Bevorzugte Außendienstmitarbeiter zum Bearbeiten von Aufgaben zuweisen

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  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Bevorzugte Außendienstmitarbeiter sind Mitarbeiter, die mit dem Kontext der Aufgaben, denen sie zugewiesen wurden, am besten vertraut sind und die von Kunden bevorzugt werden. Dabei kann es sich beispielsweise um Außendienstmitarbeiter handeln, die vor Ort an einem Kundenstandort arbeiten oder den Kundenverträgen oder -berechtigungen zugeordnet sind.

    Sie können Aufgaben mithilfe der dynamischen Zeitplanung bevorzugte Außendienstmitarbeiter zuweisen, wenn Sie Aufgaben mit einer der folgenden Methoden zuweisen:
    • Außendienstmitarbeiter mithilfe von Außendienstmitarbeiter-Empfehlungen automatisch zuweisen
    • Termin mit Terminbuchung buchen
    Nachstehend werden einige Szenarien dazu dargestellt, wie Aufgaben den bevorzugten Außendienstmitarbeitern zugewiesen werden können.
    Hinweis:
    Die bevorzugten Techniker müssen den jeweiligen Kunden-Accounts hinzugefügt werden, und die Übereinstimmungskriterien für bevorzugte Techniker müssen der Konfiguration für die dynamische Zeitplanung hinzugefügt werden.
    In diesem Beispiel werden die Rollen wie folgt definiert:
    Tabelle : 1. Bevorzugte Benutzer und ihre Rollen
    Rolle Name
    Kunde der Acme Corporation Georg Werner
    Einsatzplaner Lisa Reuter
    • Mona Leupold
    • Alex Wagner
    • Linda Kessler
    		 Bevorzugte Techniker für den Account der Acme Corporation

    Szenario 1: Automatische Zuweisung mithilfe von Mitarbeiterempfehlungen

    Dieses Beispiel zeigt, wie Aufgaben mit hoher Priorität den bevorzugten Außendienstmitarbeitern zugewiesen werden können.

    Hinweis:
    Liza Ray ist als Einsatzplaner angemeldet.
    1. Navigieren zu Außendienst > Einsatzplanung > Dispatcher-Arbeitsbereich
    2. Suchen Sie eine Aufgabe für Acme, die einem bevorzugten Techniker zugewiesen werden muss. Angenommen, Mona Leupold ist die bevorzugte Technikerin, die für die Arbeit an dieser Aufgabe zur Verfügung steht.
    3. Ziehen Sie die Aufgabe per Drag-and-Drop in den Zeitplan von Mona Lisa im Kalender. Die Aufgabe ist jetzt geplant.
    4. Jetzt wird eine Aufgabe mit hoher Priorität von der Acme Corporation in die Aufgabenwarteschlange eingestellt. Diese Aufgabe muss demselben bevorzugten Service Desk-Mitarbeiter Mona Liza zugewiesen werden und muss zur gleichen Zeit geplant werden, zu der die vorherige Aufgabe geplant wurde.
    5. Ziehen Sie die Aufgabe im Kalender zu Mona Lis Zeitplan. Diese Aufgabe wird automatisch in das Zeitfenster der zuvor geplanten Aufgabe eingestellt, und die frühere Aufgabe wird in das nächste Zeitfenster verschoben, in dem Mona Leupold wieder verfügbar ist.

    Szenario 2: Termine über Terminbuchung buchen

    Dieses Beispiel zeigt, wie ein Kunde, wenn er einen Termin bucht, automatisch dem bevorzugten Service Desk-Mitarbeiter zugewiesen wird.

    Hinweis:
    George Warner ist als Kunde der Acme Incident angemeldet.
    1. Navigieren Sie zum Customer Service Portal.
    2. Wählen Sie einen Service aus, für den ein Termin erforderlich ist.
    3. Wählen Sie das gewünschte Zeitfenster aus, und wählen Sie Auswählen.
    4. Wählen Sie Absenden.

      Navigieren zu Außendienst > Einsatzplanung > Dispatcher-Arbeitsbereich und sehen, dass die Aufgabe der bevorzugten Service Desk-Mitarbeiterin Mona Liza zugewiesen wurde.