監査ワークスペース でチュートリアルを作成する
関連付けられているコントロールが正しく動作しているかどうかを観察するチュートリアルを作成して実施し、証拠を文書化して提供します。
始める前に
必要なロール：sn_audit.manager、sn_audit_ws.supervisor
手順
- 移動先 すべて > 監査 > 監査ワークスペース.
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[リスト] アイコン (
) を選択します。
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[実行] リストで [すべてのエンゲージメント] または [自分のエンゲージメント] を選択します。
次のいずれかの状況にあるエンゲージメントに監査タスクをアサインします。
- 検証
- フィールドワーク
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[名前] 列のエンゲージメントレコードへのリンクを選択します。
エンゲージメントレコードの詳細が [概要] タブに表示されます。
- [監査タスク] 関連リストを選択します。
- 関連リストの下にあるグループ化ボタンをクリックして、リストから [新規チュートリアル] を選択します。
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フォームのフィールドに入力します。
表 : 1. 新規チュートリアルの作成フォーム フィールド 説明 番号 一意の識別番号。 名前 チュートリアルの名前。 親 親エンゲージメント。 状況 面談の進捗状況。デフォルトのステータスは [オープン] です。 説明 チュートリアルの詳細な説明。 アサイン アサイン先 チュートリアルにアサインされたユーザー。 主要連絡先 チュートリアルについての連絡先となるユーザー。 その他の連絡先 連絡先となる他のユーザー (主要連絡先が利用できない場合)。 スケジュール 開始予定日 チュートリアルの予定開始日。 終了予定日 チュートリアルの予定終了日。 計画された期間 チュートリアルの予定期間。実際の期間と同様に、計画された期間には合計アクティビティ時間が表示され、チュートリアルのスケジュールが考慮されます。 実開始日 チュートリアルが開始された日付。 実終了日 チュートリアルが終了した日付。 実際の期間 チュートリアルの開始から終了までの期間。 チュートリアル 実行ステップ チュートリアルで実行するアクティビティの詳細。 説明 チュートリアルの意図的な目標。 追加情報 チュートリアルを実行するユーザーが認識する必要がある追加情報。 結果 チュートリアルで発生した内容の詳細。 アクティビティ 追加コメント 顧客も表示できるコメント。 作業メモ (プライベート) 監査マネージャーと監査スーパーバイザーのみが表示できるコメント。 機密性 機密 レコードの機密性を有効にするオプション。アサインされた機密ユーザーまたはユーザーの機密グループのみがレコードにアクセスできます。 機密オプションの詳細については、「監査およびコンプライアンスレコードの機密性フラグ」を参照してください。
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[保存] を選択します。
[概要] ページの [ステータス] バナーで、チュートリアルの説明を確認し、そのステータスを監視できます。