アドインを使用して Microsoft Word テンプレートをビルドする

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：3分

    • アドインを使用して Microsoft Word テンプレートをビルドします。Word テンプレートモジュールは、 Microsoft Word レポートの生成に使用されるデジタルレジリエンスインシデント (DRI) Word テンプレートを提供します。

    始める前に

    必要なロール：sn_oper_res.admin

    手順

    1. 移動先 すべて > デジタルレジリエンスインシデント報告 > Word テンプレート.
    2. Word テンプレートを作成するには、[ 新規] を選択します。

      Word テンプレートフォームが表示されます。

    3. フォームで、フィールドに入力します。
      表 : 1. Word テンプレートフォーム
      フィールド 説明
      名前 [ テーブル ] フィールドで選択されたテーブルの Word テンプレートの一意の名前。
      カテゴリ Word テンプレートが属する分類またはグループ。
      テーブル Word テンプレートを作成するテーブル。
      ドキュメント コンテンツ構成に基づいて作成された Word テンプレート。
      注:
      ドキュメントは docx ファイルのみである必要があります。他の形式のドキュメントを添付すると、エラーメッセージが表示されます。
      ステータス Word テンプレートレコードのステータスは、デフォルトで [ドラフト] になります。
      • ドラフト:レコードを開くと、デフォルトで [ドラフト] ステータスになります。
      • 公開済み:Word テンプレートが公開されたときのステータス。テンプレートが公開済みステータスの場合、テンプレートを更新することはできません。
      • 編集:レコードの詳細を更新できるステータス。
        注:
        [編集] ステータスの Word テンプレートレコードは、レポートの生成に使用できません。レコードは [レポートを生成] ポップアップで選択できません。
      アクティブ このレコードを有効化するオプション。
      Word ドキュメント生成構成
      クラウド対応 生成されたレポートをエンゲージメントレコードの sys_attachment として、またはクラウドドキュメントとして管理するオプション。

      クラウドアップロード設定に基づいて、Microsoft SharePoint または Google ドライブ サイトからクラウド内のドキュメントにアクセスできます。
      後処理アクション 生成された Word テンプレートレポートを、エンゲージメントレコードの [レポート] セクションのフィールドで更新するオプション。
    4. 既存の事前定義されたテンプレートを編集するには、リストから目的の Microsoft Word テンプレートを開き、[ 編集] UI アクションを選択します。
    5. [OK] を選択します。
    6. 既存の Word テンプレートを削除するには、レコードの [削除] を選択します。
    7. 既存の Word テンプレートを更新するには、次の手順を実行します。
      1. レコードの名前、カテゴリ、テーブル、またはアクティブオプションを更新します。
      2. 新しいドキュメントを Word テンプレートに追加するには、[ドキュメント] フィールドに用意されている [更新 ] オプションを選択します。
      3. [ドキュメント] フィールドで [クリックして追加...] を選択します。
      4. [添付ファイルの選択:] ダイアログ ボックスで、[ ファイルを選択] を選択し、[ OK] を選択します。
      5. テンプレートに関連付けられている既存のドキュメントを更新するには、[ドキュメント] フィールドにある [ 更新 ] オプションを選択します。
      6. Word テンプレートレコードで [ 更新 ] を選択します。
        Word テンプレートレコードが更新され、更新されたテンプレートがリストビューに表示されます。
    8. Word テンプレートを公開するには、レコードで [公開 ] を選択します。
      Word テンプレートを使用して Microsoft Word レポートを生成するには、そのテンプレートを公開する必要があります。