監査ワークスペース で計画を作成する
定期的な方法でさまざまなタイプの監査を管理し、論理的な方法でエンゲージメントをグループ化する計画を作成します。
始める前に
Advanced Audit プラグイン (com.sn_audit_advanced) を有効にします。
必要なロール：sn_audit_ws.supervisor または sn_audit.manager
このタスクについて
手順
- 移動先 すべて > 監査 > 監査ワークスペース > 計画 > すべての計画.
- オプション: または、 監査 > 監査ワークスペース > 計画 > 自分の計画.
- [New (新規)] を選択します。
-
フォームのフィールドに入力します。
表 : 1. 計画フォーム フィールド 説明 番号 計画の一意の番号。 名前 計画の名前たとえば、給与の年次監査計画などです。 タイプ 計画のタイプ。以下から選択可能です。 - なし
- 内部監査計画
- 外部監査計画
- SOX 監査
- コンプライアンス監査計画
- ベンダー監査計画
- 顧客監査計画
状況 計画の状況デフォルトのステータスは [ドラフト] です。 サブステート 計画のサブステート。このフィールドの値は、ワークフローに基づいて変更されます。 説明 計画の簡単な説明。 達成目標 計画の目標。 スケジュール 解決までの期限 計画の期間。選択肢は次のとおりです。 - 年ごと
- 半年ごと
- 四半期
- その他
開始日 計画の開始日。 終了日 計画の終了日。このフィールドは、[解決までの期限] フィールドでの選択に基づいて自動的に設定されます。[解決までの期限] フィールドが [その他] である場合は、終了日を手動で入力します。 アサイン 所有グループ 計画の所有を担当するグループ。 オーナー 計画オーナー。 承認者 計画を承認する必要があるユーザー。 経費 予算経費 計画に基づくエンゲージメントに割り当てられた予算。 予定経費 エンゲージメントからの計画経費のロールアップ。 実際の経費 エンゲージメントからの実際の経費のロールアップ。 経費メモ 経費の詳細に関するメモ。 リソース 予算リソース 計画に基づくエンゲージメントに割り当てられた時間数。 予定リソース エンゲージメントからの計画リソースのロールアップ。 実際のリソース エンゲージメントからの実際のリソースのロールアップ。 リソースメモ リソースの詳細に関するメモ。 アクティビティ 作業メモ この計画に関するメモ。これらのメモは内部使用向けで、顧客には表示されません。 追加コメント (顧客に表示) 計画に関する追加コメントは、顧客に表示されます。 -
フォームを保存します。
[概要] ページのステッパーで、計画プロセスフローの進行に合わせて計画の状況を監視できます。
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[エンゲージメント] 関連リストで、次のいずれかの操作を行います。
- エンゲージメントを追加するには、[新規] を選択します。
- 既存のエンゲージメントを追加するには、[追加] を選択します。
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[承認を要求] を選択します。
ステータスが [ドラフト] から [承認待ち] に変わります。