アセスメントテンプレートに参照情報を追加する

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：2分

    • アセスメントテンプレートに参照情報を追加して、査定人がアセスメントに回答する際に スマートアセスメントエンジン を使用して必要な情報にアクセスできるようにします。アセスメントテンプレートを使用すると、外部参照の必要性を最小限に抑え、アセスメントプロセスの効率を向上させることができます。

    始める前に

    アセスメントテンプレートの一部として 1 つ以上のアセスメントターゲットを選択する必要があります。アセスメントターゲットは、アセスメント対象として選択されたテーブルレコードであり、アセスメントスコープとも呼ばれます。複数のテーブルをアセスメントターゲットとして追加できるので、スコープは各テーブルのレコードの組み合わせになります。詳細については、「アセスメントテンプレートを作成する」を参照してください。

    必要なロール：sn_smart_asmt.template_manager または sn_smart_asmt.assessment_admin

    手順

    1. ランディングページに移動するか、テンプレートを作成して保存するときに、更新用のアセスメントテンプレートを開きます。
      オプション説明
      既存のテンプレート アセスメントワークスペースのランディングページで、既存のテンプレートを選択します。
      新しいテンプレート テンプレートを作成して [保存] を選択すると、テンプレートが [全般] タブで開きます。
      [全般] タブの [詳細] ページには、テンプレートの作成時に指定した情報が表示されます。
    2. [質問] タブを選択し、[アセスメント参照の追加 (Add assessment reference)]を選択します。
    3. [カードの説明] フィールドに、参照カードで提供されている情報を説明するテキストを入力します。
    4. 参照カードの [アセスメントターゲット] を選択します。
      このテーブルは、参照カードに情報を入力するときに参照されます。現在のアセスメントターゲット (アプリケーションスコープ) 内で利用可能なフィールドを選択するか、ドット連結してアセスメントターゲットの関連テーブルのフィールドにアクセスすることができます。テンプレートに対してアセスメントターゲットが 1 つのみ選択された場合、[アセスメントターゲット] フィールドは自動的に入力されます。
    5. [利用可能な列] セクションで、参照カードの入力に使用するフィールドを選択します。
      [列を選択] セクションで、選択済みフィールドを任意の順序にドラッグできます。情報は参照カードに同じ順序で表示されます。
    6. [追加] を選択し、[保存] を選択します。