Termin über das Portal buchen

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Sie können einen Termin für einen Service entweder über das Customer Service Portal oder Consumer Service Portal buchen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: appointment_booking_user

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Bei der Buchung eines Termins wird ein Arbeitsauftrag für den ausgewählten Service erstellt. Nachdem der Termin bestätigt und der Arbeitsauftrag geplant wurde, erhält der Kunde eine Bestätigungs-E-Mail mit den Termindetails.
    Hinweis:
    Wenn Sie einen Termin über das Consumer Service Portal buchen, wird der Arbeitsauftrag keinen Mitarbeitern aus der externen Zuweisungsgruppe zugewiesen.

    Prozedur

    1. Melden Sie sich beim Customer oder Consumer Service Portal an.
    2. Klicken Anforderungen > Etwas anfordern im Portal-Header.
    3. Wählen Sie unter Kategorien die Option Servicesaus.
    4. Wählen Sie in der Liste der Services einen Service aus, der einen Termin erfordert.
    5. Geben Sie gegebenenfalls eine detaillierte Beschreibung ein.
    6. Klicken Sie im Feld Termin auf das Kalendersymbol, um das Popup-Fenster „Termin auswählen“ zu öffnen.
      In diesem Fenster werden die verfügbaren Termine nach Tag oder Woche angezeigt.
    7. Verwenden Sie den Pfeil nach links bzw. rechts oder das Kalendersymbol, um einen anderen Tag oder eine andere Woche anzuzeigen.
      Verfügbare Terminzeitfenster für den ausgewählten Tag oder die ausgewählte Woche werden angezeigt. Nicht verfügbare Daten sind abgeblendet und nicht auswählbar. Wenn keine Termine verfügbar sind, wählen Sie einen anderen Tag aus.
    8. Klicken Sie auf das gewünschte Zeitfenster und dann auf Auswählen.
      Hinweis:
      Abhängig vom Konfigurationssatz für das Zeitformat des angemeldeten Benutzers wird im Terminbuchungsfenster entweder eine 12-Stunden- oder eine 24-Stunden-Uhr angezeigt.

      Im Datensatzersteller werden im Feld Termin Tag und Uhrzeit angezeigt, die für das Terminfenster ausgewählt wurden.

    9. Klicken Sie im Datensatzersteller auf Absenden.
      Die Terminanforderung wird übermittelt, und der für den Termin erstellte Arbeitsauftrag wird angezeigt. Die Termindetails werden im Termin-Widget auf der Seite des Arbeitsauftrags angezeigt.

      Informationen zum geplanten Termin sind im Arbeitsauftrag im Feld Aktivitäten angegeben. Diese Informationen umfassen Tag und Urzeit des Termins sowie die Zeitzone für den ausgewählten Standort.

      Wenn der Arbeitsauftrag einem Techniker zugewiesen und von diesem akzeptiert wird, erhält der Kunde eine Bestätigungs-E-Mail und eine SMS.