Ordnen Sie ein Merkmal einer Vertragsposition zu

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Verwenden Sie Merkmale, um die Abdeckungsdetails für Vertragspositionen zu erfassen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_customerservice_manager

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Ein Merkmal wird generiert, wenn eine Vertragsposition erstellt wird. Durch die Zuordnung von Merkmalen werden Ihre Kunden auf die Services aufmerksam, auf die sie Anspruch haben. Eine Vertragsposition kann mehrere Merkmale haben.

    Prozedur

    1. Ordnen Sie ein Merkmal einer Vertragsposition in der Plattform-Schnittstelle oder im Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSMzu.
      SchnittstelleAktion
      Plattform-Schnittstelle Navigieren zu Alle > Kundenservice > Verträge und Berechtigungen > Serviceverträge.
      Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM
      • Navigieren zu Alle > Arbeitsbereicherfahrung > Arbeitsbereiche > Konfigurierbarer CSM-Arbeitsbereich.
      • Navigieren Sie in der Listenansicht zu Verträge und Berechtigungen > Serviceverträge.
    2. Wählen Sie den Servicevertrag mit der erforderlichen Vertragsposition aus.
    3. Wählen Sie in der zugehörigen Liste „Servicevertragspositionen“ die Vertragspositionmit aus, der Sie das Merkmal zuhinzufügen möchten.
    4. Wählen Sie in der zugehörigen Liste „Merkmale der Vertragsposition“ die Option Neuaus.
    5. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1. Formular „Merkmal“
      Feld Beschreibung
      Servicevertragsposition Der Name der zugeordneten Vertragsposition.
      Typ Es gibt nur einen Merkmalstyp, , d. h., Abdeckung. Sie definiert die Abdeckung, auf die Sie Anspruch haben. Zum Beispiel wird jedes Mal, wenn Sie einen Reparaturservice in Anspruch nehmen, ein Rabatt von 20 % gewährt.
      Merkmal Der Abdeckungsparameter für den bereitgestellten Service. Zum Beispiel die Anzahl der Prüfungen.
      Merkmalsoption Der vordefinierte Satz von Abdeckungswerten für das Merkmal.
      Hinweis:
      Wenn das Feld „Merkmalsoption“ einen eindeutigen Wert hat, wird das Feld „Wert“ ungültig.
      Wert Der für das Merkmal angegebene Wert.
    6. Wählen Sie Absenden.
    7. Wählen Sie Aktualisieren im Formular „Servicevertragsposition“ aus, um die Änderungen in der Vertragsposition zu speichern.
    8. Klicken Sie im Formular „Servicevertrag“ auf Aktualisieren, um den Servicevertrag zu speichern.

    Ordnen Sie ein Merkmal einer Berechtigung zu

    Verwenden Sie Merkmale, um die Abdeckungsdetails für die Berechtigungen zu erfassen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_customerservice_manager

    Prozedur

    1. Navigieren Sie zur Plattform-Schnittstelle oder zu Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM.
      SchnittstelleAktion
      Plattform-Schnittstelle Navigieren zu Alle > Kundenservice > Verträge und Berechtigungen > Serviceverträge > oder Berechtigungen.
      Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM
      • Navigieren zu Alle > Arbeitsbereicherfahrung > Arbeitsbereiche > Konfigurierbarer CSM-Arbeitsbereich.
      • Navigieren Sie in der Listenansicht zu Verträge und Berechtigungen > Serviceverträge > oder Berechtigungen.
    2. Ordnen Sie ein Merkmal einer Berechtigung zu.
      Hinzufügen zu:Prozedur
      Serviceverträge
      1. Wählen Sie den Vertrag mit der Berechtigung aus, der Sie das Merkmal zuordnen möchten.
      2. Wählen Sie in der zugehörigen Liste „Servicevertragspositionen“ die Vertragsposition aus, die über die Berechtigung verfügt.
      3. Wählen Sie in der zugehörigen Liste „Berechtigungen“ die Berechtigung aus.
      Berechtigungen
      1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Kundenverträge und Berechtigungen > Berechtigungen.
      2. Wählen Sie die Berechtigung taus, für die Sie das Merkmal zuhinzufügen möchten.
    3. Wählen Sie in der zugehörigen Liste „Merkmale“ die Option Neuaus.
    4. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 2. Formular „Merkmal“
      Feld Beschreibung
      Berechtigung Der Name der zugeordneten Berechtigung.
      Typ Merkmalstypen:
      • Abdeckung: Definiert die Abdeckung, auf die Sie Anspruch haben. Die Nutzung wird nicht berechnet.
      • Abdeckung und Nutzung: Definiert, wie oft der Service verwendet werden kann, und verfolgt die Nutzung. Beispiel: Sie erhalten 3 kostenlose Reparaturen. Nach der ersten Reparatur bleibt die Abdeckung bei 3 und die Nutzung wird 1.
      Merkmal Der Abdeckungsparameter für den bereitgestellten Service. Zum Beispiel die Anzahl der Prüfungen.
      Merkmalsoption Der vordefinierte Satz von Abdeckungswerten für das Merkmal.
      Hinweis:
      Wenn das Feld „Merkmalsoption“ einen eindeutigen Wert hat, wird das Feld „Wert“ ungültig.
      Wert Der für das Merkmal angegebene Wert.
    5. Wählen Sie Absenden.
    6. Wählen Sie im Formular „Berechtigung“ die Option Aktualisieren aus, um die Änderungen an der Berechtigung zu speichern.