fwk) とスマートアセスメントのアセスメント後アクションプラグイン (sn_smart_imp_auto) をインストールする必要があります。
必要なロール：sn_smart_asmt.assessment_admin または sn_smart_asmt.template_manager、および sn_smart_imp_auto.automation_creator
手順
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移動先 アセスメントワークスペース ランディングページにアクセスします。
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アセスメントテンプレートを作成するか、アセスメント後のアクションを構成する既存のアセスメントテンプレートを開きます。
アセスメント後のアクションは、公開されたアセスメントテンプレートでのみ設定でき、手動でアクティブ化するまで [ドラフト] ステータスのままになります。アクティブ化すると、テンプレートが公開されている間は、アセスメント後のアクションを [ドラフト] ステータスに戻すことはできません。非アクティブ化のみが可能です。
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[自動化] タブを選択します。
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[自動化を作成 (Create automation)] を選択します。
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一意の名前と自動化の説明を入力します。
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条件付きアクションセットまたはスタンドアロンアクションセットのいずれかを追加します。
| オプション | 説明 |
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| 条件付きアクションセットの選択 |
- [条件付きアクションセットを追加] を選択します。
- [ 次の場合 ] を選択し、[ +新しい条件セット] を選択します。
- 条件ビルダーを使用して条件付きアクションセットを作成します。詳細については、「Condition builder」を参照してください。
- [保存] を選択します。
注: [+ 新しい条件セット] を選択し、複数の条件を追加します。
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| スタンドアロンアクションセットの選択 |
[スタンドアロンアクションセットを追加] を選択します。 |
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条件付きアクションセットが選択されている場合、条件を設定するには [If] を選択します。
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[アクションを設定 (Set actions)] ダイアログボックスで、必要に応じてフィールドに入力します。
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スタンドアロンアクションセットが選択されている場合は、[ then] を選択してアクションを設定します。
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[アクションタイプ] リストのオプションを選択します。
選択されたアクションタイプに基づいて、追加の詳細が必要な新しいフィールドが表示されます。
[アクションタイプ] フィールドに表示されるオプションは、選択されたテンプレートのカテゴリにリンクされたサブフローです。自動アクションの詳細については、「 アセスメント後の自動化」を参照してください。
注: ドロップダウン、チェックボックス、ラジオ、および添付ファイルの質問タイプからの回答はサポートされていないため、アクションパラメーターとして渡すことはできません。
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[Activate (アクティブ化)] を選択します。
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[ 自動化が編集可能ではなくなることを理解しています ] 情報チェックボックスを確認し、[ アクティブ化] を選択します。
自動化がアクティブになり、確認メッセージが表示されます。査定人がアセスメントを送信すると、設定した自動化が実行されます。