Erstellen Sie eine Entitätszuordnung

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie eine Entitätszuordnung, um einen Workflow zwischen zwei Entitäten zu erstellen, damit Sie die vorhandenen Konfigurationen aktualisieren und eine Reihe deklarativer Aktionen ausführen können, z. B. ein verkauftes Produkt anhalten, fortsetzen oder trennen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: admin

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Lead-to-Cash > Entitätszuordnungen.
    2. Erstellen Sie im Formular „Lead to Cash – Entitätszuordnungen“ eine Zuordnung, indem Sie Neuwählen.
    3. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.

      Eine Beschreibung der Feldwerte finden Sie unter Entitätskonfiguration und -zuordnung.

    4. Wählen Sie Absenden.
      Sie haben eine Entitätszuordnung erstellt. Sie müssen jetzt eine Entitätstabellenzuordnung und eine Entitätsattributzuordnung erstellen.
    5. Erstellen Sie im Formular „Lead-to-Cash-Entitätszuordnung“ in der zugehörigen Liste „Lead-to-Cash – Entitätstabellenzuordnungen“ eine Entitätstabellenzuordnung, indem Sie Neuwählen.
    6. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.

      Eine Beschreibung der Feldwerte finden Sie unter Entitätskonfiguration und -zuordnung.

    7. Wählen Sie Absenden.
    8. Erstellen Sie im Formular „Lead-to-Cash-Entitätszuordnung“ in der zugehörigen Liste „Lead-to-Cash – Entitätstabellenzuordnungen“ eine Attributzuordnung, indem Sie Neuauswählen.
    9. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.

      Eine Beschreibung der Feldwerte finden Sie unter Entitätskonfiguration und -zuordnung.

    10. Wählen Sie Absenden aus.