Konfiguration für Terminbuchungsanwendung erstellen oder ändern

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen oder ändern Sie eine Terminbuchungskonfiguration für eine Anwendung. Die in dieser Konfiguration gespeicherten Informationen gelten für alle Services in dieser Anwendung.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Die Außendienstkonfiguration wird mit der Terminbuchungsfunktion bereitgestellt.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Terminbuchung > Konfiguration für Terminbuchungen.
    2. Klicken Sie auf Neu, um eine neue Konfiguration zu erstellen.
      Um eine Konfiguration zu ändern, klicken Sie auf den Namen der Konfiguration.
    3. Füllen Sie im Formular „Terminbuchungskonfiguration“ die folgenden Felder aus, oder ändern Sie sie bei Bedarf.
      Tabelle : 1. Felder für die Konfiguration der Terminbuchungsanwendung
      Feld Beschreibung
      Name Der Name der Anwendungskonfiguration.
      Aufgabentabelle Für die Aufgaben in der ausgewählten Tabelle werden Termine erstellt. Die Tabelle „Arbeitsauftrag“ [work_order] ist die Standardtabelle für die Außendienstkonfiguration.
      Verfügbarkeitsmethode Verwenden Sie eine der Methoden, um die Verfügbarkeit von Terminen zu bestimmen. Die Auswahl hängt von der Field Service Management-Konfigurationseinstellung im Feld Zuweisungsmethode für Aufgaben ab:
      • Anzahl der Termine pro Zeitfenster: Definieren Sie eine bestimmte Anzahl von Terminen pro Zeitfenster. Verwenden Sie diese Verfügbarkeitsmethode, wenn die Methode für die Aufgabenzuweisung auf manuell festgelegt ist.
      • Geskriptet: Verwenden Sie die Field Service Management-Konfigurationseinstellung, um die Verfügbarkeit zu ermitteln, wenn die Aufgabenzuweisungsmethode auf Automatische Zuweisung verwenden oder Dynamische Planung festgelegt ist. Das ist die Standardeinstellung.
      • Basierend auf Kapazität: Bestimmen Sie Termine basierend auf der Kapazität, die in den Kapazitätsverwaltungseinstellungen definiert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Weisen Sie Außendienstmitarbeitern Arbeit basierend auf der definierten Kapazität zu

        Diese Option ist verfügbar, wenn die Aufgabentabelle als work_order ausgewählt ist und das Plugin Außendienst Capacity and Reservations Management installiert ist.
      Erweiterte Kalenderansicht für Portal Option zum Anzeigen der erweiterten Kalenderansicht für verfügbare Termine im Fenster „Termin auswählen“ in Ihrem Portal. In dieser Ansicht werden Termine angezeigt, die in verschiedene Zeitfenster des Tages kategorisiert sind, z. B. Morgen, Nachmittag und Abend.
      Aktiv Aktiviert die Anwendungskonfiguration und ermöglicht die Terminbuchung.
      Automatische Annahme Wenn die Field Service Management-Konfigurationseinstellung für Prozesslebenszyklus auf Aufgabenorientiert festgelegt ist, muss ein Außendienstmitarbeiter eine zugewiesene Aufgabe annehmen oder ablehnen. Aktivieren Sie die Checkbox Automatische Annahme, um diese Konfigurationseinstellung für die Terminbuchung zu überschreiben.
      Portalansicht Zeigen Sie verfügbare Termine im Fenster „Termin auswählen“ im Customer Service Portal oder Consumer Service Portal für einen einzelnen Tag oder für eine Woche an.
      Skript Das Skript, das verwendet wird, um die Anzahl der verfügbaren Termine zu bestimmen.
    4. Klicken Sie auf Absenden.