タスクおよびアセスメントタイプのアクションアイテムを作成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間:5分
  • 危機イベントと スマートアセスメント の統合を使用して、危機イベントに関連する必要なアクションアイテムを作成します。アクションアイテムは、タスクタイプとアセスメントタイプにすることができます。

    始める前に

    必要なロール:sn_bcm.planner、sn_bcm.program_manager

    このタスクについて

    危機イベントをスマートアセスメントエンジンと統合するためのスマートアセスメントテンプレートを作成したことを確認します。

    手順

    1. リストビューで、次の場所に移動します 危機イベント > 保留中 をクリックし、リスト内の危機イベントを選択します。
    2. ホームページまたはイベントページからイベントを作成して、危機イベントを報告します。
      1. イベントの説明を追加します。
      2. [ アサイン先] フィールドを更新して、それをユーザーにアサインします。
      3. [Save (保存)] を選択します。
      アプリケーションでイベントが作成されます。イベントの開始前でも [アクションアイテム] タブを更新することで、イベントに関連するアクションアイテムを作成できます。
    3. イベントの [アクションアイテム] タブで、[ 新規] を選択します。

      [新しいアクションアイテムを作成] フォームが表示されます。

      新しいアクションアイテムを作成します。
    4. フォームで、フィールドに入力します。
      各フィールドの説明については、「危機イベントの [新規アクションアイテムを作成] フォーム」を参照してください。
      1. アクションアイテムの説明と簡単な説明を追加します。
      2. [ タスク] または [アセスメント] を選択して、アクションタスクのタイプを選択します。
      3. アサイン先グループまたはチームメンバーと追加のアサイニーリストを追加します。
      4. [タイムライン] セクションで期日を割り当てます。
      5. [Save (保存)] を選択します。
      アクションアイテムレコードが [オープン] ステータスで作成され、アクションアイテムがイベントの [アクションアイテム ] タブに表示されます。
    5. 不要なアクションアイテムをスキップするには、[ タスクをスキップ] を選択します。
    6. アクションアイテムをタスクとして処理するには、[タイプ] フィールドで [タスク] を選択します。
      1. アクションアイテムタスクを処理するには、[ 対応中] を選択します。
        アクションアイテムのステータスが [ 対応中] に更新されます。アクションアイテムタスクの実際の開始日時が記録され、[ アクションアイテム ] タブの [実際の開始] 列に表示されます。
      2. アクションアイテムタスクを完了するには、アクションアイテムレコードで [完了してクローズ ] を選択します。
        アクションアイテムのステータスが [ 完了してクローズ] に更新されます。アクションアイテムタスクにかかった実際の終了日時が自動キャプチャされ、[ アクションアイテム ] タブの [実終了日] 列と [実際の所要時間] 列に表示されます。
    7. アクションタスクをアセスメントとしてマークするには、[新規アクションアイテムを作成] フォームの [タイプ] フィールドでアクションタスクのタイプとして [アセスメント] を選択します。
      1. [ アセスメントテンプレート ] フィールドでアセスメントテンプレートを選択します。

        アクションタスクをアセスメントとして選択すると、[ アセスメントテンプレート] フィールドがフォームに表示されます。アプリケーションは スマートアセスメント を使用してアセスメントを実行します。BCM アドミニストレーターが スマートアセスメントエンジン を使用して、必要なテンプレートを事前に アセスメントワークスペース に作成しておく必要があります。

        注:
        目的の スマートアセスメント テンプレートを 事業継続性ワークスペースのアクションアイテムフォームのドロップダウンに表示するには、 アセスメントワークスペースで次の手順が完了していることを確認します。選択。
        1. 例に示されている火災危機テンプレートなど、必要なテンプレートを [詳細] セクションで選択します。
        2. [アセスメントテンプレートカテゴリ] フィールドで [危機イベントの脅威アセスメント] カテゴリを選択します。別のカテゴリを選択すると、目的のテンプレートが 事業継続性ワークスペースに表示されません。
        3. [アセスメントターゲット] フィールドでターゲットとして [イベント] と [アクションアイテム] を選択します。
        4. アセスメントを読むには、[設定] セクションの [アセスメントリーダーロール ] フィールドで、最小ロールとしてのコアビューアー (sn_bcm.core_viewer) などのリーダーロールを指定します。通常、コアビューアー (sn_bcm.core_viewer) ロールは、すべてのロールで共有されるために指定されます。
        5. アセスメントテンプレートを公開します。
        これらの条件が満たされた場合にのみ、アクションアイテムフォームのドロップダウンでテンプレートを選択できます。

        スマートアセスメントテンプレートの設定については、「アセスメントテンプレートを作成する」を参照してください。

      2. アサイン先グループまたはチームメンバーとその他の担当者リストを追加し、タイムラインを選択して、レコードを保存します。
      3. アクションアイテムアセスメントの作業を続行するには、[ 対応中] を選択します。
      4. アセスメントへの回答を別のユーザーとして表示するには、[ 応答を表示] を選択します。
      5. アサイニーとしてアセスメントに回答するには、[ アセスメントを実施] を選択します。
      6. すべての質問に回答し、[ 送信] を選択します。
      7. 回答を確認したことを確認し、モーダルでもう一度 [ 送信 ] を選択します。
        応答が送信され、確認が画面に表示されます。
      8. アクションアイテムのアセスメントを完了するには、[ 完了してクローズ] を選択します。
        アクションアイテムアセスメントのステータスが [ 完了してクローズ] に更新されます。
    8. アクションタスクを再トリガーするには、[ 再トリガー] を選択します。
    9. アクションタスクを保存するには、[ 保存] を選択します。
      このステップにより、アクションアイテムレコードのワークフローが完了します。