Fügen Sie einem Gebiet Manager hinzu

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Fügen Sie Manager hinzu, und gewähren Sie Zugriff auf ein Gebiet, um ein Gebiet zu verwalten, oder verwalten Sie Ressourcen eines zugewiesenen Gebiets.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_fsm_tp.fsm_territory_planner

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Sie können einem Gebiet verschiedene Arten von Managern hinzufügen:
    • Primärer Manager: Der primäre Manager ist der ständige Manager für ein bestimmtes Gebiet.
    • Sekundärer Manager: Der sekundäre Manager kann das Gebiet verbessern und verwalten, wenn der primäre Manager nicht verfügbar ist.
    • Gebietsmanager: Gebietsmanager können auf alle Gebiete zugreifen und sie verwalten.
    • Ressourcenmanager: Ressourcenmanager haben eingeschränkten Zugriff, um Ressourcen zu verwalten und untergeordnete Gebiete im zugewiesenen Gebiet zu erstellen.

    Informationen zum Unterschied zwischen Managertypen und ihren Zugriffsrechten finden Sie unter Verwenden von Außendienst Gebietsplanung und Außendienst Komponenten der Gebietsplanung.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Außendienst > Gebiete.
    2. Öffnen Sie in der Liste „Gebiete“ das Gebiet, dem Sie Manager zuweisen möchten.
    3. Wählen Sie in der zugehörigen Liste für die Gebietsmanager Neuaus.
    4. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1. Gebietsmanager
      Felder Beschreibung
      Gebiet Name des Gebiets.
      Mitgliedschaftstyp Managertyp für die Gruppe, entweder Gebietsmanager oder Ressourcenmanager, der den Zugriff und die Priorität für Zuweisungen in einem Gebiet festlegt.
      Hinweis:
      Sie können einen Ressourcenmanager nur für eine bestimmte Dauer hinzufügen.
      Vorgesetzter Name des Managers.
      Primär Option, um anzugeben, ob der Manager primär für alle Aktivitäten im Gebiet zuständig ist.
      Hinweis:
      Wählen Sie die Option nicht aus, wenn Sie einen sekundären Manager für eine bestimmte Dauer hinzufügen möchten.
      Von Gebiet ab dem ausgewählten Datum verwalten.
      Bis Gebiet bis zum ausgewählten Datum verwalten.
    5. Wählen Sie Absenden.
      Der Manager wird dem Gebiet hinzugefügt und kann auf die Gebietsplanungskonsole zugreifen, um das zugewiesene Gebiet und die zugehörigen untergeordneten Gebiete zu verwalten.

    Ergebnisse

    Der Manager wird in der zugehörigen Liste „Gebietsmanager“ angezeigt, wenn Sie das Gebiet öffnen.