Vertriebs- und Auftragsmanagement-Workflows

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  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie die Vertriebs- und Auftragsverwaltungs-Workflows für ein Produkt und einen Service über Entitätskonfigurationen und -zuordnungen. Durch die Erstellung dieses Workflows kann Ihr Unternehmen nach Abschluss eines Verkaufs gewinnbringende Geschäftsmöglichkeiten, Kunden-Leads und Abrechnungs-, Support- und Wartungsanforderungen analysieren.

    Übersicht

    Ein Produkt durchläuft mehrere Phasen und Workflows vom Zeitpunkt der Identifizierung bis zum Kauf durch den Kunden. Der Workflow umfasst die Erstellung eines Angebots für ein Produkt oder einen Service, die Erstellung von Aufträgen, die verkauften Produkte, die Installationsbasiselemente sowie die Verträge und Berechtigungen.

    Wenn Sie Administrator sind, erstellen Sie die Workflows für Ihre Organisation und konfigurieren die Metadaten für Ihre verschiedenen Lead-to-Cash-Entitäten, indem Sie die grundlegende Anwendung Lead-to-Cash Core (com.snc.l2c_core) aktivieren. Mit dem Plugin „Lead to Cash Core“ (com.snc.l2c_core) können Sie die Workflows erstellen, die Ihre Organisation für den Lebenszyklus eines verkauften Produkts verwaltet. Beispiel: Wählen Sie im Formular „Lead to Cash – Entitätenzuordnung“ in Now Platform®die Entität des verkauften Produkts als Quellentität und den Auftrag als Zielentität aus. Anschließend ordnen Sie diese Entitäten und Konfigurationen zu, um eine Quelle für den Ziel-Flow zu erstellen, bei dem es sich um einen Flow vom Typ „Verkauftes Produkt an Bestellung“ handelt. Diese Zuordnung bietet Ihren Benutzern eine einheitliche Workflow-Experience für die verschiedenen Entitäten.
    Hinweis:
    Eine Entität ist als eine Sammlung von Tabellen definiert, die Informationen zu einer Bestellung enthalten. Die Informationen können aus mehreren Tabellen stammen.

    Entitätskonfigurationen

    Sie können die Definition einer Lead-to-Cash-Entität konfigurieren, indem Sie im Formular „Lead-to-Cash-Entität“ einen Namen und eine Konfigurations-ID festlegen. Die Definition erzeugt einen hin- und hergehenden Informationsfluss zwischen den verschiedenen Entitäten.

    Informationen zum Erstellen von Entitätskonfigurationen finden Sie unter Erstellen Sie eine Entitätskonfiguration. Informationen zum Erstellen von Entitätszuordnungen finden Sie unter Erstellen Sie eine Entitätszuordnung.