Schließen Sie Arbeitsauftragsaufgaben mit der Anwendung Now Mobile Agent ab

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 8 Minuten Lesedauer

    • Ein Arbeitsauftrag wird automatisch geschlossen, wenn alle ihm zugeordneten Arbeitsauftragsaufgaben geschlossen wurden.

    Schließen Sie eine Arbeitsauftragsaufgabe

    Schließen Sie eine Arbeitsauftragsaufgabe als abgeschlossen ab, nachdem Sie die für die Aufgabe erforderliche Arbeit erledigt haben. Sie können die Arbeitsauftragsaufgabe als unvollständig schließen und optional eine Folgeaufgabe zum Abschließen erstellen.

    Vorbereitungen

    Außendienstmitarbeiter können nur die ihnen zugewiesenen Arbeitsauftragsaufgaben schließen. Die Arbeitsauftragsaufgabe muss sich im Status In Bearbeitung befinden.

    Erforderliche Rolle: wm_agent oder wm_dispatcher

    Prozedur

    1. Öffnen Sie die Anwendung Now Mobile Agent.
    2. Tippen Sie auf Meine Arbeit.
    3. Tippen Sie im Abschnitt Meine Aufgaben auf Alle anzeigen.
    4. Wählen Sie die Arbeitsauftragsaufgabe aus, die Sie schließen möchten.
    5. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus.
      BisAktion
      Arbeitsauftragsaufgabe schließen, nachdem die Arbeit an der Aufgabe erledigt wurde Wählen Sie Geschlossen – vollständig aus.
      Hinweis:
      Ihr Status „Arbeitsagent“ wird automatisch auf „ In Schicht “ aktualisiert, um festzustellen, ob Sie für die Arbeit an einer Aufgabe verfügbar sind.
      Arbeitsauftragsaufgabe schließen, wenn der Abschluss einer Folgeaufgabe aussteht
      Führen Sie die folgenden Schritte aus:
      1. Wählen Sie Unvollständig schließen aus.
      2. Aktivieren Sie optional die Schaltfläche Hat Folgeaufgabe.
      3. Wählen Sie Hinweis zu Abschluss aus, und geben Sie den Grund an, aus dem die Aufgabe als unvollständig geschlossen wird. Der eingegebene Text wird in das Feld Arbeitsnotizen kopiert.
      4. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um die Arbeitsauftragsaufgabe zu schließen:
        • Tippen Sie auf einem iOS-Gerät auf Absenden.
        • Tippen Sie auf einem Android-Gerät auf das Fertig-Symbol.

        Ein Klon der Arbeitsauftragsaufgabe mit dem Status Entwurf wird erstellt, und die ursprünglich erstellte Arbeitsauftragsaufgabe wird in den Status Geschlossen – unvollständig geändert.

      5. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um zur Arbeitsauftragsaufgabe zurückzukehren:
        • Tippen Sie auf einem iOS-Gerät auf Absenden.
        • Tippen Sie auf einem Android-Gerät auf das Fertig-Symbol.
      Wenn alle mit einem Arbeitsauftrag verknüpften Arbeitsauftragsaufgaben geschlossen sind, wird der Arbeitsauftrag automatisch geschlossen.

    Nächste Maßnahme

    Sie können die geschlossenen Arbeitsauftragsaufgaben der letzten sieben Tage anzeigen, indem Sie zu navigieren Meine Arbeit > Kürzlich geschlossene Aufgaben in der Anwendung Now Mobile Agent.

    Sie können den Zeitraum für die Anzeige der letzten geschlossenen Arbeitsauftragsaufgaben in der Liste „Kürzlich geschlossene Aufgaben“ ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren Sie die Liste der kürzlich geschlossenen Arbeitsauftragsaufgaben.

    Schließen Sie einen Arbeitsauftrag ab

    Holen Sie die digitale Unterschrift und Bestätigung des Kunden ein, dass ein Arbeitsauftrag abgeschlossen wurde.

    Vorbereitungen

    Die Schaltfläche Signieren und bestätigen muss aktiviert sein, um eine digitale Bestätigung von einem Kunden zu erhalten, nachdem ein Arbeitsauftrag geschlossen wurde.

    Die Funktion für unterschriebene PDF-Übersichten muss aktiviert sein, um eine Arbeitsauftragsübersicht zu generieren und die Kundenunterschrift auf dem Arbeitsauftrag einzuholen, nachdem er geschlossen wurde. Weitere Informationen zum Aktivieren der PDF-Zusammenfassungsfunktion finden Sie unter Signierte PDF-Zusammenfassungen für geschlossene Arbeitsaufträge.

