監査計画の作成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：2分

    • 定期的な方法でさまざまなタイプの監査を管理し、論理的な方法でエンゲージメントをグループ化する監査計画を作成します。

    始める前に

    必要なロール：sn_audit.manager、it_project_manager (プロジェクトを作成するため)

    Advanced Audit プラグイン (com.sn_audit_advanced) を有効にします。

    このタスクについて

    監査計画が作成され、エンゲージメントが計画に追加されると、その計画は承認のために承認者に送信されます。

    手順

    1. 移動先 すべて > 監査 > 計画 > 新規作成.
    2. フォームで、フィールドに入力します。
      表 : 1. 計画フォーム
      フィールド 説明
      番号 計画の一意の番号。
      名前 計画の名前たとえば、給与の年次監査計画などです。
      解決までの期限 計画の期間。以下から選択可能です。
      • 年ごと
      • 半年ごと
      • 四半期
      • その他
      開始日 計画の開始日。
      終了日 計画の終了日。このフィールドは、[解決までの期限] フィールドでの選択に基づいて自動的に入力されます。[解決までの期限] フィールドが [その他] である場合は、終了日を手動で入力します。
      所有グループ 計画の所有を担当するグループ。
      オーナー 計画オーナー。
      状況 計画の状況デフォルトのステータスは [ドラフト] です。
      サブステート 計画のサブステート。このフィールドの値は、ワークフローに基づいて変更されます。
      タイプ 計画のタイプ。以下から選択可能です。
      • なし
      • 内部監査計画
      • 外部監査計画
      • SOX 監査
      • コンプライアンス監査計画
      • ベンダー監査計画
      • 顧客監査計画
      計画 エンゲージメントに使用する計画機能。以下から選択可能です。
      • 基本計画機能：
      • 詳細計画機能：このオプションを選択すると、エンゲージメントプロジェクトが自動的に作成されます。
      承認者 計画を承認するユーザー。
      説明 計画の簡単な説明。
      達成目標 計画の目標。
      経費とリソース
      予算経費 計画に基づくエンゲージメントに割り当てられた予算。
      予定経費 エンゲージメントからの計画経費のロールアップ。
      実際の経費 エンゲージメントからの実際の経費のロールアップ。
      経費のコメント (Expense comments) 経費の詳細に関するメモ。
      予算リソース 計画に基づくエンゲージメントに割り当てられた時間数。
      予定リソース エンゲージメントからの計画リソースのロールアップ。
      実際のリソース エンゲージメントからの実際のリソースのロールアップ。
      リソースのコメント (Resource comments) リソースの詳細に関するメモ。
    3. フォームを保存します。
      [エンゲージメント] 関連リストが表示されます。
    4. [エンゲージメント] 関連リストで、[新規] または [編集] をクリックしてエンゲージメントを追加します。
    5. [承認を要求] をクリックします。
      ステータスが [ドラフト] から [承認待ち] に変わります。