Bevorzugte Außendienstmitarbeiter Aufgaben zuweisen

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Identifizieren Sie die am stärksten bevorzugten Außendienstmitarbeiter für die Arbeit für einen Kunden-Account, und weisen Sie die Außendienstmitarbeiter den Aufgaben zu, die sich auf diesen Account beziehen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: wm_dispatcher

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Sie können Aufgaben automatisch den Außendienstmitarbeitern zuweisen, die für die Arbeit für einen Kunden-Account am stärksten bevorzugt werden. Die Aufgaben werden bevorzugten Service Desk-Mitarbeitern mithilfe der dynamischen Planung zugewiesen, wenn Sie Aufgaben per Drag-and-Drop in Dispatcher-Arbeitsbereich an Service Desk-Mitarbeiter verschieben, wenn Sie die Aufgaben automatisch zuweisen oder wenn ein Kunde einen Termin bucht. So weisen Sie Aufgaben für einen bevorzugten Mitarbeiter zu:
    • Konfigurieren Sie die dynamische Planung, um Aufgaben automatisch bevorzugten Mitarbeitern eines Kunden-Accounts zuzuweisen.
    • Fügen Sie die Details der Außendienstmitarbeiter dem Kunden-Account unter der Zuweisungseinstellung für bevorzugte Mitarbeiter hinzu.

    Prozedur

    1. Fügen Sie dem Aufgabenfilter Kriterien für bevorzugte Techniker hinzu.
      1. Navigieren zu Außendienst > Administration > Dynamische Plankonfiguration
      2. Fügen Sie auf der Registerkarte Aufgabenfilter die bevorzugten Außendienstmitarbeiter für ein Kunden-Account-Kriterium den folgenden drei Aufgabenfiltern hinzu:

        Weitere Informationen zum Hinzufügen von Kriterien zu einem Aufgabenfilter finden Sie unter Aufgabenfilter erstellen

    2. Navigieren zu Kundenservice > Accounts.
    3. Klicken Sie auf den Kunden-Account, für den Sie Außendienstmitarbeiter als ausgeschlossene Mitarbeiter hinzufügen möchten.
      1. Auswahlvorgang Techniker-Einstellungen > Neu.
      2. Fügen Sie die Details der Mitarbeiter mit der Zuweisungseinstellung als Bevorzugter Mitarbeiter hinzu.
      3. Klicken Sie auf Aktualisieren.
        Der Außendienstmitarbeiter wird als bevorzugter Mitarbeiter hinzugefügt und der Bearbeitung beliebiger Aufgaben für den Kunden-Account zugewiesen.
    4. Einem Außendienstmitarbeiter mithilfe der folgenden Methoden Aufgaben zuweisen:
      Die Aufgabe wird einem Mitarbeiter zugewiesen, der für die Arbeit für einen Kunden-Account bevorzugt wird, dem die Aufgabe zugeordnet ist.