Datenzuordnung konfigurieren

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 4 Minuten Lesedauer

    • Konfigurieren Sie die Arbeitsauftragsvorlagen, um Daten aus einer Quelltabelle abzurufen, um beim Erstellen eines Arbeitsauftrags Felder in einem Arbeitsauftragsformular auszufüllen. Die Quelltabelle kann je nach Ursprungsquelle für einen Arbeitsauftrag „Fall“, „Incident“, „Change“ oder „Andere“ sein.

    Sie erstellen zuerst eine Tabellenzuordnung, um die Felder anzugeben, die aus der Quelltabelle in die Arbeitsauftragstabelle kopiert werden sollen, und verknüpfen dann die Tabellenzuordnung mit einer Arbeitsauftragsvorlage. Die Erweiterungspunkte in der Vorlagenverwaltung ermöglichen es Ihrer Arbeitsauftragsvorlage, die folgende Konfiguration zu verarbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter Erweiterungspunkte im Field Service Management.

    Erstellen Sie eine Feldzuordnung aus einer Quelltabelle zu einem Arbeitsauftrag

    Erstellen Sie eine Tabellenzuordnung, um die Felder zu konfigurieren, die aus einer Quelltabelle in die Arbeitsauftragsfelder kopiert werden. Die Quelle eines Arbeitsauftrags kann ein Fall, Change, Incident oder Sonstiges sein.

    Vorbereitungen

    Sie müssen das Plugin „Template Management for Außendienst “ (com.snc.fsm_template_management) aktivieren.

    Erforderliche Rolle: admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Die Tabellenzuordnung stellt sicher, dass beim Erstellen eines Arbeitsauftrags aus seiner Quelle die Informationen aus der Quelltabelle in die entsprechenden Zielfelder im Arbeitsauftrag kopiert werden.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Außendienst > Vorlagen-Management > Tabellenzuordnung.
    2. Klicken Sie auf Neu.
    3. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1. Formular „CSM-Tabellenzuordnung“.
      Felder Beschreibung
      Zuordnungsname Der Tabellenzuordnungsname.
      API-Name Die API für diese Tabellenzuordnung.

      Dieses Feld wird automatisch festgelegt.
      Quelltabelle Die Quelltabelle für die Karte. Beispiele: Fall, Incident, Change oder mehr.
      Aktiv Option zum Aktivieren der Zuordnung von der Quelle zu den Zieltabellen.
      Anwendung Schreibgeschützt. Die Anwendung für diese Tabellenzuordnung.

      Dieses Feld wird automatisch festgelegt.
      Erweiterte Feldzuordnung Option zum Aktivieren der erweiterten Feldzuordnung.
      Zieltabelle Die Zieltabelle für die Karte. Beispiel: wm_order.
      Erweiterte Bedingung verwenden Option zum Aktivieren der erweiterten Bedingungszuordnung, die ein Skript verwendet.

      Wenn diese Option aktiviert ist, fügen Sie ein Skript im Feld Erweiterte Bedingung hinzu.
      Erweiterte Bedingung Das zu verwendende Skript, wenn das Feld Erweiterte Bedingung verwenden aktiviert ist.
      Bedingungen Verwenden Sie den Bedingungsgenerator, um die Bedingungen auszuwählen, die für die Tabellenzuordnung gelten.
      Reihenfolge Prioritätsrangfolge für die gleichzeitige Verarbeitung mehrerer übereinstimmender Zuordnungsdefinitionen zwecks Lösung von Abhängigkeiten.
      • Wenn nur eine übereinstimmende Tabellenzuordnung vorhanden ist, verwendet das System diese Zuordnung.
      • Wenn mehrere übereinstimmende Tabellenzuordnungen mit derselben Reihenfolge vorhanden sind, verwendet das System die Zuordnung mit dem älteren Erstellungsdatum.
      • Wenn mehrere übereinstimmende Tabellenzuordnungen mit unterschiedlichen Reihenfolgenummern vorhanden sind, verwendet das System die Zuordnung mit der höchsten Reihenfolge.
      Erweiterte Feldzuordnung Option zum Zuordnen von Feldern mithilfe erweiterter Skripts.
      Hinweis:
      • Wenn dasselbe Quell- oder Zielfeld sowohl in der Basiszuordnung als auch in der erweiterten Feldzuordnung konfiguriert ist, überschreibt die erweiterte Feldzuordnung die grundlegende Feldzuordnung.
      • Wenn die in der Basisfeldzuordnung und der erweiterten Feldzuordnung konfigurierten Felder unterschiedlich sind, werden die Feldkonfigurationen in der erweiterten Feldzuordnung an die Feldkonfigurationen in der Basisfeldzuordnung angehängt.

      Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn die Zuordnungsmethode erweitert ist und die Option Erweiterte Feldzuordnung ausgewählt ist.
    4. Klicken Sie auf Absenden.
      Die Tabellenzuordnung wird erstellt, indem die ausgewählte Quelltabelle der Arbeitsauftragstabelle zugeordnet wird.
    5. Erstellen Sie eine Feldzuordnung, um Informationen aus dem Quellfeld in ein entsprechendes Feld im Arbeitsauftrag zu kopieren.
      1. Wählen Sie in der zugehörigen Liste Basisfeldzuordnung die Option Neuaus.
      2. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
        Tabelle : 2. Formular „CSM-Feldzuordnung“
        Feld Beschreibung
        Tabellenzuordnung Der Tabellenzuordnungsname, der für die Zuordnung von Feldern verwendet wird.

        Dieses Feld wird automatisch festgelegt.
        Quelltabelle Die Quelltabelle für die Karte.

        Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn die Zuordnungsmethode einfach ist und die Option Erweitert nicht ausgewählt ist.
        Quellfeld Spalte in der Quelltabelle für die Feldzuordnung.

        Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn die Zuordnungsmethode einfach ist und die Option Erweitert nicht ausgewählt ist.
        Anwendung Die Anwendung für diese Feldzuordnung.

        Dieses Feld wird automatisch festgelegt.
        Zieltabelle Die Zieltabelle für die Karte. Beispiel: wm_order.

        Dieses Feld wird automatisch festgelegt.
        Zielfeld Spalten in der Arbeitsauftragstabelle, die Sie mit dem zugeordneten Quellfeldwert ausfüllen möchten.
        Reihenfolge Prioritätsreihenfolge für die Verarbeitung zugeordneter Felder.
        Aktiv Option zum Aktivieren der Zuordnung von Informationen aus dem Quellfeld zum Arbeitsauftragsfeld.
        Erweitert Option zum Zuordnen von Feldern mithilfe erweiterter Skripts.
        Hinweis:
        • Wenn dasselbe Quell- oder Zielfeld sowohl in der Basiszuordnung als auch in der erweiterten Feldzuordnung konfiguriert ist, überschreibt die erweiterte Feldzuordnung die grundlegende Feldzuordnung.
        • Wenn die in der Basisfeldzuordnung und der erweiterten Feldzuordnung konfigurierten Felder unterschiedlich sind, werden die Feldkonfigurationen in der erweiterten Feldzuordnung an die Feldkonfigurationen in der Basisfeldzuordnung angehängt.
      3. Klicken Sie auf Absenden.
    6. Wahlweise: Um weitere Felder zuzuordnen, wiederholen Sie Schritt 5.

    Ergebnisse

    Die Quell- und Zieltabellen sind zugeordnet und bereit, Informationen aus dem Quellfeld in ein entsprechendes Feld im Arbeitsauftrag zu kopieren.

    Aktivieren Sie die Arbeitsauftragsvorlage, um Daten aus der Quelltabelle abzurufen

    Aktivieren Sie die Arbeitsauftragsvorlage, um die Quelle des Arbeitsauftrags zu identifizieren und dann Daten aus dieser Quelltabelle den Arbeitsauftragsfeldern zuzuordnen. Dies kann erreicht werden, indem der Arbeitsauftragsvorlage eine Tabellenzuordnung zugeordnet wird.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: admin

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Außendienst > Vorlagen-Management > Attributzuordnung.
    2. Klicken Sie auf Neu.
    3. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 3. Formular „Vorlagenattributzuordnung“.
      Feld Beschreibung
      Tabellenzuordnung Name der in der CSM-Tabellenzuordnung gespeicherten Zuordnung.
      Bestellmodell Name der Arbeitsauftragsvorlage, für die Sie die Tabellenzuordnungskonfigurationen verwenden möchten.
    4. Klicken Sie auf Absenden.

    Ergebnisse

    Die Arbeitsauftragsvorlage ist aktiviert, um Daten aus der Quelltabelle basierend auf der zugehörigen Tabellenzuordnung in die entsprechenden Arbeitsauftragsfelder zu kopieren. Sie finden diese neu erstellte Attributzuordnung in der zugehörigen Liste „Vorlagenattributzuordnung“ im Formular „Arbeitsauftragsvorlage“.