    Wenn alle mit dem Arbeitsauftrag verknüpften Arbeitsauftragsaufgaben geschlossen sind, wird der Arbeitsauftrag automatisch geschlossen.

    Erforderliche Rolle: wm_agent oder wm_dispatcher

    Prozedur

    1. Öffnen Sie die Anwendung Now Mobile Agent.
    2. Suchen Sie den Arbeitsauftrag, den Sie abschließen möchten.
      1. Tippen Sie auf Meine Arbeit.
      2. Tippen Sie im Abschnitt Meine Aufgaben auf Alle anzeigen.
      3. Wählen Sie die Arbeitsauftragsaufgabe aus, die dem Arbeitsauftrag zugeordnet ist, den Sie schließen möchten.
      4. Wählen Sie die Arbeitsauftragsnummer aus.
      5. Wählen Sie den Arbeitsauftrag aus, um die Details anzuzeigen.
    3. Holen Sie die Unterschrift des Kunden als Bestätigung ein, dass der Arbeitsauftrag abgeschlossen ist.
      1. Wählen Sie die Registerkarte Details aus.
      2. Tippen Sie auf Vorschau, um die Details des geschlossenen Arbeitsauftrags zu überprüfen.
      3. Tippen Sie auf Unterzeichnen und bestätigen.
      4. Tippen Sie in das Feld Signatur.
      5. Holen Sie sich auf dem Signaturpad die Unterschrift des Kunden als Bestätigung ein, dass der Arbeitsauftrag abgeschlossen ist.
      6. Akzeptieren Sie die Unterschrift.
        • Tippen Sie auf einem iOS-Gerät auf Absenden.
        • Tippen Sie auf einem Android-Gerät auf das Fertig-Symbol.
        Die signierte PDF-Zusammenfassung wird generiert und an das Arbeitsauftragsformular angehängt. Sie können die signierte PDF-Zusammenfassung im Aktivitätenstrom anzeigen.
        Hinweis:
        Wählen Sie das Papierkorbsymbol, um die Unterzeichnung abzubrechen.

    Benutzer Arbeitsaufträge auf Ihrem Mobilgerät unterschreiben und bestätigen lassen

    Ermöglichen Sie Kunden, einen Arbeitsauftrag in der Anwendung Now Mobile Agent digital zu signieren und zu bestätigen, nachdem er geschlossen wurde.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: admin

    Prozedur

    1. Navigieren Sie in Ihrer Desktop-Außendienstinstanz zu System Mobile > Mobile Anwendungen.
    2. Klicken Sie auf Außendienst.
    3. Klicken Sie in der zugehörigen Liste „Ordner“ auf Meine Arbeit.
    4. Klicken Sie in den zur zugehörigen Liste „Ordner“ gehörenden Bildschirmen auf Arbeitsauftrag.
    5. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um die Schaltfläche Unterzeichnen und bestätigen zu aktivieren.
      AnAktion
      Option „Unterzeichnen und bestätigen“ durch Wischen eines Arbeitsauftrags in der Liste anzeigen
      1. Klicken Sie auf die Registerkarte Master-Elemente.
      2. Klicken Sie auf Arbeitsauftrag.
      3. Klicken Sie auf die Registerkarte Button Instances, die zum Master-Element gehören.
      Option „Unterzeichnen und bestätigen“ durch Öffnen eines Arbeitsauftragsformulars anzeigen Klicken Sie auf die Registerkarte Funktionsinstanzen, die zum Bildschirm gehören.
    6. Klicken Sie auf Unterzeichnen und bestätigen.
    7. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aktiv.
    8. Klicken Sie auf Aktualisieren.

    Arbeitsaufträge stornieren oder aussetzen

    Brechen Sie einen Arbeitsauftrag ab, wenn er nicht mehr benötigt wird, oder halten Sie ihn an, wenn Sie ihn später bearbeiten möchten.

    Vorbereitungen

    Sie können nicht geschlossene Arbeitsaufträge abbrechen oder anhalten.

