ドキュメントを TPRM レコードにリンクする
ドキュメント管理 システムを使用して、ドキュメントをアセスメント、エンゲージメント、問題、およびタスクにリンクし、サードパーティリスク管理 (TPRM) でのトレーサビリティを実現します。
始める前に
必要なロール：sn_vdr_risk_asmt.vendor_assessor
このタスクについて
ドキュメントをリンクさせることで、 TPRM ライフサイクル全体にわたる再利用性とトレーサビリティが確保されます。1 つのドキュメントを、アセスメント、エンゲージメント、問題、タスクなどの複数のレコードで参照できます。参照の重複は許可されていません。
ドキュメントレコードではなく、サードパーティ、エンゲージメント、またはアセスメントレコードにドキュメントを直接リンクする場合は、その特定のレコードに移動し、ドキュメント参照を [ドキュメント ] 関連リストに追加します。例えば をクリックし 
リストアイコンを選択して、 必要なエンゲージメントレコードを選択し、[ ドキュメント] 関連リストを開いて、[ ドキュメントのリンク] を選択します。
注:
- 選択したレコードに既にドキュメントがリンクされている場合は、エラーが表示され、重複参照が防止されます。
- 権限によってリンクが制限されている場合は、ドキュメントの所有者またはアドミニストレーターにアクセス権を要求します。
手順
-
移動先 をクリックし リストアイコンを選択して、 .
- ドキュメント参照リンクを追加するドキュメントレコードを選択します。
- [ ドキュメント参照 ] タブを開きます。
- [ 新規 ] を選択して参照を追加します。
- レコードタイプ (アセスメント、エンゲージメント、問題、またはタスク) を選択し、特定のレコードを選択します。
- [ 送信] を選択して参照を保存します。
次のタスク
ドキュメントをリンクした後、次のタスクを実行します。
- 参照が [ドキュメント参照 ] リストに表示されていることを確認します。
- トレーサビリティのために、リンクが関連するサードパーティレコードにロールアップされていることを確認します。リンクされたドキュメントは、サードパーティレコードの [ドキュメント ] 関連リストに表示されます。
- 関連するユーザーがリンクされたドキュメントを表示できるようにする権限を確認します。