Kundenprojekte aus einer Nachfrage erstellen

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie ein Kundenprojekt aus einem Nachfrage-Datensatz.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Kundenprojektmanager (it_project_manager + sn_customerservice.projectmanager)

    Prozedur

    1. Erstellen Sie einen Bedarfsdatensatz, indem Sie zu navigieren Bedarf > Bedarfe > Neu erstellen.
    2. Füllen Sie die Felder im Bedarfsformular aus, und klicken Sie auf Speichern.
      Weitere Informationen zu den Feldern in diesem Formular finden Sie unter Bedarf erstellen.
    3. Öffnen Sie den Nachfrage-Datensatz, und klicken Sie auf den zugehörigen Link Projekt erstellen.
    4. Wählen Sie im Popup-Fenster „Projekt erstellen“ im Feld Projektklasse die Option „Kundenprojekt“ aus.
    5. Klicken Sie auf OK.
      Das System erstellt das Projekt und zeigt die Projektnummer in einer Informationsmeldung oben im Popup-Fenster „Bedarf“ an. In dem Kundenprojektformular wird der Nachfrage-Datensatz der zugehörigen Liste „Bedarfe“ hinzugefügt.