    Erforderliche Rolle: wm_agent oder wm_dispatcher

    Prozedur

    1. Öffnen Sie die Anwendung Now Mobile Agent.
    2. Tippen Sie auf Meine Arbeit.
    3. Tippen Sie im Abschnitt Meine Aufgaben auf Alle anzeigen.
    4. Wählen Sie die Arbeitsauftragsaufgabe aus.
    5. Wählen Sie die Arbeitsauftragsnummer aus, die der Aufgabe zugewiesen ist.
      Nummer, Status und Kurzbeschreibung des Arbeitsauftrags werden angezeigt.
    6. Wählen Sie den Arbeitsauftrag aus, um die Details anzuzeigen.
    7. Tippen Sie auf das Symbol „ Weitere Aktionen“ (Symbol„Weitere Aktionen“ ), und stornieren oder setzen Sie den Arbeitsauftrag aus.
      • Um den Arbeitsauftrag zu stornieren, wählen Sie Arbeitsauftrag abbrechen aus.
      • So halten Sie den Arbeitsauftrag an:
        1. Wählen Sie Anhalten aus.
        2. Wählen Sie Hinweis zur Anhaltung aus.
        3. Geben Sie den Grund ein, aus dem Sie diesen Arbeitsauftrag anhalten.
        4. Brechen Sie den Arbeitsauftrag ab.
          • Tippen Sie auf einem iOS-Gerät auf Zurück.
          • Tippen Sie auf einem Android-Gerät auf das Zurück-Symbol.
        5. Kehren Sie zum Bildschirm mit den Arbeitsaufträgen zurück.
          • Tippen Sie auf einem iOS-Gerät auf Zurück.
          • Tippen Sie auf einem Android-Gerät auf das Fertig-Symbol.
        Wenn Sie bereit sind, die Arbeit wiederaufzunehmen, tippen Sie auf das Überlaufsymbol, und wählen Sie Fortfahren aus.

    Sie können eine Arbeitsauftragsaufgabe unterbrechen.

    Zeichnen Sie eine Pause von einer Arbeitsauftragsaufgabe in der Anwendung Now Mobile Agent auf, wenn Sie die Arbeit aus irgendeinem Grund nicht fortsetzen können. Sie können die Arbeitsauftragsaufgabe wieder aufnehmen, wenn Sie wieder mit der Arbeit daran beginnen. Die tatsächliche Zeit, die Sie zum Erledigen der Aufgabe benötigt haben, auch wenn Sie in unterschiedlichen Intervallen gearbeitet haben, wird vom System automatisch nachverfolgt und berechnet.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: wm_agent

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Die Arbeitsauftragsaufgabe muss sich im Status „In Arbeit“ befinden, damit der Timer pausiert werden kann.

    Prozedur

    1. Öffnen Sie die Anwendung Now Mobile Agent.
    2. Tippen Sie auf Meine Arbeit.
    3. Tippen Sie im Abschnitt Meine Aufgaben auf Alle anzeigen.
    4. Öffnen Sie die Arbeitsauftragsaufgabe, die Sie anhalten möchten.
    5. Klicken Sie auf Arbeit pausieren.
      Die Schaltfläche wechselt automatisch zu Arbeit fortsetzen. Durch eine Pause bei der Arbeitsauftragsaufgabe werden Mobile-Aktionen bei der Arbeitsauftragsaufgabe deaktiviert, z. B. „Teil verwenden“, „Geschlossen – vollständig“, „Bearbeiten“, „Fragebögen“, „Teil entfernen“, „Teileanforderung erstellen“, „Zeiterfassung“ und „Schließen – unvollständig“. Ihr Status „Arbeitsagent“ wird automatisch als „Arbeit angehalten “ aktualisiert, um festzustellen, ob Sie die Arbeit an einer Aufgabe angehalten haben.
    6. Klicken Sie auf Arbeit fortsetzen, wenn Sie bereit sind, wieder an der Aktivität zu arbeiten.
      Ihr Status des Arbeitsagenten wird automatisch auf Vor Ort aktualisiert, um festzustellen, ob Sie die Arbeit an einer Aufgabe fortgesetzt haben.

    Ergebnisse

    Jedes Mal, wenn Sie die Arbeit an der Aufgabe unterbrechen oder wieder aufnehmen, wird der Zeitstempel im Aktivitätenstrom erfasst, und die tatsächliche Zeit, die Sie an der Aufgabe gearbeitet haben, wird automatisch berechnet. Ein Eintrag für die gearbeitete Zeit wird in der zugehörigen Liste Arbeitszeit erstellt.

    Erfassen Sie die Zeit, die an einer Arbeitsauftragsaufgabe gearbeitet wurde

    Erfassen Sie die Dauer für die Ausführung einer Aufgabe mit der Anwendung Now Mobile Agent.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: wm_agent oder wm_dispatcher

    Prozedur

    1. Öffnen Sie die Anwendung Now Mobile Agent.
    2. Tippen Sie auf Meine Arbeit.
    3. Tippen Sie im Abschnitt Meine Aufgaben auf Alle anzeigen.
    4. Wählen Sie eine Arbeitsauftragsaufgabe aus, um die Zeit aufzuzeichnen.
    5. Tippen Sie auf das Symbol „ Weitere Aktionen“ (Symbol„Weitere Aktionen“ ) und wählen Sie Zeit erfassenaus.
    6. Wählen Sie in den folgenden Feldern die gewünschten Elemente aus:
      Feld Beschreibung
      Arbeitsdatum Datum, an dem die Aufgabe ausgeführt wurde.
      Kategorie Kategorie für die durchgeführte Aufgabe.
      Gearbeitete Zeit (Stunden) Anzahl der an der Aufgabe gearbeiteten Stunden.
      Arbeitszeit (Minuten) Anzahl der an der Aufgabe gearbeiteten Minuten.
      Kommentare Weitere Notizen zur Aufgabe.
    7. Erfassen Sie die Dauer der Aufgabe.
      • Tippen Sie auf einem iOS-Gerät auf die Schaltfläche Absenden.
      • Tippen Sie auf einem Android-Gerät auf das Senden-Symbol.

    Erfassen Sie Nebenkosten für eine Arbeitsauftragsaufgabe

    Erfassen Sie Nebenkosten im Zusammenhang mit Ihrer Geschäftsreise über die Anwendung Now Mobile Agent, um Arbeitsauftragsaufgaben auszuführen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: wm_agent

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Sie können Nebenkosten über die Mobile App protokollieren, um Ihre Ausgaben, z. B. Mietwagenkosten, Laufleistung und Lieferantenkosten, zu verwalten, die Sie zur Ausführung der Arbeitsauftragsaufgabe tätigen. Sie können einen Beleg für protokollierte Nebenkosten beifügen.

    Prozedur

    1. Öffnen Sie die Anwendung Now Mobile Agent.
    2. Wählen Sie auf der Registerkarte Meine Arbeit eine Arbeitsauftragsaufgabe aus, um zugehörige Ausgaben zu erfassen.
    3. Tippen Sie auf das Menü oben rechts und auf die Registerkarte Nebenkosten protokollieren.
    4. Wählen Sie im Feld Typ den Typ dieser Nebenkosten aus.
    5. Wählen Sie im Feld Währung die Währung aus, in der Sie den Aufwand gebucht haben.
    6. Geben Sie im Feld Status an, ob die Ausgabe bereits erfolgt ist (Angefallen) oder noch nicht erfolgt ist (Ausstehend).
    7. Geben Sie im Feld Beschreibung eine Beschreibung der Nebenkosten ein, die Sie erfassen möchten.
    8. Laden Sie ggf. Dateien oder Fotos als Anhang hoch.
    9. Erfassen Sie die Ausgabe für die Nebenkosten.
      • Tippen Sie auf einem iOS-Gerät auf die Schaltfläche Absenden.
      • Tippen Sie auf einem Android-Gerät auf das Senden-Symbol.

    Bearbeiten oder löschen Sie Nebenkosten für eine Arbeitsauftragsaufgabe

    Bearbeiten oder löschen Sie Ihre protokollierten Nebenkosten aus WOT-Formularen oder aus Applets „Meine Nebenkosten“.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: wm_agent

    Prozedur

    1. Öffnen Sie die Anwendung Now Mobile Agent.
    2. Navigieren Sie auf eine der folgenden Arten zu Ihren Nebenkosten:
      • Aus WOT-Formularen:
        1. Wählen Sie auf der Registerkarte Meine Arbeit eine Arbeitsauftragsaufgabe aus.
        2. Tippen Sie auf die Registerkarte Zugehörig.
        3. Scrollen Sie nach unten zur Registerkarte Nebenkosten.
      • Über die Applets „Meine Nebenkosten“:
        1. Tippen Sie rechts unten auf Mehr.
        2. Tippen Sie auf Meine Nebenkosten.
    3. Tippen Sie auf eine Nebenkosten, um Details anzuzeigen.
    4. Tippen Sie auf das Menü oben rechts und dann auf Bearbeiten oder Löschen.
    5. Speichern Sie den Datensatz.